流程行业AI全景深度调研 · V1.6
定位一句话：北电数智在流程行业的位置是“厂商中立的可信状态与经济协同层”——给中控、和利时、霍尼韦尔等既有APC提供更可信的状态、更早的质量预测和更合理的经济目标，并对净增量做可审计验收；增强，不替换。〔作者判断，与2026-10已批准口径一致〕
本报告是流程行业的融合型深度调研：把行研报告（市场、价值链、玩家、案例）、场景分析与选择（评分与选择逻辑）、战略规划（2027聚焦、进入方式、伙伴生态）、产品规划（骄阳平台、工艺优化智能体、P0产品、里程碑）与技术路线（架构、时序大模型+软测量、本体+RAG、受控执行）放在一份文件里。它完整保留了《流程行业专版V2》（2026-10-29）与《工业AI全景报告V3》（2026-10-30）中的全部流程内容（按2026-10-30指示删除“方案PPT怎么改”一章），并新增政策、投资、市场、46个案例、13个行业深描与2026年厂商动态。
摘要
| 问题 | 结论（一句话） | 证据等级 | 建议下一步 |
|---|---|---|---|
| Q1 行业 | 现有“六类”是展示入口，不是打法；2027应收敛到3个“滩头细分”：电子化学品/半导体材料、精细·氟硅化工（批次聚合）、锂电材料，并保留现代煤化工存量装置作为第4个（伙伴模式）；炼化走“伙伴/跟随”，钢铁、水泥、火电、多晶硅、水务不单独投入。 | A（行业利润）+C（竞品）+D（打分） | 11月内为前3个细分各锁定1个具名客户与第二单元候选 |
| Q2 产品 | P0 = “可信状态”服务（软测量+时序预测+不确定度+化验时滞对齐）、批次反应过程智能（东岳PTFE式）、APC健康与模型维护；三者都以“厂商中立、增强既有APC（路线A）”进入；P1=公辅/能源经济协同、新材料新工艺智能体（实验决策）；本体作为共享内核不单卖；世界模型只做研究。 | B（技术文献）+C+D | 以《AI+APC单工艺产品12个月研发计划》为骨架，把P0三件打包为“工艺优化智能体V1.0”的首个工艺族 |
| Q2 不做 | 不做DCS/APC替换、不训练通用工业大模型、不自研严格机理RTO/流程模拟器、不把“工业世界模型”当主卖点、不在钢铁/水泥窑/火电与在位者正面闭环竞争。 | C+D | 在方案中显式写出“我们不做什么” |
| 关键风险 | ①内部经营目标存在两个口径；②产线大脑“源自头部电池企业”与合同未签；③某油气企业案例归属未核；④和利时2026-06已发布“XWorld工业世界模型”，我方“世界模型”差异化窗口已收窄；⑤团队规模与一个工艺族的交付需求存在缺口（内部计划）。 | D+B | 见第7节 |
三条最重要的判断（D）：
- 战场选择：2026年1–9月化学原料（+49.2%）、有色（+79.7%）、电子（+103.8%）利润高增，而黑色（−73.3%）、非金属矿物（−46.9%）、电力热力（−17.9%）承压【S1，A】。“有钱+在位者弱+我们有入口”的交集是电子化学品、精细/氟硅化工、锂电材料，而不是传统“大流程”。
- 定位：中控工业AI半年收入3.85亿元、同比+229%【S6，A】，和利时、华为、中石化/中石油自研都在加速。北电数智唯一可信的位置是“厂商中立的可信状态与经济协同层”——给中控/和利时/霍尼韦尔的APC“喂”更好的状态与目标，而不是替换它们。这与2025年恒力构想“中控的时序模型管阀门，我们的模型管利润与创新”一致，也与8月V2战略“流程控制正面竞争胜率低”的判断相容。
- 证据先于叙事：既有方案中的验收方法（IPMVP、第二单元）是真正的差异点，但目前只用在AIDC。应把它变成全方案的“可验证价值合同”，并用含氟聚合、食品配方等真实场景（标明阶段）来承载。
已批准的方案决策（2026-10，全文与之一致）：①六类行业保留为展示入口；②2027聚焦电子化学品/半导体材料（经北京电控体系的北方华创联动）、精细·氟硅化工（批次聚合，东岳PTFE类）、锂电材料（与产线大脑联动）三个优先细分，现代煤化工存量装置以伙伴模式参与，大炼化只跟随（中石化/中石油自研），钢铁/水泥/火电不单独投入；③P0产品=可信状态服务、批次反应过程智能、APC健康与模型维护；④骄阳工业大模型平台为总平台（星火/红湖/新天底座），工艺优化智能体覆盖研发侧（新材料新工艺智能体：实验→配方→中试放大）与运行侧（AI+APC受控执行）；⑤工业本体为共享内核（本体工程+大模型辅助抽取，不做SFT）；时序大模型+软测量进入APC；世界模型仅研究；自动执行=受控试点（授权+白名单+可回退）；知识问答用RAG。
一句话：流程行业的钱在化工、有色和电子材料这几块；北电不去抢控制系统，而是给现有控制系统提供“更准的眼睛和更好的目标”，并把省下的钱算清楚。
0 研究设计
0.0 本轮深度研究简报（先变深，再变广）
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 改写后的问题 | 在国内流程行业“利润修复但不扩产”（化学原料利润+49.2%、固投−7.5%）和在位者已把“零手动/智能体”做成标配的条件下，北电数智以什么可复制的工艺族产品、通过谁、在哪3个细分里拿到可审计的第二个付费单元？ |
| 专家视角 | 流程控制/APC专家；工业AI战略顾问；时序/基础模型研究者；化工/材料工艺工程师；国企采购与商务；安全与合规（IEC 61511、MOC、GMP）；另以顶级AI科学家与工业行业战略专家双镜头总览审视（见0.B.2）。 |
| 一手来源 | 国务院/工信部文件与公示名单；国家统计局；上市公司定期报告与公告；厂商与客户官方新闻；学术论文；公开招标。 |
| 方法 | ①事实/厂商宣称/判断分开标注；②市场规模只列原口径、不拼接；③行业按“支付能力（利润/投资）×在位强度×北电入口×产品适配”筛选；④案例逐条保留原始链接与口径提醒；⑤估算给出公式，模拟数据单独标注。 |
| 外部证明 | 具名装置的公开结果（领航/卓越级名单、上市公司披露）；政策文件编号；NBS分行业数据。 |
| 范围说明 | 本报告不含“方案PPT如何修改”的内容（2026-10-30指示）。 |
| V1.5修订 | 【内部研判】2026-10-31作者确认：工业软件层升为主战场（AI+APC增强/共创 · 全流程软工具链打通）；控制与设备层仍为伙伴/边界；不替换在位APC内核。 |
| V1.6修订 | 【内部研判】2026-10-31：0.B.2专家角色增补（非替换）「顶级AI科学家」「工业行业战略专家」双镜头；原有六类角色保留。 |
证据标签：已核实（官方/公告）、厂商宣称、作者判断、待确认、估算、模拟数据。内部判断页标「内部研判」。北电自有客户一律脱敏（头部电池企业、某油气企业等）。
0.A 全景图谱的研究设计（V3原有）
研究视角
以“工业自动化卖方分析师 + 工业AI解决方案架构师”双重视角：前者看规模、份额、并购与商业模式；后者看技术栈分层（DCS/PLC → 历史库/MES → 本体/知识层 → 模型/智能体 → 算力）与北电数智在哪一层有位置。
补充的研究维度（原需求之外）
① 每家与北电数智的关系：竞争 / 合作 / 潜在客户 / 生态伙伴 / 供应商 / 对标；② 中国市场存在与国产替代/信创；③ 2021–2026并购与分拆时间线；④ 商业模式（软件订阅ARR vs 项目交付）；⑤ 大模型/智能体合作伙伴；⑥ 与锂电、石化、电气装备、食品配方、化工/新材料五类客户行业的相关性（0–3）。
方法与来源
营收优先取公司年报/公告；本次大量上市公司营收经 stockanalysis.com（基于公司申报的聚合数据）核对并附链接；港股递表取港交所披露易；中国A股取巨潮资讯；并购取公司新闻稿与监管公告。Top50 复用此前《全球自动化格局研究》（2026-10-14）中的 Control/ARC 榜单；工业AI竞品复用《霍尼韦尔Forge Plant Cognition深度研究》（2026-10-27）竞品矩阵。
证据等级
已核实有来源链接；厂商宣称来自厂商官网/新闻稿，未经第三方验证；作者判断分析推断（如北电关系、行业相关性、AI成熟度1–5）；待确认未找到可靠来源。美元换算（全景气泡图）按 EUR≈1.13、JPY≈150、CNY≈7.19、TWD≈32 粗算，属作者换算。
口径提醒
“集团营收”≠“自动化收入”。Top50表采用ARC口径的自动化相关收入；厂商总表采用集团或分部营收并注明年份与币种。未上市公司多数不披露收入，不作估算。
范围
四大类：国际自动化/工业软件巨头；国内自动化/工控/工业软件；国外工业AI新势力与云/算力；国内工业AI/平台/云。重点约30家给出完整画像，其余为精简条目（同样可点击查看）。
0.B 流程专版的研究设计（V2原有）
0.B.1 改写后的问题（更深而非更广）
- 原问题：“还有哪些行业值得做、哪些产品值得做”。
- 改写：在团队规模有限、工艺优化核心软件V1.0须于2027-12交付、2028H1商用的约束下，北电数智应在哪2–4个流程细分行业，以什么可复制的“工艺族产品”切入，才能在中控/和利时/华为及业主自研的夹击中拿到第二个付费单元？
0.B.2 专家角色（按此视角审视）
| 角色 | 关注点 |
|---|---|
| 流程控制/APC专家（MPC、软测量、ISA-88/95） | AI能否进控制链、写入权、投用率、模型维护 |
| 工业AI战略顾问 | 价值池、支付能力、竞争格局、Right to win |
| 时序/基础模型研究者 | TSFM的真实能力边界、基准泄漏、协变量与不确定度 |
| 化工/材料工艺工程师 | 批次终点、放大、催化剂、配方实验 |
| 国企采购与商务 | 预算科目、招标价格带、标品与解决方案税务 |
| 安全与合规 | IEC 61511/SIS、MOC、网络安全、GMP |
| 顶级AI科学家（新增审视镜头） | 时序/基础模型真实能力边界、数据与标签泄漏、不确定度标定、软测量可泛化性、AI进控制链的可证明安全边界；不问“能不能讲故事”，问“能否在分布漂移下仍给出可校准预测与可回退动作” |
| 工业行业战略专家（新增审视镜头） | 价值池与支付能力、在位者壁垒、Right to win、进入楔子与第二单元复制；以工业软件层（AI+APC增强/软工具链）为主战场审视路线图，控制与设备层只作伙伴/边界，明确不替换DCS/APC内核 |
双镜头如何分工：顶级AI科学家审技术栈与模型路线——能力是否过硬、证据是否可复现、风险是否可控；工业行业战略专家审厂商格局与商业路线——钱在哪、谁付钱、北电数智能否以“增强既有APC”拿到可审计的第二个付费单元。二者交叉处才是P0：可信状态、批次反应智能、APC健康。
0.B.3 一手来源优先级
国家统计局与国务院/工信部文件 → 上市公司公告（巨潮、港交所、上交所）→ 学术论文/官方模型仓库（arXiv、GitHub、Hugging Face）→ 官方新闻（中石化新闻网、新华网、光明网、厂商官网）→ 公开招标中标公告 → 案例集/研报（C级）→ 内部文档（D级）。
0.B.4 方法
- 语料复盘：Drive 全量列目录（识别3,313个条目，筛出673个相关文件），精读/略读约70份重点文档（附录B）。
- 缺口研究：针对内部文档未覆盖或已过时的事实（2026行业景气、竞品新动作、政策更新、TSFM进展、APC价格带）做网络检索，仅引用一手或可追溯来源。
- 行业筛选矩阵：6项准则加权（价值池V 20%、数据/自动化就绪R 15%、政策牵引P 10%、支付能力与集中度F 15%、竞争宽松度C 15%、BEDI胜任度B 25%），每项0–5分；B权重最高，因为团队规模决定了“能交付”比“市场大”更稀缺。分值为判断（D），依据逐项列出；并做两组权重敏感性检验。
- 产品评估：痛点→价值逻辑→竞品→自建/合作→与2027计划的可行路径→优先级（P0/P1/P2/不做）。
0.B.5 验收标准（本报告自检）
- 每个数字有URL或标注“估算+方法”；事实/厂商宣称/判断分开标注。✔
- Q1给出评分矩阵、前3–5名、切入楔子、买方、证据等级。✔
- Q2每个方向含痛点、价值、竞品、自建/合作、可行路径、优先级，并给出“不做清单”。✔
- 未使用任何指定厂商的机密信息，按要求不含该厂商内容；未联系任何人；Drive只读（仅新建输出文件夹与文件）。✔
0.C 已有调研综述与缺口（V2原有）
0.C.1 语料覆盖
- 范围：Grok Data（含03_深度研究报告、30.北电数智工作及其按日期子目录、07_Notion同步、00_记忆库）、GPT Data、My Drive其余（含BEDI）。
- 体量：列目录识别3,313个条目；去重后相关文件673个；本次精读或略读约70份（清单见附录B与
corpus_inventory.md）。 - 未读（体积过大，未依赖其结论）：中石油化工新材料CRO平台建设规划-V2（346MB）、V5/V7.3整合版（约239MB）、AIDC四大方向V5（15MB）、两大产品与工具链整合版（15MB）、卷绕机本体工作台V4–V8（约33MB/版）、头部电池企业产线大脑合作PPT（15.8MB）。
0.C.2 已有结论的整合
行业
- 《全景研究·价值排序与可实现性》：T1=晶圆/先进封装、大型炼化、大型煤化工、油气液化、关键金属冶炼；T2=电子材料、特种聚合物/精细化工、制药生物药、工业生物制造、钢铁、矿物加工；T3=工业气体、化肥无机、电池光伏流程段、建材、浆纸、食品饮料、全厂公辅；T4=普通水处理/小环保。多晶硅未独立排序，氢能/CCUS仅作路线候选（D）。
- 《市场与产品总体规划V1》：14个行业族/52个单元，六问链（损失—基线—动作—验收—第二单元—组织）（D）。
- 8月《总体战略规划V2》：主战场=AIDC+湿电子化学品/CMP，判断“流程控制正面竞争胜率低”（D）。
- 9-11《冶金与石化战略会议》：场景顺序为质量谱系/软测量→能源公辅→设备健康→APC健康→调度→有界闭环，按0–90天/3–9月/9–18月门控推进（D）。
产品
- 两条主线（工艺智能F1、新工艺研发F2）+工程工作台+跨软件协同；AI+APC四条路线A–D；建议/影子/受控三种执行模式。
- 骄阳产品规划：标准/专业/全栈三档（百万级/小几百万/千万级）；集群订阅120万元/套·年；五类计费单元（D）。
- 《AI+APC单工艺产品12个月研发计划》：一个工艺族、两套具名装置；第6个月首装置受控闭环、第12个月V1.0；团队与预算见内部计划（本报告不展示）（D）。
竞品（已有+本轮更新）
- 中控：TPT（时序预训练Transformer，MoE），宣称人效提升30–50%、效益提升1–3%【S8，C】；2026H1工业AI收入3.8462亿元、同比+229%，营收36.35亿元（−5.10%）、净利润−56.2%【S6/S7，A/B】。
- 和利时：2026-06发布XMagital 2.0，以“XWorld工业世界模型”（融合时序、机理、本体、决策模型）为核心，自称“10余个行业、480余家客户”【S9，B/C】。这直接压缩了我方“工业世界模型”叙事的差异化空间。
- 华为盘古预测：海螺水泥（150余条产线，3天/28天强度预测）、柳钢“玄铁”、云天化气化炉等【S10，C】。
- 业主自研：中石化“烽火”工业智能体（长城大模型）、中石油昆仑大模型（152个场景）【S11，B】；国家能源集团“擎源”发电大模型【S29，B】。
- 国际：Emerson于2025-03完成对AspenTech的收购【S14，A】；Honeywell于2026-06-29完成航空航天分拆，成为纯自动化公司【S15，A】；Imubit以“闭环物理AI”经既有APC/DCS写设定值，获ARC 2026执行智能体领导者【S16，C】；Cognite Atlas AI持续推出工业智能体【S16，C】。
关键数字及来源（节选）
- 2025年规上工业营收139.20万亿元、利润率5.31%；2026年1–9月营收106.21万亿元、利润率5.68%【S1/S2，A】。
- 原材料数字化转型方案：到2026年石化化工数控化率85%、研发设计工具普及率75%；钢铁80%，有色、建材70%【S5，A】。
- 国发〔2025〕11号：2027年新一代智能终端、智能体等普及率超70%【S3，A】；工信部联科〔2025〕279号：到2027年推动3–5个通用大模型在制造业深度应用，培育1000个工业智能体、100个行业数据集、500个场景，打造1000家标杆企业【S4，A】。
0.C.3 文档之间的冲突与处理
| 冲突 | 文档A | 文档B | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 战略主战场 | 8月V2：AIDC+湿电子化学品，避免与中控正面竞争 | 10月方案/规划：AI+APC覆盖六类行业 | 统一为“增强APC（路线A/C）+批次/材料细分”，不在大连续装置上替换中控 |
| 2027工业经营目标 | 内部经营计划（两个版本） | — | 本报告不引用具体数字 |
| 平台命名 | V7.5：骄阳工业大模型平台；星火/红湖/新天 | BP V1.1：骄阳/宝塔、前进、红湖、新天；产品规划：骄阳工业平台；公开发布：“骄阳·工业大模型”（2025-07 WAIC）【S32】 | 以BU27规划为准，出一页“命名对照表” |
| 工业世界模型 | V7.5第13页“工业世界模型（自研）” | 李季反馈：概念从轻；第10/11/14/42页标“方向/概念” | 全文统一为“研究方向”，删除“自研” |
| 产线大脑出处 | 产品规划：“源自头部电池企业产线” | 合作进展以正式合同为准 | 合同签署前改为“与头部电池企业联合验证中” |
| 某油气企业案例 | 中石油陕西交流稿：不能称中石油案例 | 来源与归属未核 | 未核实前不对外使用 |
0.C.4 缺口与本轮补充研究
| 缺口 | 本轮补充（来源） | 结论 |
|---|---|---|
| 2026分行业景气（支付能力） | NBS 2026-10-27分行业利润表【S1】 | 化学原料、有色、电子高增；黑色、建材、电力承压 |
| 细分龙头景气 | 东岳H1归母净利10.27亿元、+31.8%【S21】；湖南裕能H1归母净利29.10亿元、+853.5%【S22】；多晶硅深亏、开工率约三成【S23，C】 | 氟化工、锂电材料具备支付能力；多晶硅不具备 |
| 竞品2026动作 | 和利时XWorld【S9】、中石化烽火/中石油昆仑【S11】、华为玄铁/海螺【S10】、国能擎源【S29】、Imubit/Cognite【S16】 | 大连续装置与电力领域被在位者与业主自研占据 |
| 政策更新 | 279号文【S4】；十五五煤化工“严控新增、存量升级”【S25】；ICH Q13在华适用、检查指南仍为征求意见稿【S24】；数据中心PUE要求【S26】 | 既有方案材料未引用最直接的279号文 |
| APC价格带 | 2025–2026公开中标：电石炉APC 162万元、合成氨APC 191万元、PTA装置APC 139.99万元、APC+RTO 416.2万元、APC服务89.1万元、开阳化工APC项目中控技术投标价777万元（第2中标候选人，非中标价；筑公资告(2026)建字第2182号候选人公示，2026-10-15）【S27，A/B】 | 单装置AI+APC定价的锚点约为百万级到数百万级 |
| APC投用现状 | 无全国统计；历史调查称约1/3系统良好、1/3投用率70–80%、1/3低于50%或停运【S28，C，较旧】 | “APC健康与恢复投用”是低风险切口，但数字只能定性使用 |
| TSFM进展 | GIFT-Eval排行（CRPS越低越好）：Timer-S1 0.485、Chronos-2 0.485、TimesFM-2.5 0.490、Moirai 2.0 R-Small 0.516等【S17】；工业软测量基础模型IPM-FM【S19】；Chronos-2蒸馏用于MPC【S19】 | TSFM可作为软测量和APC的预测组件，但不能替代辨识模型；基准存在泄漏风险【S17】 |
| 外部可比案例 | 《原材料行业工业智能体案例集2026》：镇海2#乙烯（双烯收率+0.3–0.8%、单炉周期+15–25%）、国创数智RTO（S-Zorb RON损失−0.46）、天瑞水泥窑（煤耗成本−1.3%）【S30，C】 | 可作为“行业证据”，不能作为我方案例 |
0.D 厂商覆盖扩充：前后对比与方法（V1.3新增）
（a）厂商总表规模：前后对比 | 版本 | 国内 | 国外 | 合计 | 其中流程核心+相关 | |---|---|---|---|---| | V1.1（基线图谱） | 42 | 66 | 108 | 43 | | V1.2（+半导体20家、+APC专业厂商5家） | 54 | 79 | 133 | 68 | | V1.3（+流程厂商全量清单） | 204 | 223 | 427 | 362 | | V1.4（+国际厂商补齐20家） | 204 | 243 | 447 | 378 |
（b）按流程品类（15类）：V1.2→V1.3（“前”为V1.2既有厂商中能对应到该品类的家数） | 流程品类 | 国内 前 | 国内 后 | 国外 前 | 国外 后 | 合计 后 | |---|---|---|---|---|---| | DCS/控制 | 5 | 18 | 7 | 10 | 28 | | APC/RTO | 3 | 18 | 3 | 26 | 44 | | 软测量/时序 | 1 | 7 | 4 | 19 | 26 | | 流程模拟 | 3 | 6 | 2 | 12 | 18 | | MES/MOM | 5 | 16 | 3 | 12 | 28 | | EAM/PdM | 1 | 6 | 7 | 20 | 26 | | 工业数据平台/历史库 | 7 | 22 | 6 | 13 | 35 | | 工业大模型/智能体 | 3 | 11 | 0 | 8 | 19 | | 视觉/巡检 | 2 | 17 | 1 | 11 | 28 | | 能效/碳 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | | 安全 | 0 | 9 | 1 | 7 | 16 | | 研发/材料AI | 0 | 6 | 1 | 13 | 19 | | 半导体良率/FDC/R2R | 7 | 14 | 8 | 16 | 30 | | 系统集成/设计院 | 0 | 22 | 0 | 17 | 39 | | 云/算力 | 5 | 12 | 4 | 6 | 18 | | （离散/通用，不在流程全量清单） | 12 | 12 | 32 | 32 | 44 |
（c）按总部国家/地区：V1.2→V1.3 | 国家/地区 | 前 | 后 | 新增 | |---|---|---|---| | 中国大陆 | 52 | 202 | 150 | | 美国 | 47 | 97 | 50 | | 德国 | 11 | 25 | 14 | | 日本 | 8 | 20 | 12 | | 法国 | 4 | 13 | 9 | | 英国 | 2 | 13 | 11 | | 瑞士 | 2 | 8 | 6 | | 瑞典 | 1 | 7 | 6 | | 挪威 | 1 | 4 | 3 | | 韩国 | 0 | 5 | 5 | | 其他 | 5 | 33 | 28 |
（d）方法 - 枚举来源：ARC/睿工业自动化与APC厂商排名、全球自动化Top50及主要厂商伙伴生态；流程模拟、APC/RTO、半导体良率/FDC/R2R专业厂商名录；2025—2026年工业AI融资事件；工信部《2024年人工智能赋能新型工业化典型应用案例》《2025年人工智能应用典型案例》及生物制造名单；科创板/北交所/新三板公开信息；央企数字化子公司与化工/冶金/建材/电力设计院；高校及科研院所孵化企业。 - 核验等级（厂商主体）：A=官网直连HTTP 200且标题匹配，或政府/上市公司公告；B=官网存在但反爬（403/429等），或权威媒体/行业协会报道核实；C=仅厂商自述或单一来源。全量清单383家中A 292家、B 90家、C 1家（2026-10-30核验）。 - 并表与去重：按中文简称（去括注）或英文名（去Inc./Systems/Technologies等后缀）与V1.2厂商总表匹配，命中89家（保留V1.2既有画像，仅补充流程品类、服务行业与核验等级）；未命中的294家作为新条目并入（类别、技术栈层、流程相关性、竞合标签按品类与国内外自动规则生成，标“作者规则”，未逐家研判）。近似名逐对人工核对（如应用材料/Applied Computing、三菱电机/三菱重工、日立/日立高新、西门子/西门子能源、浪潮云洲/浪潮信息为不同主体）。 - 剔除：无法核实的候选14家不入表（见下表）。 - 局限：①规模信号以公开口径为主，未上市企业营收多为厂商自述；②部分国际大厂官网反爬，以B级“官网存在”记录；③国内站点从境外节点多不可达，改为检索权威媒体/政府/上市公司公告核实；④新增条目的竞合标签为规则生成，正式合作/竞争判断以第6、15节逐家分析为准；⑤清单以流程行业为范围，离散/通用厂商仍以V1.1图谱为准。
（e）剔除与未核实清单（全量清单） | 候选 | 剔除原因 | |---|---| | 赛伦什维 | 检索未找到可对应的工业软件主体，无法核实 | | Chemix | 无法核实/官网不可达或指向错误主体 | | Arch Systems | 无法核实/官网不可达或指向错误主体 | | 栗田工业 | 无法核实/官网不可达或指向错误主体 | | 安控科技 | 无法核实/官网不可达或指向错误主体 | | 森松国际 | 无法核实/官网不可达或指向错误主体 | | 珞安科技 | 无法核实/官网不可达或指向错误主体 | | 中海油信息科技 | 无法核实/官网不可达或指向错误主体 | | 上海电气 | 无法核实/官网不可达或指向错误主体 | | 海螺信息 | 无法核实/官网不可达或指向错误主体 | | 碧兴物联 | 无法核实/官网不可达或指向错误主体 | | 中建材国际工程 | 无法核实/官网不可达或指向错误主体 | | 长沙有色院 | 无法核实/官网不可达或指向错误主体 | | 沈阳铝镁院 | 无法核实/官网不可达或指向错误主体 |
这次把流程行业相关的软件和AI厂商从一百多家扩到四百多家，每家都查了官网或权威报道；查不到的十几家直接剔除。
1 一页结论
1.0 本轮五条关键结论（流程行业）
- 钱在“存量提效”，不在扩产：2026年1–9月化学原料利润同比+49.2%、有色+79.7%，但化学原料固投−7.5%、医药−8.1%、有色−5.1%；全国设备工器具购置+9.7%、知识产权产品投资+9.3%（NBS）。AI/APC的预算窗口是“不扩产的提效与质量”，单装置可验收用例优先。〔已核实+作者判断〕
- 在位者已把“零手动/智能体”做成标配：中控国内DCS份额2025年45.1%（化工68.5%），和利时2022年起居第二（电力/核电优势），中智达称巨化148套装置“零手动”，昆仑数智×阿里云常减压智能体60天零干预（智能体环节），镇海炼化内操干预−80%（领航级）。北电不拼“自主运行”宣称，拼厂商中立的可信状态+可审计净增量。〔厂商宣称+作者判断〕
- 3+1聚焦不变，且三个优先行业都有国家样板：2025卓越级含北方华创，2026卓越级公示含中船派瑞电子特气、江苏当升锂电正极、万华宁波、南通星辰等；电子化学品与锂电材料的在位AI供给弱，精细化工批次场景与P0“批次反应过程智能”最匹配。〔已核实（名单）+内部研判〕
- 政策把“单元操作模型/行业大模型/AI驱动工艺优化”写进文件：国发〔2025〕11号点名工艺优化与中试，工信部联原〔2025〕195号要求分离/蒸馏/提纯等单元操作场景模型。产品按单元操作（反应、纯化、烧结、公辅）组织工艺族，申报按智能工厂场景编号包装。〔已核实+作者判断〕
- 案例证据仍以自述为主：本轮新增93个流程案例中77个为“公开生产应用”，几乎无独立第三方验收；领航/卓越级名单是最强的公开背书。B−A−I可审计验收是差异化，也是对“零手动”叙事的天然补位。〔统计事实+作者判断〕
五句话：化工等行业今年赚钱但不扩建，愿意为“省钱、提质”付费；控制系统厂商已经在做AI，北电要做它们做不到的“中立核算”；先打电子化学品、精细化工、锂电材料三块；产品按“反应、提纯、烧结”这样的工序来做；最后要用算得清的账说话。
1.A 全景报告结论（V3原有，1–8）
不进控制层，做“控制层之上”的AI/推理/知识层
施耐德、艾默生、西门子、霍尼韦尔、中控、和利时握有DCS/PLC与安全认证，AI不可绕过其写回通道。北电的位置是跨厂商的推理+知识+智能体层，与控制厂商合作而非替代。国内直接竞争者集中在：中控（TPT/supOS）、卡奥斯、华为盘古、阿里云+昆仑数智。
别去和做“工厂操作台”的老牌厂商抢饭碗，北电应该做操作台之上的“工厂大脑”，并和他们合作。
作者判断国际巨头正在“买下数据/上下文层”——红湖的信创替代窗口
施耐德（Cognite→PTC）、西门子（Altair、Dotmatics）、艾默生（AspenTech、Glue）在两年内把历史库、知识图谱、PLM、仿真收拢。在央国企信创与数据不出境约束下，国内缺少“国产Cognite/Foundry”式的工业知识层，这是红湖最清晰的定位。
外国大公司正在把“工厂数据+知识”这层全部买下；国内企业需要国产版本，这正是红湖的机会。
已核实（并购）+作者判断把国内控制/工控厂商当渠道与伙伴
中控、和利时、汇川、南瑞系、科远、宝信都在推工业大模型/智能体，但普遍缺大规模算力与通用模型能力；北电可提供星火算力、骄阳推理与联合方案，借其装机与行业Know-how进入现场。研华、华为昇腾边缘硬件是边缘推理伙伴。
国内自动化厂商有客户、缺算力和大模型，北电可以“搭他们的车”。
作者判断把中小工业软件/工业AI公司当算力与推理客户
黑湖、格创东智、容知日新、寄云、鼎捷、思谋、创新奇智等规模较小、模型推理需求上升，适合以星火/骄阳的按量推理、私有化一体机形式销售。
很多中小工业软件公司需要买算力，他们是北电的客户。
作者判断石化：已有“阿里云+昆仑数智”常减压智能体上线，需差异化
2026-07 昆仑数智与阿里云的炼化常减压智能体连续60+天零干预；中控TPT与昆仑在兰州石化榆林乙烯有离线+0.373%收率案例。进入中石油体系应与昆仑数智合作，北电的差异点可放在可审计M&V、国产算力一体机与跨装置智能体编排。
石化领域已有竞品落地，北电要靠“效果可验证+国产算力”来区分，并找昆仑数智合作。
已核实（案例）+作者判断锂电/电气装备：视觉与产线AI竞争激烈，北电做“跨系统智能体+本地推理”
西门子、汇川、康耐视、思谋、创新奇智、阿丘在锂电视觉与产线控制已很强；头部电池企业、某电气装备企业更需要把MES/质量/设备数据串起来的跨系统智能体与本地推理算力。
锂电和电气装备的“看图找缺陷”已经很卷，北电应主打把多个系统串起来的智能助手。
作者判断商业模式教训：C3.ai下滑 vs Palantir高增长
C3.ai FY2026营收−35.7%至2.50亿美元；Palantir FY2025营收44.8亿美元（+56%）。差异在于“本体+前线部署交付”而非通用AI套件——新天智能体应配套本体与驻场交付。
卖通用AI软件不赚钱，带着“工厂知识模型+驻场工程师”一起卖才能做大。
已核实（财务）+作者判断短板与AIDC供应链：机理模型、APC与OT接入需伙伴；施耐德/ABB/台达/维谛是北电自己的供应商
流程机理模型（AspenTech、中控）、APC闭环（霍尼韦尔、Imubit、中控）、OT安全（Nozomi/三菱电机）北电短期不具备，应合作补齐。同时施耐德、ABB、台达、维谛是智算中心配电与冷却供应商——谈判时既是供应商也是竞争者。
北电在“工艺模型、自动控制、设备接入”方面需要伙伴；同时一些竞争对手也是北电机房设备的供应商。
作者判断1.B V3补充的四条结论（V3原有，9–12）
- 市场在放量，但口径极分散：IDC称2024年中国工业大模型应用市场约12.1亿元（起步期），预测2030年中国工业企业AI支出2800亿元；第三方机构对“全球工业AI/制造业AI”2026年规模的估计在约97–137亿美元之间且口径不一。结论：不要用“市场规模”讲故事，用“具名装置×可验收净增量×复制单元”讲。〔已核实（机构口径）+作者判断〕
- 景气分化决定预算：2026年1–9月电子（+103.8%）、有色（+79.7%）、化工（+49.2%）利润高增；黑色（−73.3%）、建材（−46.9%）、汽车（−22.8%）、电力（−17.9%）承压。AI预算会跟着利润走。〔已核实〕
- 案例显示“可验证的局部闭环”先跑出来：公开生产应用集中在能源化工（时序模型+优化）、钢铁（视觉+炉况）、AIDC冷却；自主控制以“局部对象+单写入权+仿真验证”为前提（ENEOS蒸馏、Aramco气厂）。〔厂商宣称+作者判断〕
- 采购方最看重“本行业成功案例”（62.4%），最缺AI人才（62.4%）和数据基础（48.0%）（IDC调研）。北电必须尽快形成一个工艺族的具名、可验收样板。〔已核实（IDC调研）〕
2 市场规模、政策与行业景气
2.1 市场规模（V3原有 + 本轮APC/工业软件/DCS）
本轮补充的市场数据（原口径，不可相加）
| 机构 | 口径 | 数值 | 来源 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 工信部 | 中国工业软件产品收入（2025，实际） | 3330亿元，同比+9.7% | 链接 | 已核实 |
| 工信部 | 中国软件业务收入（2025，实际） | 154831亿元，同比+13.2% | 链接 | 已核实 |
| IoT Analytics | 全球工业AI（2024实际→2030预测） | 436亿美元→1539亿美元（CAGR约23%） | 链接 | 机构口径 |
| Mordor | 全球APC（2025→2026） | 30.6亿→34.1亿美元（CAGR 10.35%至2031） | 链接 | 机构口径 |
| Fortune BI | 全球APC（2025→2026） | 27.9亿→30.9亿美元 | 链接 | 机构口径 |
| Grand View | APC细分（2024→2030） | 69.6亿→109.7亿美元（口径含更宽的流程自动化方案） | 链接 | 机构口径 |
| 报告摘要（豆丁） | 中国APC（2025预计） | 54.6亿元 | 链接 | 待确认（口径与方法未公开） |
| 睿工业（中控引用） | 中国DCS：中控份额 | 2024年40.4%→2025年45.1%；2025年化工68.5%、石化59.4% | 链接 | 厂商引用第三方 |
DCS份额口径一览（每个数字的来源与年份）
| 年份 | 数据 | 发布/转引 | 来源 | 证据/备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2022 | 前五名份额（中控/艾默生/和利时/霍尼韦尔/西门子） | 睿工业等，观研天下整理 | 来源 | B（第三方整理；2022年前五合计72.2%与原表CR5 73.7%不一致，待确认） |
| 2021 | 中控33.8%；其他国产21.9%；外资44.3% | 产业信息网→国金证券 | 来源 | B（与睿工业口径28.1%冲突，口径不同） |
| 2023 | 中控37.8%（化工54.8%、石化44.8%） | 睿工业→中控年报/券商 | 来源 | A/B（厂商引用第三方） |
| 2024 | 中控40.4%；CR3 67.4%；市场约117.6亿元（−3.6%） | MIR DATABANK→中控官网；观研天下 | 来源 | A/B（MIR分厂商图未能读取；第2、3名未拆分） |
| 2024 | 中控62.6%（化工）、56.2%（石化） | 中控年报→观研天下 | 来源 | B |
| 2025 | 中控45.1%（化工68.5%、石化59.4%）；国产DCS>60% | 睿工业→中控2026-10调研纪要 | 来源 | 厂商引用第三方 |
| 2025 | 和利时17.4%（第二），中控+和利时合计>51% | 二手百科汇总（未注明原始机构） | 来源 | C，待确认（依据：sgpjbg汇总页；2026-10-30检索） |
| 2024 | 中控31.5%/和利时18.2%/横河12.8%/国电南瑞9.5%（同文另有29.8%/16.5%） | 博研咨询报告摘要 | 来源 | C（同一文档数字自相矛盾，仅列示不采用） |
和利时的位置：按睿工业口径，和利时2019–2021年居第三（12.1%→13.1%），2022年以13.8%超过艾默生升至第二，此后稳定为国产第二、全国第二（2024年第二名份额未单独披露；2025年二手汇总为17.4%，待确认）。分行业看，和利时的优势在电力（火电机组国产DCS）与核电非安全级——和利时DCS是国内首个应用于核电站的国产DCS，火电方面自称“国产系统国内占有率第一”（1000MW机组60余台，厂商口径）；在化工、石化中，和利时是中控之后的主要国产竞争者。因此“国产DCS=中控”的说法不准确：化工/石化是中控主导，电力/核电则是和利时、国能智深、科远等多强并存。
分行业DCS格局表 | 行业 | 领先者（份额） | 其他主要厂商/说明 | 口径 | |---|---|---|---| | 化工 | 中控技术68.5%（2025） | 和利时、横河、霍尼韦尔为主要竞争者（华经2022定性） | A/B | | 石化 | 中控技术59.4%（2025） | 艾默生、霍尼韦尔、横河（华经2022定性） | A/B | | 电力（火电） | 无统一第三方分厂商份额 | 科远称火电DCS 41%第一（2025）；和利时称“火电机组国产系统国内占有率第一”（1000MW机组60+）；国能智深大型火电机组约22%；另有新华控制、国电南自；外资艾默生、ABB、西门子（华经2022：电力以艾默生、和利时、ABB、西门子为主） | 厂商口径互相冲突，待确认（依据：中国工控网2026-05、CPEM 2025-08、e-works 2024-12；2026-10-30检索） | | 核电 | 安全级：中核控制（龙鳞/龙核）、广利核（和睦FirmSys） | 非安全级：和利时（国内率先应用于核电站）、国能智深（漳州华龙一号1/2号机组非安全级DCS）、国核自仪；核电DCS市场约30.96亿元（2024） | B | | 建材/造纸 | 中控技术第一（2024） | — | 中控年报口径 | | 精细化工/制药 | 无分厂商份额 | 横河、中控、和利时（定性） | C |
DCS就像工厂的“神经中枢”。化工、石化里中控用得最多；电厂和核电站里，和利时、国能智深、科远这些厂家更常见。和利时是全国第二大的国产DCS厂家。
IDC对中国工业AI及智能体市场的结构判断（2026-10）：工业Agent与工业物理AI双线发展；智能体按业务环节分14类（超级入口、运营、设计仿真、中试、工艺、质量、能碳、设备、供应链、产业链、巡检、工业控制、后服务、工业数据）；工业大模型包括大语言、3D、时序、世界模型；覆盖矿山油气电力、汽车、高科技电子、高端装备、消费品、新能源、石化化工、钢铁及有色、建筑工程等11个行业（IT之家转IDC）。IDC同时公布的《中国工业AI及智能体平台2026厂商评估》中，卡奥斯被报道为领导者（据新华网，未见IDC原文，〔待确认〕）。
市场规模各家算法差很多，别用来讲故事；更可靠的是：国内DCS近一半装在中控，化工更高到近七成——这决定了北电必须和中控合作。
2.2 政策：国务院“人工智能+”、智能工厂梯度培育、原材料与石化化工数字化
| 日期 | 文件/名单 | 对北电的含义〔作者判断〕 |
|---|---|---|
| 2024-01-16 | 原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年） | “解决方案商”名额与“行业大模型”是北电以工艺族产品申报的直接抓手。 |
| 2024-09 | 重点行业设备更新和技术改造指南（提纲） | 政策明确“非关键工序先行”——与“受控试点（授权+白名单+可回退）”一致。 |
| 2025-01 | 人工智能赋能新型工业化典型应用案例（151项） | 样板竞争：一个工艺族至少要有一个可入选的具名案例。 |
| 2025-04 | 智能制造典型场景参考指引（2025年版） | 用场景编号描述北电产品，便于客户申报与采购立项。 |
| 2025-06 | 工业互联网与石化化工行业融合应用参考指南（2025年） | 场景分类可直接映射工业本体的场景模板。 |
| 2025-08-26 | 国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见 | “工艺优化”“中试”被点名，是工艺优化智能体（研发侧+运行侧）的最高层依据。 |
| 2025-09-02 | 石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026年） | “单元操作场景模型”= 工艺族产品的政策表述。 |
| 2025-09-04 | 2025年度卓越级智能工厂公示（274个） | 北京电控体系的北方华创已入选卓越级——电子化学品/半导体材料滩头的样板关系。 |
| 2025-11-27 | 首批领航级智能工厂（15个） | 领航级的流程样板集中在央企炼化/钢铁——印证“大炼化跟随、钢铁不单独投入”。 |
| 2026-01 | 工业智能体相关政策：到2027年1000个工业智能体、500个场景 | 申报与样板节奏对齐。 |
| 2026-10-19 | 2026年度卓越级智能工厂公示（253个） | 三个优先行业（电子化学品、锂电正极、精细化工）均有本年度卓越级样板，可作为对标与客户池。 |
国家已经写明：到2027年七成以上企业要用上智能体，石化化工要做“分离、蒸馏、提纯”这类工序模型。北电的产品正好按工序来做，客户也能拿去申报智能工厂。
2.3 行业景气：利润、营收与投资（NBS）
解读〔作者判断〕：①流程类中，化学原料、有色、化纤、煤炭开采2026年利润明显修复，石油煤炭加工由亏转盈；黑色、建材、电力承压。②离散类中电子（+103.8%）一枝独秀，汽车（−22.8%）、电气机械（−5.9%）承压——锂电/电装客户的AI预算会更看重“短回收期”的质量与良率用例。③工业利润率仅约5–6%（2025年5.31%），客户对“长期平台建设”容忍度低，对“节能、良率、停机”可验收用例敏感。④本轮新增：化学原料、有色、医药处在“利润增·投资降”象限——预算更可能流向设备更新（+9.7%）与软件/知识产权（+9.3%），而不是新建装置；这有利于“在既有装置上提效”的AI+APC。
市场规模参考（V2原有）：IDC称2024年中国工业大模型应用市场约12.1亿元；预测2030年中国工业企业AI支出2800亿元（IT之家转IDC，2026-10-13）。IDC覆盖的11个行业中流程相关的有矿山油气电力、石化化工、钢铁及有色。本报告不以市场规模论证优先级，而以利润（支付能力）+竞争+北电胜任度论证。
化工、有色今年利润大涨，但几乎都没扩建新厂——这正是“在老装置上用AI省钱”的好时机。
2.4 规上工业营收与主要物量（经营背景，不是AI市场规模；本轮并入）
- 2025年全国规上工业营业收入139.19806万亿元（约139.2万亿元），营业收入利润率5.31%；2026年1—9月营业收入106.21万亿元，利润率5.68%（国家统计局；整理自内部研究库《流程行业AI市场与产品总体规划V1》（2026-10-27/28）及其研究底稿（内部D））。
- 2026年1—9月分行业利润同比：化学原料和化学制品+49.2%、有色金属冶炼和压延加工+79.7%、黑色金属冶炼和压延加工−73.3%、非金属矿物制品−46.9%。结论：统一的“工业AI增长率”无法解释各行业的预算与采购条件。
- 口径纪律：以上只是经营背景，不能当作工业AI市场规模；研究库已明确不继承两条旧结论——“AI4S近万亿元”（2.5%/25%渗透假设下的149/1486亿美元情景）与“2030年AI＋化工1000亿元”（无法复算）。
2025年主要工业品产量（国家统计局年度数据，经研究库整理）
| 产品 | 2025年产量 | 同比 |
|---|---|---|
| 粗钢 | 96081.2万吨 | −4.4% |
| 水泥 | 16.9亿吨 | −6.9% |
| 乙烯 | 4150.8万吨 | +6.4% |
| 化学纤维 | 8701.1万吨 | +4.9% |
| 十种有色金属 | 8175.0万吨 | +3.9% |
| 原煤 | 48.5亿吨 | +1.4% |
| 原油 | 21608.7万吨 | +1.5% |
| 天然气 | 2620.6亿立方米 | +6.3% |
| 发电量 | 105752.5亿千瓦时 | +4.8% |
| 集成电路 | 4842.8亿块 | +10.9% |
物量决定“同类装置有多少套”：乙烯、化纤、有色仍在增长，粗钢、水泥收缩——与第14节“复制性”评分方向一致。
全国规上工业一年营收约139万亿元，但这是“工厂卖了多少钱”，不是“AI能卖多少钱”。真正决定AI预算的，是各行业利润好不好、装置多不多。
3 价值链与技术栈分层
各层的“利润池与控制点”〔作者判断，参考《总体战略规划V2》五力分析〕
| 层 | 控制点 | 利润池趋势 | 北电策略 |
|---|---|---|---|
| 控制与设备 | 装机、安全认证、写入通道 | 稳定、高壁垒 | 不进入；做数据源与执行伙伴 |
| 工业软件 | 工程入口、APC/RTO授权、软工具链贯通 | 被巨头并购整合（Emerson-AspenTech、西门子-Altair） | 主战场：AI+APC增强/共创 + 全流程软工具链打通（经典APC内核与在位者合作）〔内部研判〕 |
| 知识/本体 | 跨系统语义、权限、动作 | 稀缺控制点（施耐德约31亿美元收购Cognite，挪威竞争局2026-08-21放行） | 主攻：工业本体做共享内核，红湖承载 |
| 模型 | TSFM/LLM/视觉 | 通用模型降价；行业微调与评测有价值 | 不训通用大模型；用开源+工业数据契约 |
| 智能体/应用 | 场景KPI、复制效率 | 平台订阅+场景包+节省分享（IDC） | 按“工艺族”做产品 |
| 价值验收 | 可审计净增量 | 决定续约与复制 | 全方案统一的B−A−I验收 |
| 算力 | GPU、云账户 | 价格下行、规模经济 | 北电自有优势：本地化、国产化、推理一体机 |
可以把工业AI想成七层楼：最底下是控制系统（别人的地盘，伙伴/边界）；工业软件层是主战场（AI+APC增强与软工具链打通，不替换在位APC内核）；再往上是数据、知识、模型和“算账”。
4 全景图（流程视图）
（a）技术栈分层 × 国内/国外（默认隐藏流程相关性“弱”的厂商）。点击芯片打开详情；红框芯片=流程核心厂商。
行业 × 在位厂商版图（本轮新增）：每个细分行业在控制系统、APC/优化、工业大模型/平台、业主自研四个位置上的主要玩家，以及北电的切入方式（内部研判）。
这张表告诉你：在每个行业里，谁管控制系统、谁做优化、谁做大模型、谁自己干——北电要去那些“优化和大模型位置还空着”的行业。
5 厂商总表（流程视图：默认筛选“流程核心+相关”，可切换全部）
下表与《工业AI全景报告 V3》同源，含“流程相关性”（核心/相关/弱，作者判断）与“竞合标签”。本轮为18家厂商追加了2026-10-30动态（筛选“仅有更新”可查看）。
| 厂商 | 类别 | 流程品类 核验等级 | 国内外 | 上市 | 营收(十亿美元≈) | 主营一句话 | AI成熟度 | 北电关系 | 流程相关性 | 行业相关性 锂电·石化·电装·食品·化工 | ARC排名 |
|---|
6 重点公司分析
6.1 流程厂商公司分析卡（威胁度/合作度为内部研判，●越多越高；含本轮新增10家评分）
6.2 2026年最新动作（本轮新增，2026-10-30检索）
| 厂商 | 最新动作（原口径） | 来源 |
|---|---|---|
| 中控技术 | 2026H1营收36.35亿元（−5.10%），归母净利1.55亿元（−56.2%）；工业AI收入3.846亿元，TPT覆盖13个行业；2025年研发投入9.51亿元；国内DCS份额2025年45.1%（化工68.5%、石化59.4%）；2026-08与心连心签三年AI协议（集团AI优化场景占比≥60%）；Q3报告截至10-30未见披露。 | 中控2026半年报（巨潮）；同花顺：DCS份额；新浪：心连心三年AI协议 |
| 宝信软件 | 2026前三季度营收82.51亿元（+17.00%），归母9.86亿元（−10.17%）；Q3营收26.19亿元（+12.05%），Q3归母2.79亿元（−27.48%）。 | 每日经济新闻；同花顺 |
| 和利时 | 2026-06-16西安发布XMagital 2.0与XWorld；五类Agent（生产/计划/设备/安环/经营）；流程客户：杭州聚合顺尼龙批次流程模拟验证、新疆宏牛30万吨废盐制氯碱智能工厂。 | 和利时新闻；中国工控网；和利时：聚合顺 |
| 霍尼韦尔 | 2026Q3过程自动化与技术（PA&T）销售18.59亿美元，+16%（有机+8%），项目+14%（LNG、石化），利润率22.2%；Experion Cognition于Q3商用。 | Honeywell Q3 2026 |
| 艾默生 | FY26Q3上调全年指引，FY26Q4将于2026-11-04发布；2026-05发布AspenTech AVA工业AI平台（四个advisor）并整合Inmation数据平台。 | Emerson：Industrial AI platform；Emerson FY26Q3 |
| 艾斯本（AspenTech） | AVA工业AI平台（OPTIMIZE 26，2026-05）：四类advisor，与Inmation数据平台整合；对Ferring连续制造PAT闭环有公开案例。 | Emerson：Industrial AI platform；AspenTech：Ferring |
| 横河电机 | Aramco Fadhili气厂多自主控制AI Agent投运：胺与蒸汽用量初步降低10–15%，用电约降5%。 | Yokogawa 2025-10-29 |
| 施耐德电气 | 收购Cognite（约31亿美元）：2026-07-01 dpa-AFX报道宣布；2026-06-30签约（31亿美元全现金）；挪威竞争局2026-08-21放行；施耐德2026-10-21招股说明书补充文件仍称交割以监管批准为前提；截至2026-10-30未见交割公告〔交割待确认〕。 | finanzen.net；挪威竞争局 |
| ABB | 2026Q3过程自动化订单21.14亿美元，持平；订单出货比0.99；化工、浆纸、矿业疲弱。 | ABB Q3 2026 |
| Imubit | 2026-05-12与Ketjen合作，FCC/加氢催化剂实时智能；公司称100+闭环控制器、300+应用，经既有APC/DCS写入。 | Imubit×Ketjen；Imubit Closed Loop Physical AI |
| Seeq | 2026-03发布Seeq Intelligence：Agent Q、多步Agent、文档检索与人工验证。 | Seeq Intelligence |
| 昆仑数智 | 2026-07与阿里云联合的常减压工业智能体：连续60天以上零人工干预（智能体环节）、报警根因准确率>90%、异常分析30分钟→约2分钟；2026-05昆仑大模型“主动智能”六大能力。 | 央广网；新华网 |
| 阿里云 | 2026-09与大连化物所发布智能化工大模型3.0 Pro（大模型—智能体—工具—应用闭环）；与昆仑数智联合常减压智能体。 | 中国科学院；阿里云 |
| 华为（华为云/盘古） | 伙伴司南智能非线性MPC+AI：某煤化工气化炉自控率>95%；海螺云工大模型（模型投运率>90%）；柳钢“玄铁”钢铁大模型；万华×华为云Stack。 | 司南智能；华为：海螺；华为：玄铁 |
| 石化盈科 | 茂名石化“烽火数字员工中心”：AI生产调度、生产日报分析、装置开停工方案校核三大场景（2026-07）。 | 中国石化新闻网 |
| 西门子 | 发布面向工业自动化的AI Agents（Industrial Copilot体系）。 | Siemens press |
| 科远智慧 | 中标中国石油2026年度DCS集采。 | 中国仪器仪表行业协会 |
| 蓝卓 | supOS X（2025-12首发）；2026-04提出“超级大脑+智能体小脑”。 | 美通社；supOS |
V3原有的其余重点公司卡（6.1已含的厂商不重复；V3全部卡片厂商均已覆盖）：
6.3 国际自动化与工业软件（V3原有卡）
6.4 国内自动化/工控/工业软件（V3原有卡）
6.5 国外工业AI/新势力/云（V3原有卡）
6.6 国内工业AI/平台/云（V3原有卡）
6.7 国内APC/AI专业厂商（图谱外，静态卡；资料来自综合研究APCV与本轮检索）
产品
木牛Smart Navigator（SN）、格物智慧运营
行业：聚烯烃、气化/制氢及炼化分离
AI与执行
机理＋数据；木牛实时辨识给定机理/经验公式参数，实现非线性模型控制。
线性MPC＋Equation-based MPC；按具体工艺动态和生产目标实施。
证据与边界
官网自述2021成立及多家客户；木牛明确线性/非线性技术和已应用工艺。
此处EMPC意为Equation-based MPC，不能默认翻译经济MPC；新AI贡献与既有项目需拆分。
2026动态 / 对北电
2026：非线性MPC+AI方案入选华为伙伴大会四大方案；某煤化工气化炉自控率>95%、关键参数波动降超30%（伙伴自述）。https://www.sinantech.cn/sys-nd/52.html
值得深比聚合牌号和气化非线性控制；合作时重点核验工艺模型权利与第二装置人天。
产品
SP-ROMMS、RTO、SP-RTSS、快检、SysMind AI
行业：炼化、化工、空分等
AI与执行
分子模拟、在线物性与过程优化产品并列；AI智能体不等于RTO核心已采用同一AI方法。
官网将回路控制与运行优化结合；本轮没有充分公开写入主从链与AI算法拆分。
证据与边界
公开产品与应用客户名单；摘要收益未给完整期间与AI增量归因。
不将模拟精度、快检速度和RTO总收益相加成为AI＋APC成绩。
2026动态 / 对北电
2026：完成数千万元融资（36氪）；辽河石化润滑油高压加氢综合优化（检索摘要，待核）。https://www.36kr.com/p/3569586675039366
可作为质量感知/机理模型/RTO合作参照，控制集成和模型资产转移需另核。
产品
工艺AI、工艺大模型、AIoT、DOP
行业：制浆造纸、食品及建材
AI与执行
机理＋ML用于工艺预测、稳定优化与动态调度；知识图谱/语音另提供交互。
官网覆盖推荐与智能控制，但每个场景是否自动写DCS及接管方式未充分公开。
证据与边界
产品和企业背景可查；本轮未取得具名AI控制的完整接口与对照报告。
业务闭环、远程控制和AI预测不能单独证明AI自主控制；不能照抄平台泛化收益。
2026动态 / 对北电
造纸/化工能源与工艺优化（V2/V3既有资料）。
从行业工艺资产和交付复用角度深比；要求演示真实模型→动作→验收链。
产品
REVIVE、神经矢量控制器、GFS Encoder
行业：水务、选煤、化工及高端装备
AI与执行
数据/知识建虚拟环境，再训练RL；神经控制器承担现场模型运行。
泵房产品以OPC／Modbus与原PLC交互；化工具名效果/动作约束仍不足。
证据与边界
产品与水务方案可查；公开客户/伙伴总数不替代每项AI控制验收。
“因果”“少数据”和L3为供应商定位；旁路接入不意味着闭环动作零风险，未取得可复算数据。
2026动态 / 对北电
APC/PID整定与先进控制（V2/V3既有资料）。
国内RL直接控制路线值得研究；先选可观测、可接管、能财务复算的局部水务/工艺。
产品
边缘AI智控、A-PLC／AIC、行业智控系统
行业：玻璃窑炉、水处理、供热
AI与执行
机理/数据融合、AI预测与边缘控制硬件配套；算法类型需逐产品核实。
面向窑炉温度、曝气/加药和热力平衡的自动优化；具体接口及故障接管待核。
证据与边界
官网披露虹阳玻璃等项目和性能自述；缺完整对照窗口与全部改造成本。
为思安控股旗下业务，不能按独立初创团队推断；国产化改造贡献不全算AI收益。
2026动态 / 对北电
APC与智能控制（V2/V3既有资料）。
小场景控制包＋边缘设备是国内产品形态；要区分控制与硬件改造贡献。
这一节就是“对手和伙伴名片”：中控、和利时既是最强对手也是必须合作的执行方；华为、阿里云在模型层竞合；海外厂商在国内受信创限制。
6.8 本轮新增公司卡片（V1.3，20家；全量清单中值得建卡的新增厂商）
卡片正文为中性描述，效果数据为公开来源口径（厂商自述已注明）；“对北电”一句为作者判断。
杭州APC与优化控制服务商，聚焦化工与煤化工。官网案例称在浙江龙盛完成约500个PID回路整定、约4300个回路诊断，并实施MPD精馏塔先进控制；在江苏某煤化工装置实现关键指标波动降低超50%（厂商自述，证据C）。路线为“回路整定/诊断→多变量APC”的渐进式服务，交付门槛低、见效快，适合中型化工厂自控率提升类需求，规模与资本信息公开较少。服务行业以化工、石化为主。对北电（作者判断）：“回路整定→APC”的服务型打法可作为骄阳工艺优化智能体落地前的“自控率底座”伙伴，适合氟硅、精细化工中型工厂。
来源：[1]
上海半导体良率管理软件企业，产品包括YMS良率管理平台及ChipSeek半导体垂直大模型，用于缺陷与良率数据关联分析、根因定位。2026年2月完成B+轮融资（中金资本参与），报道称已服务15家大型晶圆厂（未具名，证据C）。处于国产替代窗口期的前道良率分析赛道，与赛美特、广立微等形成竞合；其大模型能力在晶圆厂内的实际闭环程度尚待公开案例佐证。对北电（作者判断）：本报告第11A节已将其列为晶圆厂良率侧伙伴；北电不自研良率分析系统，以模型服务方式与其互补。另见第11A节厂商卡。
来源：[1]
苏州AI for Science企业，产品为“AI Scientist+无人化实验室”，面向化工新材料、电子化学品与电池材料等研发，以自动化实验平台与模型迭代缩短配方与工艺开发周期。报道称一年内完成多轮、累计超亿元融资，投资方含中化资本等产业资本，2024—2025年营收翻倍。属于研发侧AI赛道，与生产侧APC互补，适合新材料企业研发提效；其商业化可持续性需看复购与平台化程度。服务行业覆盖精细化工、材料与制药。对北电（作者判断）：研发侧AI与北电生产侧智能体互补，可在电子化学品、锂电材料的“研发—中试—量产”链条上联合交付。
来源：[1]
北京过程优化软件企业，依托中国石油大学（北京）徐春明院士团队的分子工程方法，提供分子级过程模拟优化软件并与APC融合，面向炼油、化工与煤化工装置。官网称服务客户50余家，客户涵盖国家能源、中石化、中海油、中化等。技术路线以机理分子模型为核心，区别于纯数据驱动方案，适合原料多变、需分子级优化的炼化场景。对北电（作者判断）：分子级机理模型可补足数据驱动方案在原料多变装置上的短板，可作为炼化、煤化工存量项目的机理层合作方。
来源：[1]
中材国际旗下水泥工艺设计院，自研TCOCS水泥智能优化控制系统。在印尼BOSOWA 5000t/d熟料线应用后，分解炉温度波动由±5℃控制至长期±2℃，节煤约2%，游离钙合格率提升约20%（行业媒体报道，证据B）。设计院+EPC+智能控制一体化交付，具备海外水泥线出海优势，是建材行业APC/RTO的国内重要供给方之一。对北电（作者判断）：建材不在北电2027优先行业，但“设计院+EPC+智能控制”一体化交付与出海模式值得参照；如进入建材，以设计院为渠道而非直接竞争。北电可借鉴其“设计阶段预埋智能控制”的做法。
来源：[1]
挪威康斯伯格集团数字化子公司（现以Falkor品牌运营），产品含K-Spice动态过程模拟与Kognitwin工业数字孪生。Yara Porsgrunn化工厂部署Kognitwin后，停车问题处置提速至多70%，现场往返减少60%；某大型上游运营商把K-Spice/LedaFlow OTS由3个资产扩展至9个。是“动态模拟+数字孪生+AI”一体化的国际标杆。服务行业覆盖LNG、炼油、化工与能源。对北电（作者判断）：“动态模拟+数字孪生+AI”一体化是北电机理层与智能体结合的国际参照；其OTS资产扩展案例说明仿真模型可跨资产复用，北电在煤化工伙伴模式中可借鉴其“模型资产化”思路。
6A 国际厂家产品与技术深度分析专栏（V1.4新增）
范围：国际流程工业AI/工业软件厂商（含自动化巨头的软件与AI产品线）。方法：一手来源优先（产品页、新闻稿、案例页、监管披露）；媒体仅作线索。每张卡含：公司概况｜产品线与架构｜核心技术机理｜流程行业案例｜与北电含义〔内部研判〕｜来源。本轮精选 24 家（非全量191+家清单的逐家展开）。能力判定为作者依据公开信息归纳，标注〔厂商口径〕/〔待确认〕处需二次核实。
| 产品/架构 | 核心层 | 典型进入方式 | 对北电含义〔内部研判〕 |
|---|---|---|---|
| AVEVA PI / CONNECT | OT历史库与工业智能数据层 | 多DCS共存的数据底座 | 接PI，不替PI |
| Aspen DMC3 / GDOT | APC/RTO与全厂优化 | 原厂优化写回 | 喂状态与证据，不正面替代 |
| Honeywell Cognition / Forge | 自主控制室与工厂认知 | DCS厂商栈内闭环 | 多DCS厂做中立上层 |
| Yokogawa FKDPP | 强化学习窄边界闭环 | 护栏内直接控制 | 学护栏与投用方法 |
| Cognite CDF / Atlas | 工业知识图谱+Agent | 上下文与找数 | 红湖对标，保持中立 |
| Seeq Intelligence | 工程师时序自助+Agent | 分析层 | 其上补决策证据 |
| Imubit AIO | 经APC写回的闭环AI | 炼化闭环 | 借鉴写回路径 |
| Senseye / Siemens | 预测维护SaaS | 维护场景 | 消费其输出作证据 |
| Ansys TwinAI | 物理ROM+数据融合 | 研发/放大 | 新工艺机理先验 |
| Dataiku | 企业AI治理平台 | IT AI工厂 | 与OT决策层并存 |
6A.1 深度分析卡（按技术栈层）
控制/设备/自动化
公司概况：全球过程自动化与软件巨头。Experion DCS、Profit Suite APC、Forge与Experion Cognition构成“控制+自主控制室”叙事。
产品线与架构：Experion PKS｜Profit Controller｜Forge｜Experion Cognition｜UniSim
核心技术机理：传统DCS/APC之上叠加控制室助手与Plant Cognition；与NVIDIA等合作的工厂认知方案。机理：告警/操作建议的时序预测 + 闭环设定值推荐，仍落在既有安全与联锁边界内。
流程行业案例：
- Borouge Ruwais｜Experion Cognition自主控制室PoC｜客户披露潜力：效率最高20%、停机减少最高20%等（PoC推导，非全年实绩） 等级A 来源↗
- Dangote Lekki｜Forge Plant Cognition｜厂商初步估计运营毛收益>0.29美元/桶（非保证） 等级B 来源↗
【内部研判】海外自主控制室进展快，国内项目仍以DCS/APC为主。北电可在多DCS并存厂做厂商中立决策层；与Honeywell直竞争高风险，宜借伙伴进入。
公司概况：DeltaV/Ovation控制 + 全资AspenTech，形成“控制写回权+工业软件”组合；另有Inmation数据平台。
产品线与架构：DeltaV｜Ovation｜AspenTech组合｜Inmation
核心技术机理：控制层与高级应用一体化；混合机理AI优化（与Aramco等披露）。机理：现场控制网采集→高级应用优化→经DeltaV写回。
流程行业案例：
- Aramco×Emerson炼厂｜混合机理AI优化｜厂商披露收率与质量预测准确性98.5% 等级B 来源↗
【内部研判】Emerson+Aspen是最完整的“从模型到写回”栈之一。北电差异化在多厂商OT中立与证据可审计，而非再做一套DMC。
公司概况：CENTUM DCS与IA2IA自主化战略；以FKDPP强化学习直接控制蒸馏塔闻名。
产品线与架构：CENTUM｜ProSafe-RS｜FKDPP｜KBC Petro-SIM（子公司）
核心技术机理：强化学习策略在约束下直接输出阀门/设定；强调安全护栏与渐进投用。机理：把控制问题建成序贯决策，用仿真与实装置数据迭代策略。
流程行业案例：
- ENEOS Materials｜RL控制蒸馏塔｜官方：相对常规人工控制，蒸汽与CO₂约-40%；初期连续测试35天 等级A 来源↗
- Aramco Fadhili｜脱酸气单元自主控制｜初步：胺液与蒸汽-10~15%，电耗约-5% 等级B 来源↗
【内部研判】证明“窄边界闭环”已成立。北电应学习其护栏与投用方法，产品上做可验证建议+受控试点，而不是无护栏的端到端RL。
公司概况：Digital Industries全栈：PCS 7/PCS neo、Industrial Edge、Industrial Copilot、Senseye PdM、gPROMS等。
产品线与架构：PCS 7 / PCS neo｜Industrial Edge｜Industrial Copilot｜Senseye｜gPROMS｜Opcenter
核心技术机理：边缘+云Copilot；PdM SaaS；方程导向过程孪生。机理：OT数据上的助手/预测，经工作流到达维护与操作人员。
流程行业案例：
- Senseye客户群（西门子披露）｜预测维护｜收购时宣称非计划停机最高-50%等 等级B 来源↗
【内部研判】西门子在离散更强、流程亦完整。中国流程市场与中控/和利时并存。北电可在西门子DCS厂做中立上层，避免重复Senseye式纯PdM。
公司概况：Ability平台与过程自动化；水泥等行业Expert Optimizer历史悠久。
产品线与架构：Ability｜800xA｜Expert Optimizer｜EO ML Edge Analytics
核心技术机理：行业优化器+边缘ML分析。机理：过程模型/规则与数据驱动模块叠加，输出窑/磨等设定。
流程行业案例：
- 水泥行业（历史装机）｜Expert Optimizer｜长期市场装机（具体单厂数字见各案例页） 等级C 来源↗
【内部研判】在水泥/矿山优化器位势强；北电2027主线不在此，可作伙伴或避让。
公司概况：EcoStruxure + 全资AVEVA；2026签约收购Cognite（交割待确认），试图拼出“控制+工业软件+知识图谱”。
产品线与架构：EcoStruxure｜AVEVA组合｜（在途）Cognite
核心技术机理：能效与自动化硬件软件一体化；工业软件层由AVEVA/Cognite补齐。
流程行业案例：
- 集团战略｜AVEVA全资+Cognite签约｜软件侧能力显著增强（整合进度待观察） 等级A 来源↗
【内部研判】若Cognite交割完成，将出现强力“图谱+PI+控制”组合。北电需加快红湖差异化（证据、多DCS中立、受控写回）。
公司概况：Bently Nevada状态监测与Cordant等资产绩效组合，旋转机械事实标准之一。
产品线与架构：Bently Nevada｜Cordant
核心技术机理：振动保护+状态监测+分析。
流程行业案例：
- 油气/石化轮机组｜Bently监测｜行业装机广泛 等级B 来源↗
【内部研判】机泵/压缩机组数据源标准；北电消费其数据而非替代。
公司概况：换热与分离设备巨头，Clariot等数字状态监测服务延伸到在役资产。
产品线与架构：换热/分离设备｜Clariot状态监测
核心技术机理：设备本体+振动温度云监测。
流程行业案例：
- 食品/制药等｜Clariot｜2025发布下一代监测 等级B 来源↗
【内部研判】能效场景设备数据伙伴。
来源：https://www.alfalaval.com/media/news/2025/alfa-laval-launches-next-generation-condition-monitoring/
工业软件/数据平台
公司概况：工业运营数据与工程软件集团，2023-01-18被施耐德电气全资收购。PI System（原OSIsoft）是流程工厂最常见的实时历史库之一；同时提供CONNECT、Unified Operations Center、Operations Control（原Wonderware）与流程模拟等。
产品线与架构：PI Data Infrastructure（PI Server / Edge Data Store / CONNECT）｜PI Vision / DataLink｜Unified Operations Center｜Operations Control（HMI/SCADA）｜Process Simulation｜Asset Information Management
核心技术机理：高保真时序采集与长期存档；Asset Framework上下文建模；边缘-工厂-云混合架构；2026起强调面向AI工作负载的数据治理与向CONNECT的规模化搬运。机理：先把多源OT数据变成“可被分析与AI消费的单一事实源”，再在其上挂可视化、报表与AI。
流程行业案例：
- TotalEnergies｜PI + Predictive Analytics远程监测旋转设备｜厂商口径：2022年直接节省约€150万、避免停机64天；另披露某站点CO₂年降约15% 等级B 来源↗
- 制药Top25（厂商统计）｜PI System装机｜厂商口径：Top25药企全部使用 等级B 来源↗
【内部研判】多数目标客户现场已有或将有PI。北电进入方式应是“接PI标签与事件框→红湖上下文→骄阳决策”，而不是替换历史库。与施耐德/AVEVA是数据共存关系；在华交付与授权路径需单独立项确认。
来源：https://www.aveva.com/en/products/aveva-pi-system/ · https://www.aveva.com/en/products/unified-operations-center/ · https://www.aveva.com/en/about/news/press-releases/2026/aveva-announces-new-capabilities-to-embed-ai-across-industrial-organizations-and-data-infrastructure-at-aveva-world-2026/
公司概况：流程工业计划-模拟-APC-供应链软件事实标准玩家之一，现为艾默生全资。产品覆盖HYSYS/Plus、DMC3、GDOT、Mtell与AVA工业AI。
产品线与架构：Aspen DMC3｜HYSYS / Plus｜GDOT全厂优化｜Mtell PdM｜Aspen Hybrid Models｜AVA
核心技术机理：模型预测控制（MPC）与稳态/动态模拟；混合模型把机理与数据驱动结合；多装置协调优化（GDOT）。机理：用可辨识动态模型预测未来轨迹，在约束内求经济最优设定值，经APC写回DCS。
流程行业案例：
- Tüpraş İzmit｜原油调合与全厂优化Petromix｜WEF灯塔披露：库存-5%、计划视野+6周等 等级A 来源↗
- LyondellBasell Houston｜中间馏分多装置优化｜厂商口径：ULSD产量+2%等 等级B 来源↗
【内部研判】威胁来自“原厂APC+AI”打包。北电应避免正面替代DMC3，而做“可信状态估计/软测量/证据层”喂给既有APC，或在Aspen空白的批次精细化工切入。
公司概况：工业DataOps与知识图谱（CDF）+ Atlas AI。2026-06-30签约被施耐德以约$31亿收购，交割待确认。
产品线与架构：Cognite Data Fusion｜Atlas AI｜Flows｜工业MCP
核心技术机理：把PI/工程文档/3D/工单做成工业知识图谱，再挂Agent。机理：实体对齐与关系推理，降低“找数据”成本。
流程行业案例：
- 出光等（厂商披露）｜CDF/Atlas｜见Cognite案例与版本说明 等级B 来源↗
【内部研判】产品化知识图谱对标标杆。北电红湖应对齐其“上下文层”能力，但坚持厂商中立与可审计建议。
公司概况：面向工艺工程师的时序自助分析；连接PI/IP.21等；Seeq Intelligence引入Agent。
产品线与架构：Workbench｜Organizer｜Seeq AI Assistant / Intelligence（Agent Q）
核心技术机理：配方化的时序清洗、胶囊（事件）、相关分析；Agent多步检索与人工验证。机理：把工程师分析动作产品化，而不是先上黑盒闭环。
流程行业案例：
- 晶圆厂厂务等（既有研究）｜时序分析｜见既有报告条目 等级B 来源↗
【内部研判】分析层友好对标。北电应在其之上补“决策证据+受控试点”，避免只做又一个Workbench。
来源：https://www.seeq.com/ · https://www.seeq.com/resources/press-releases/introducing-seeq-intelligence/
公司概况：多物理场仿真与Twin Builder/TwinAI数字孪生，服务设计到在役。
产品线与架构：Twin Builder｜TwinAI｜Fluent｜Rocky｜optiSLang
核心技术机理：物理ROM + 实测融合（Hybrid Analytics）。机理：用高保真仿真生成可实时运行的降阶模型，再与传感器校正。
流程行业案例：
- Honeywell电池超级工厂｜电极压延物理数字孪生｜厂商故事：支撑预测过程控制与质量 等级B 来源↗
【内部研判】新材料/新工艺优先行业的机理先验来源；与骄阳通过ROM/参数接口协作。
来源：https://ansys.synopsys.com/products/digital-twin/ansys-twin-builder
公司概况：西门子旗下方程导向过程建模环境，覆盖设计到在线RTO/软测量。
产品线与架构：gPROMS Process｜FormulatedProducts｜Utilities｜gWAP
核心技术机理：方程导向全厂模型；数字过程孪生在线化。
流程行业案例：
- 乙烯装置（历史披露）｜操作卓越工具｜厂商口径收率约+2% 等级C 来源↗
【内部研判】高保真孪生不必自研；需要时集成。
公司概况：过程控制与良率管理领导者，检测/量测设备+数据分析。
产品线与架构：过程控制设备｜良率管理软件
核心技术机理：缺陷/量测数据驱动的良率学习闭环。
流程行业案例：
- 全球Logic/Memory客户｜过程控制｜行业标准位势 等级B 来源↗
【内部研判】与材料侧AI机会相邻但不同层；保持观察。
公司概况：Exensio平台做半导体大数据与良率分析，偏Fab数据协作。
产品线与架构：Exensio
核心技术机理：跨设备/跨工序数据湖与分析。
流程行业案例：
- IDM/Foundry客户｜Exensio｜见厂商 等级B 来源↗
【内部研判】材料供应商数据协作可参考其“安全数据交换”思路。
公司概况：Lumi数据与AI、Petrel/Delfi、OLGA/Pipesim，能源上游到设施仿真。
产品线与架构：Lumi｜Petrel｜Delfi｜OLGA｜Pipesim
核心技术机理：域仿真+企业数据AI平台。
流程行业案例：
- 国际油公司｜Delfi/Lumi工作流｜见SLB公开材料 等级B 来源↗
【内部研判】油气数字对照，非化工批次主竞品。
来源：https://www.slb.com/products-and-services/delivering-digital-at-scale/software/lumi
垂直工业AI应用
公司概况：闭环AI优化（深度强化学习）写回既有APC/DCS，聚焦炼化/化工/水泥。
产品线与架构：Imubit AIO Closed Loop Physical AI
核心技术机理：神经网络控制器经现有APC写回。机理：在安全与操作边界内学习经济目标策略，强调闭环而非仪表盘。
流程行业案例：
- Ketjen合作｜FCC/加氢催化剂实时智能｜公司称100+闭环控制器、300+应用（厂商口径） 等级B 来源↗
【内部研判】海外闭环标杆。国内落地受数据与写回权约束更大；北电可借鉴“经既有APC写入”路径。
公司概况：比利时出身的自助高级分析（现属Software AG/相关体系，主体关系以官网为准〔待确认〕），服务工艺监控与指纹分析。
产品线与架构：TrendMiner自助分析与监控
核心技术机理：指纹/相似度搜索、监控与告警。机理：历史黄金批次对比。
流程行业案例：
- 流程制造客户群｜自助监控｜见厂商案例库 等级C 来源↗
【内部研判】与Seeq同类；可作为欧洲路线参考。
公司概况：法国工业AI，强调Digital Twin与工艺大数据，纸浆、建材、流程配方常见。
产品线与架构：Braincube平台（IIoT+分析+应用市场）
核心技术机理：多变量工艺分析与推荐。
流程行业案例：
- 流程/配方客户｜工艺优化应用｜见厂商故事 等级C 来源↗
【内部研判】批次/配方场景可参考其应用封装方式。
公司概况：云端预测维护SaaS，2022并入西门子；现与Industrial Copilot/生成式维护助手结合。
产品线与架构：Senseye Predictive Maintenance｜Maintenance Copilot
核心技术机理：无专家门槛的资产行为建模；接历史库/传感器；生成式检索历史工单。
流程行业案例：
- 西门子披露｜PdM规模化｜非计划停机最高-50%等（收购时口径） 等级B 来源↗
【内部研判】纯PdM北电不做重复建设；可把Senseye类输出作为证据输入骄阳。
公司概况：晶圆设备与SmartFactory制造方案，覆盖FDC/APC/R2R等Fab CIM能力。
产品线与架构：Applied SmartFactory｜设备与工艺控制系统
核心技术机理：设备数据→FDC/R2R闭环。
流程行业案例：
- 全球Fab客户｜SmartFactory｜见厂商资料 等级B 来源↗
【内部研判】Fab侧进入难；北电2027走材料供应商与设备嵌入，不碰Fab核心YMS。
公司概况：能源设备与数字服务，资产性能与发电场景强。
产品线与架构：资产性能管理与数字服务组合
核心技术机理：设备机理+运行数据的健康与性能模型。
流程行业案例：
- 发电客户｜APM｜见厂商 等级B 来源↗
【内部研判】电力主线非2027重点；公辅可借鉴。
AI平台/工业大模型
公司概况：企业AI平台，提供制造预制方案与治理，化工有Solvay等公开故事。
产品线与架构：Dataiku平台｜Manufacturing Solutions
核心技术机理：ML/GenAI/Agent + 治理；与数仓集成。
流程行业案例：
- Solvay｜能源资产配置｜厂商口径决策加速约160× 等级B 来源↗
【内部研判】IT侧AI工厂对标；北电守OT可信决策层，可与其并存。
6A.2 阅读说明
- 本专栏服务于图4-1国际侧补强与产品对标，不替代第5节全量总表。
- 并购整合中的主体（如AVEVA∈施耐德、Senseye/gPROMS∈西门子、Cognite交割中）在卡内单独注明。
- 涉及北电进入方式的语句均为〔内部研判〕，非正式商务承诺。
7 流程工业APC/AI竞争路线
流程工业AI最终要落到“谁有权改设定值”。《综合研究》把22家国内外厂商按五条路线归类（据各厂商产品页与公开案例，2026-10-15读取）：
- APC-A AI信号与工程能力嵌入APC（软测量、诊断、维护）；APC-B AI/混合模型驱动MPC；APC-C AI经济目标与APC分层协同；APC-D AI策略局部直接闭环；ENG 工艺与APC工程工具AI化。
| 路线 | 执行链 | 为什么有人买 | 必须证明的差距 |
|---|---|---|---|
| AI信号与工程能力嵌入APC | 补质量/状态测量 → 诊断模型与工况 → APC保留约束求解 → DCS／PID执行 | 客户已有控制器、预算和接口时，降低质量裕量及维护负担可形成增量。 | 原厂本身已有AI；必须比较最佳可用IQ、建模/维护工具和同等数据。 |
| AI或混合模型驱动MPC | 学习/辨识动态 → 保留机理与模型域 → 约束MPC滚动求解 → 批准目标闭环执行 | 强非线性、原料/负荷变化及柔性生产需要更适合的动态模型。 | 不能只胜过旧线性MPC；与机理非线性控制比较建模、验证和维护成本。 |
| AI经济目标与APC分层协同 | 产销/质量经济目标 → AI／机理联合优化 → APC可达目标和约束 → 多单元协调执行 | 已有APC能稳住单装置，但经济目标与跨装置约束可能变化更快。 | 核对现有RTO/LP是否已经覆盖；目标冲突、时标和主从关系需明确。 |
| AI策略局部直接闭环 | 虚拟环境/工艺模型 → 离线策略验证 → 受控策略现场运行 → 约束、接管和回执 | 人工难控或既有控制覆盖不足的具名局部对象可以成为新入口。 | 公开声明不能代替未来闭环；单写入、工况域、独立接管和异常测试是产品内容。 |
| 工艺与APC工程工具AI化 | 数据切片/工程知识 → 候选模型与方案 → 仿真/回放/复核 → 工程师批准发布 | 工程工时、维护 backlog、模型衰减是可购买的独立问题。 | 省掉的生成时间要扣复核、调试与错误返工；不把建议准确率当工程效率。 |
公开APC/AI闭环案例（局部对象）
| 案例 | 对象 | 方法 | 结果（原口径） | 边界 | 启示 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEOS（原JSR）蒸馏局部控制 | 蒸馏液位与余热/蒸汽协调 | FKDPP RL局部直接控制 | 披露蒸汽及对应CO₂降低40%。 | 指标脚注限定原液位控制用汽；不是全厂指标或与调优APC的普遍比较。 | 先补人工难控范围；跨季节和检修后复验。 |
| Big West Oil脱丁烷塔与FCC | 分离液泛、FCC转化和柴油质量裕量 | 过程模型＋离线RL／DLPC | 脱丁烷塔吞吐增加2%；FCC初期液体体积收率改善0.6%。 | 原文未把0.6%明确为百分点；后续进料变化使初期改善下降，需要重训，不能当持久固定收益。 | 要验原料变更后的模型维护与长期净增益。 |
| Merck West Point冷站 | 四个互联冷站及园区冷水环网 | RL分站Agent＋AI Conductor | 单站人工试验16.2%节能；2022末四站平均84%时间自主运行。 | 自主四站阶段改善低于单站试验，才增加协调层；两个百分比不是同指标，不能画作收益增长曲线。 | 局部最优不能代替系统最优；复制要重做联动目标。 |
| Heidelberg Materials Mokra窑炉 | 高替代燃料水泥窑的目标与质量优化 | 工艺/实验室数据→AI动态目标→EO | 主页摘要：比热耗下降2.2%，燃料成本指数下降4%，C3S波动下降33%。 | 多个指标不能相加；具体窗口/归一化缺完整审计。当前新DCS直接控制产品与此历史案例分开。 | 这是AI增强成熟APC的重要参照，但仍须取客户同口径反事实。 |
| 镇洋发展烧碱脱氯塔 | pH、ORP与亚硫酸钠投加 | 时序预测＋pH动态寻优＋ORP投药闭环 | 披露每小时亚硫酸钠消耗降低约23%，ORP波动降低约60%。 | 每小时消耗未充分按盐水流量/负荷标准化；ORP波动统计定义未给。尚不能证明对已调优APC的增量。 | 选择可测药耗入口，并同时核对质量、负荷与基础控制。 |
| Eldorado纸浆厂OPP | 纤维线、漂白及公辅控制任务 | 工艺控制＋APC＋数据分析＋持续团队 | 披露97—98%自动模式；仍由操作员启停和异常接管。 | 自动模式比例不能算AI增益/节能，Copilot新功能不能继承全部历史OPP成果。 | 商业复制需要行业专家持续服务与明确的人机分工。 |
| Fuller × Imubit AI软测量产品合作 | 游离钙、Blaine与窑入口O₂ | 现场DNN软测量→PXP；云端重训维护 | 公开可交付模块及预测/控制接口；本次不记具名实测收益。 | 手册分层收益与最小节省主张不是审计数据；不能按图示叠加。 | 创业AI可以经原厂行业控制器进入，长期模型维护应列入合同。 |
| ABB × alcemy质量预测集成 | 水泥质量预测与EO设定目标 | Knowledge Manager→ML质量预测→EO | 公开联合技术方向；不记录联合现场收益。 | 不能用alcemy自有客户数或ABB总装机代替联合闭环部署。 | 合作路径可研究，但应用验收与接口版本仍是下一硬证据。 |
APC就是装置上的“自动驾驶仪”。各家AI都在想办法接入它；北电选的是最稳的两条：给它更准的仪表读数（A），给它更合理的目标（C）。
7.A AI+APC四条路线（A–D）与国内厂商装置效果（本轮并入）
研究库的结论是“四条AI＋APC路线分开，直接控制只限具名局部对象”；把楼宇/冷却领域的数字直接用于流程装置属于误读。
| 路线 | 内容 | 对应软件任务 | 建议 | 风险/前提 |
|---|---|---|---|---|
| APC-A | 增强现有APC：软测量、工况识别、模型健康、工程维护 | SW22/41/44/46 | 首期优先 | 低：不改控制结构 |
| APC-B | AI/混合模型驱动MPC | SW42 | 储备 | 中高：需可辨识动态模型 |
| APC-C | AI上层经济优化 + APC下层跟踪 | SW43/34/21 | 首期优先 | 中：目标值经既有APC执行 |
| APC-D | 具名局部AI直接控制 | SW45 | 仅具名局部对象 | 高：需授权、白名单、回退 |
对比基线必须是“整顿后的现有系统”，不能拿长期失修的APC当基线；SIS与联锁独立，不由AI绕过。
中控APC/RTO套件与硫酸、氯碱等装置案例（厂商口径）
- 中控官网APC/RTO套件：产能/收率提升1–5%、节能2–5%；单套PID评估软件推荐不超过1,000个回路；APC含Adcon/Sensor/ARC/iSYS/Online/Watch/PerfOpt七个模块（厂商口径，官网正文存档2026-10-19）。
- 新祥云、三宁两套硫磺制酸装置已纳入案例库（N47、N48）：二者都体现“先把回路自控率补齐、再上智能体”的路径——新祥云先识别45条有效回路并把自控率从32.5%提到100%。
| 项目 | 披露效果（原口径） |
|---|---|
| 万华化学宁波氯碱（中控） | pH中和时间5小时→1小时；碳酸钠投加精度±0.02 g/L；离子膜寿命预测精度95%；预计吨碱电耗−0.5%～−1%、碳酸钠年省约1000吨 |
| 兰州石化榆林乙烷制乙烯（中控TPT+昆仑大模型） | 异常预警准确度99.79%；投炉升温缩短4—5小时，年效益预计≥650万元；单炉乙烯收率+0.373%（单位未说明），运行优化年效益预计≥1500万元 |
| 广西华谊硫回收（中控） | 500多个指标预测未来2.5分钟趋势；H₂S波动标准差−35%；时效利润约+5% |
| 镇洋发展烧碱脱氯塔（中控） | 亚硫酸钠消耗每小时约−23%；ORP波动约−60% |
| 云天化大为制氨（华为） | 比煤耗−1.33%，预计节煤9100吨/年 |
| 山东能源云鼎洗选（华为） | 精煤产率+0.3%以上；浮精稳定率+20%；药耗−40%以上 |
| 光大环保南京垃圾焚烧（和利时） | 设计4000吨/日；自动投入率95%以上 |
上表为研究库整理的中控/华为/和利时等厂商口径，未经独立验收；兰州石化榆林“单炉乙烯收率+0.373%”未说明是相对值还是百分点。
国内APC厂商公开的成绩单很亮眼（波动降一半以上、蒸汽省几个点），但都是厂商自己说的；我们要做的是帮客户把“说的”变成“可核对的”。
7.B 国际标杆：局部闭环已经成立，但边界都很窄（本轮并入）
| 标杆 | 公开效果（原口径） | 来源 |
|---|---|---|
| ENEOS Materials四日市（横河FKDPP） | 真实装置连续运行35天/840小时，约一年验证后2023-03-30正式采用；蒸汽及CO₂−40% | 链接 |
| ENEOS川崎常压蒸馏（PFN） | 2024-01起连续自主运行；24个关键量、13个阀门 | 链接 |
| Aramco Fadhili酸气脱除（横河） | 胺与蒸汽−10～15%，电耗约−5%，已永久采用 | 链接 |
| Aramco CCR/重整（Emerson混合模型） | 收率与质量预测准确率最高98.5% | 链接 |
| Heidelberg Materials Mokra水泥窑（Carbon Re/Gigaton+ABB） | 首月燃料成本指数−4.1%；CO₂−4.5 kg/t熟料（2%）；C3S方差−33%；开关对照热耗−2.2% | 链接 |
| Freeport Bagdad铜选矿（McKinsey） | 铜产量+5%；日处理>8.5万吨（环比+10%）；回收率+1个百分点 | 链接 |
| Big West Oil（Imubit） | 脱丁烷塔吞吐+2%；FCC液体体积收率+0.6% | 链接 |
| Merck West Point冷站（Phaidra） | 单站人工试验节能16.2%；2022年末四站平均84%时间自主运行 | 链接 |
共同点：①都从单装置/单单元开始；②都有较长的影子或验证期（如ENEOS四日市约一年验证）；③效果以能耗、收率、稳定性计，而非“AI覆盖率”。这支撑本报告“受控试点（授权+白名单+可回退）”的技术立场。
8 全球自动化 Top 50（Control/ARC，2025财年自动化收入）
来源：Control Global / ARC Advisory Group《Year of the pivot》2026-10-05（原文 ↗）；2018名次对照来自 Control 2018榜（↗）。复用自《全球自动化格局研究_2026-10-14》。Top50合计约1,508亿美元，前五（CR5）约43.1%。已核实
| 2025排名 | 公司 | 总部 | 自动化收入（百万美元） | 2018排名 | 变化 | 类型 | 重点业务 | 本图谱画像 |
|---|
国别分布：德国17家、美国13家、日本8家，中国大陆1家（中控）。中国自动化厂商在全球榜单上的缺席，说明国内“控制层+AI”的主导者是中控/和利时+业主自研，而国际巨头在华新建项目受信创约束。〔已核实（计数）+作者判断〕
8.A Top50集中度与在途并购（据《全球自动化格局研究》2026-10-14；本轮并入）
- Top50合计1,508.43亿美元（2018年约1,198.6亿美元，名义增幅约25.8%，含并购，非有机增长）。
- 集中度：CR3约30.8%，CR5约43.1%（2018年41.2%），CR10约56.9%。
- 流程控制与离散控制成长路径不同：流程“更依赖行业装置经验、安全冗余、复杂工况、长期运维与工程迁移”。
在途并购状态（截至2026-10-14）
| 交易 | 状态 | 金额 |
|---|---|---|
| Emerson→AspenTech | 2025-03-12完成 | — |
| Siemens→Altair | 2025-03-26完成 | 约100亿美元 |
| Siemens→Dotmatics | 2025-07-01完成 | 51亿美元 |
| Schneider→Cognite | 2026-06-30签约；挪威08-21放行；截至10-30未交割 | 31亿美元全现金 |
| Schneider→PTC | 2026-10-05签约，预计2027Q3 | 股权226亿美元／EV 237亿美元 |
| ABB→Rotork | 预计2027H1 | — |
| GE Vernova Proficy等→Velotic（TPG） | 2026-03成立 | — |
金额与状态以公告为准；Schneider→PTC、ABB→Rotork尚未交割〔待确认〕。
9 并购 / 分拆 / 上市时间线（2021–2026）与2025–2026流程AI大事
规律〔作者判断〕：2025–2026年事件密度显著上升，主线是巨头补齐“数据/上下文/仿真/工程软件”层（艾默生-AspenTech、西门子-Altair/Dotmatics、施耐德-Cognite/PTC）与剥离非核心资产聚焦自动化。流程侧的新主线是“智能体进生产线”（昆仑×阿里云、茂名烽火、横河×Aramco）与“国家样板名单”（领航/卓越级）。国际巨头的知识层整合在中国受数据出境与信创约束，国产工业知识层存在窗口。
过去两年，大厂忙着买“数据和知识”公司，国内则是智能体开始进炼油厂。
10 案例库（流程行业）
数据来源与口径：本章以独立案例库《流程行业AI案例库V1》（2026-10-30；cases.json／cases.csv）为主体，替代V2.1“单一来源”的案例表：V2.1原52条全部保留（编号D/G/X不变），另收V2.1附表10条与新增217条，合计279条，其中流程现场249条（产品/研究21条、非流程参照9条）。流程现场国内166／海外83；有量化效果178条，未披露71条（主要为工信部/卓越级名单条目）。主URL逐一核验：可达254、403共6、box与抓取工具均不可达19（检索引擎可见，保留并标注）。按要求排除指定厂商相关案例；北电自有客户不入库。另附本报告补充的69条（不计入统计，表中“范围”标为“本报告补充”）。
证据等级：A=业主/官方（政府名单、业主新闻稿、年报、业主官媒）；B=供应商宣称；C=媒体转述/行业汇编（含申报口径）。“公开效果”一律照录原文口径；“公开生产应用”不等于独立验收。
V2.1更正：Eldorado纸浆厂的供应商为ANDRITZ Metris OPP，不是V2.1表中所写的“ABB OPP”（已在案例库与本报告更正）。
下方为可筛选的全量案例表（按行业、场景、技术路线、供应商、阶段、证据等级、年份、国内/海外、范围筛选，可全文搜索）。
北电2027重点方向的白空点（统计事实+判断）
| 行业大类 | 流程现场案例数 | 证据A/B/C | 无案例场景（白空） |
|---|---|---|---|
| 电子化学品/半导体材料 | 5 | A1/B2/C2 | 研发/配方/新材料、知识问答/智能体、视觉巡检、排产调度/供应链、设备预测性维护、其他、数字孪生 |
| 精细化工(含氟硅) | 15 | A8/B6/C1 | 软测量/质量预测、能效/碳、视觉巡检、其他、数字孪生 |
| 新材料/聚合物/化纤 | 9 | A3/B5/C1 | 能效/碳、知识问答/智能体、排产调度/供应链、安全/报警/HAZOP、其他、数字孪生 |
| 锂电/光伏材料 | 5 | A0/B2/C3 | 研发/配方/新材料、知识问答/智能体、视觉巡检、排产调度/供应链、设备预测性维护、安全/报警/HAZOP、其他、数字孪生 |
| 煤化工/化肥 | 18 | A5/B7/C6 | 软测量/质量预测、排产调度/供应链、设备预测性维护、其他 |
十条关键发现（事实依据来自案例库；“判断”为作者推断）
- AI闭环控制是主战场，但多数是APC/RTO的AI增强版而非替代：工艺优化/APC/RTO占流程现场108/249（43%），每个行业都是第一大场景；国内为“时序大模型+APC/自主运行”（中控TPT 21例），海外为RL/DLPC（Imubit、横河FKDPP、PFN）与混合模型（AspenTech）。判断：不能嵌进控制闭环（DCS/APC接口与责任边界）就只能做外围。
- 国内可复核的量化案例高度集中在中控，且以硫酸/氯碱/硫回收等中等复杂度装置为突破口：中控21例中9例在基础化工；三宁有第三方独立报道（年增效近2000万元、合格率94.3%→99.8%）。判断：“回路多、扰动规律、价值可算”的装置复制最快。
- “无人值守/零手动”成为国内新叙事：新祥云2342→47次/日、三宁3500→≤10次/日、中科炼化操作量−90%、巨化148套“零手动”。判断：这是可感知KPI但不是经济收益，方案需给“操作次数+能耗/收率”双口径。
- 海外以供应商单点ROI叙事为主，国内以官方名单/集团平台叙事为主：国内A级大量来自名单，71条“入选但未披露效果”。判断：不要把名单条数当落地深度，也不要把海外ROI当行业均值。
- LLM/智能体案例已有45例，但都停在知识问答、调度辅助与效率口径；进入控制回路的均为“多智能体编排RTO/APC”，LLM不直接下发控制量。判断：“LLM做编排、时序/机理模型做预测、APC做执行”是当前唯一被验证的分工——与本报告技术路线一致。
- 时序/工业大模型是国内独有路线（30例全部在国内），海外以专用模型+混合机理实现同类功能。判断：“大模型”是国内采购语言，但交付仍须拿出与APC同口径的增量证据。
- 钢铁（46）与炼油（32）+石化/乙烯（16）最密集，且已有强势本土/集团内供应商（宝信、河钢数字、石化盈科、昆仑）。判断：北电进入成本高——与“钢铁不单独投入、大炼化跟随”的口径一致。
- 批次过程（精细化工、制药、生物发酵、食品）是海外活跃区、国内公开案例稀少（Basetwo、Pfizer、Fero、Collo等）。判断：批次一致性与配方—工艺联动是国内明显空白。
- 公辅与能效是最容易证明ROI、也最常被忽视的“第二入口”（邯钢多介质>3%、Merck冷站16.2%、南化曝气风量−17%）。判断：适合作为不碰主装置安全边界的低风险试点。
- 证据质量本身就是差异化：A级中有量化效果的仅约60条；少数案例给出可审计设计（Heidelberg一月开一月关、ENEOS 840小时连续测试、Merck单站vs四站）。判断：把“开/关对照+标准化指标+第三方验收”做成交付标准，本身就是卖点。
北电2027重点方向的白空点〔判断〕
- 电子化学品/半导体材料（流程现场仅5例）：瓮福江山（安全/报警，B）、某超净高纯试剂多塔精馏（软测量，B）、大全能源与通威多晶硅还原炉（能效，C/A）、晶瑞湖北双氧水智能控制中心（C）。湿电子化学品痕量金属与颗粒软测量、多塔/亚沸精馏APC、批次放行（CoA）预测、电子特气纯化——没有找到具名、带数字的AI生产案例。首个案例须自己定义指标（如ppt级杂质预测误差、批次一次放行率）。
- 精细化工/氟硅/批次聚合（15例+新材料/聚合物9例）：国内具名的只有巨化“零手动”、兴发有机硅、兴瑞；聚合釜批次一致性（PVC、聚醚、环氧、PTFE/PVDF）国内没有带数字的公开AI案例。海外参照：DuPont聚合物质量混合模型、Collo树脂批次指纹、Basetwo溶剂切换。判断：这是北电最有希望“做出第一个可公开案例”的方向，中控/中智达在此尚未形成标杆。
- 锂电材料（5例）：升华、巴莫、当升（C级媒体）及两个未具名企业（B级）；没有A级量化。前驱体共沉淀粒径/形貌、正极烧结温区、石墨化能耗—排产联动的可复核数字均为空白；头部材料厂尚未公开AI生产案例，是“先做后讲”的窗口。
- 现代煤化工（18例，伙伴模式）：气化炉、DMTO、园区安全、多能互补，供应商分散在华为/中控/和利时/自研。成功案例依赖“业主数智化部门+控制/模型厂商+设计院/高校”三方模式——支持“北电以算力+模型平台身份、由控制厂商落地闭环”的伙伴定位。
10.1 既有案例视图（V2/V3原有图表，保留）
本轮新增46个案例明细（每条附原始链接）
| 编号 | 案例 | 细分行业 | 阶段 | 公开结果（原口径） | 口径提醒 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | 巨化集团：智汇大模型支撑氟化工核心装置“零手动” | 精细化工/氟硅 | 公开生产应用 | 148套核心装置实现“零手动”，人工操作频次降低70%以上，关键指标合格率99.9%。；披露年节能降耗约3.22亿元。 | 厂商/客户自述口径，未见独立第三方验收；基线与统计窗口未完整披露。；“零手动”指操作员手动干预口径，不等于无人值守。 | 中智达：氟化工全链协同+自主优化 |
| N02 | 宁波巨化：TPT优化循环水与制冷公用工程 | 精细化工/氟硅 | 公开生产应用 | 循环水与制冷系统智能优化，首月节能9.63%。 | 厂商/客户自述口径，未见独立第三方验收；基线与统计窗口未完整披露。；“首月”口径，未见跨季节复验。 | 中国仪器仪表行业协会：TPT助力宁波巨化 |
| N03 | 兴发集团：核心装置近零手动与能耗优化 | 精细化工/氟硅 | 公开生产应用 | 核心装置实现近零手动，综合能耗降低3%，收率改善。 | 厂商/客户自述口径，未见独立第三方验收；基线与统计窗口未完整披露。 | 中智达：工业大模型落地流程工业 |
| N04 | 万华化学：装置自主运行、预测维护与在线质量预测 | 精细化工/氟硅 | 公开生产应用 | 覆盖1609台设备、2万余个监测点的预测维护与在线质量预测。 | 厂商/客户自述口径，未见独立第三方验收；基线与统计窗口未完整披露。；研究所转述，未披露装置级经济收益。 | 天和经济研究所：万华化学AI赋能；中国工业网：华为云Stack护航万华“AI+化工” |
| N05 | 上海AI实验室×恒坤新材：光刻胶树脂“AI决策—自动化合成”闭环 | 电子化学品/半导体材料 | 试点或验证 | 建立AI决策到自动化合成的闭环体系，实现多批次树脂稳定制备与一致性验证。 | 研发侧成果，未披露量产良率或成本数据。 | 人民网上海：智能研发实现光刻胶树脂稳定制备 |
| N06 | 唐山三友电子化学品：5G+视觉AI+数字孪生的批次与质量闭环 | 电子化学品/半导体材料 | 公开生产应用 | 工艺、物料、仓储与质量闭环；AGV完成灌装至出入库自动化；入选工信部5G工厂名录。 | 媒体报道，未披露AI模块的独立贡献。 | 网易：唐山三友电子化学品数字化转型 |
| N07 | 成都巴莫：正极材料窑炉参数优化与批次追溯 | 锂电材料 | 公开生产应用 | 窑炉传感器+算法建模，配方自动计算、批次追溯与异常隔离；良率由96%提升至99.9%以上，能耗降低30%以上。 | 媒体口径；能耗下降含零碳工厂整体改造，不能全部归因AI。 | 川观新闻：全球首家正极材料零碳工厂的智慧密码 |
| N08 | 镇海炼化：基于全局优化的自主执行绿色石化智能工厂（领航级） | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 吨油及化工产品完全费用降低5%以上；内操干预减少80%以上，装置平稳率99.7%以上；外操工作量减少50%。；2026-07：2号乙烯装置RTO闭环，与APC联合运行。 | 领航工厂案例集与集团新闻口径；为全厂组合口径，非单一AI模块。 | 领航工厂案例集：镇海炼化；中国石化新闻网：镇海2号乙烯智控双引擎 |
| N09 | 中煤远兴：煤气化“人工智能时序大模型”上线 | 现代煤化工 | 公开生产应用 | C套气化炉投用后：甲烷波动降低46.53%，氧煤比波动降低49.06%，黑水流量波动降低62.24%。 | 客户新闻口径；波动下降不等于经济收益，统计窗口未披露。 | 中国中煤：首套煤气化人工智能时序大模型上线 |
| N10 | 国能宁煤：现代煤化工核心装置控制系统全国产化改造 | 现代煤化工 | 公开生产应用 | 气化、硫回收、合成装置控制系统完成全国产化改造并满负荷稳定运行。 | 控制系统国产化，不是AI案例；作为“国产替代带来接口窗口”的证据。 | 新浪财经：首个现代煤化工核心装置控制系统全国产化改造收官 |
| N11 | 某煤化工气化炉：非线性MPC+AI（华为伙伴方案） | 现代煤化工 | 公开生产应用 | 气化炉自控率提升至95%以上，关键参数波动降低超30%。 | 伙伴自述，客户未具名。 | 司南智能：亮相华为伙伴大会 |
| N12 | 心连心：与中控签署三年AI赋能协议 | 现代煤化工 | 试点或验证 | 三年协议目标：全集团AI优化场景占比不低于60%。 | 协议目标，非已实现结果。 | 新浪财经：中控携手心连心开启三年AI赋能之约 |
| N13 | 瑞和生物：固体制剂产线质量漂移预测（AI建议、QP放行） | 制药/生物制造 | 公开生产应用 | 4条固体制剂线部署近红外、机器视觉与设备时序模型，提前5–10分钟预测质量漂移；返工减少45%，合格率99.6%。；AI只给建议，由质量受权人确认放行。 | 行业会议项目页口径，未见药监或第三方核验。 | 2026医药行业数智化转型及AI创新应用大会 |
| N14 | 诺和诺德中国工厂：生产知识大模型与“感知车间” | 制药/生物制造 | 公开生产应用 | 生产知识大模型规模化应用；感知车间以摄像头、音频与自动化设备实时预警。 | 访谈口径，未披露量化收益。 | CIO发展中心：诺和诺德制药工厂数字化 |
| N15 | Ferring：连续制造PAT与闭环控制原型 | 制药/生物制造 | 试点或验证 | 以先进PAT与闭环控制原型化连续制造，厂商称有望显著降低COGS。 | 厂商案例，原型阶段。 | AspenTech案例：Ferring连续制造 |
| N16 | 大新制糖：甘蔗制糖全流程智能化 | 食品饮料/制糖 | 公开生产应用 | 覆盖进厂、压榨、澄清、蒸发、结晶、分蜜与仓储物流；效率提升20%，一级A白砂糖产率100%，人工成本降低80%。 | 集团转载媒体口径，未区分自动化与AI贡献。 | 广西糖业集团：大新制糖何以领先？人工智能赋能 |
| N17 | 红河制糖：蒸发罐大数据模型与机器视觉管控 | 食品饮料/制糖 | 公开生产应用 | 蒸发工段能耗降低12.7%，年新增收益约500万元；获广西国控AI应用创新大赛一等奖。 | 竞赛申报口径。 | 广西糖业集团：红河制糖获AI应用创新大赛一等奖 |
| N18 | 广西大学：煮糖结晶生产过程智能控制系统 | 食品饮料/制糖 | 试点或验证 | 在线检测糖液浓缩与结晶状态，平均每罐省时约21分钟。 | 高校成果推介口径。 | 广西大学科研院：煮糖结晶智能控制系统 |
| N19 | 昆仑数智×阿里云：常减压装置工业智能体（连续60天以上零干预） | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 常减压产线连续稳定运行超60天、零人工干预（指智能体环节）；报警根因准确率超90%；异常分析由30分钟以上降至约2分钟；排查工作量降70%，处置效率提升80%。；采用工业本体、安全护栏、MCP工具与多专家智能体。 | “零人工干预”为智能体分析与建议环节，未证明直接写控制。 | 央广网：昆仑数智×阿里云工业Agent跑上炼化产线；大模型之家：国内首个植入炼化产线的工业智能体 |
| N20 | 茂名石化：“烽火数字员工中心” | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 落地AI生产调度、生产日报分析、装置开停工方案校核三大场景。 | 未披露量化收益。 | 中国石化新闻网：茂名石化高效赋能炼化厂生产管理 |
| N21 | Aramco Fadhili气厂：多个自主控制AI Agent投运 | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 酸性气脱除单元协同自主优化：胺与蒸汽用量初步降低10–15%，用电约降5%，稳定性提升、人工干预减少。 | 厂商新闻口径；局部单元。 | Yokogawa：Aramco多自主控制AI Agent投运 |
| N22 | 杭州聚合顺×和利时：以流程模拟验证尼龙批次控制 | 精细化工/氟硅 | 公开生产应用 | 以流程模拟验证批次控制，推动新材料智慧化转型。 | 厂商典型项目，未披露量化收益。 | 和利时：以流程模拟验证批次控制 |
| N23 | 海螺×华为盘古：海螺云工大模型（水泥） | 建材/水泥/玻璃 | 公开生产应用 | 覆盖40多个场景，模型投运率超90%；熟料3/28天强度预测准确率超90%（早期85%以上）；烧成寻优使标煤耗在一级能效基础上再降1%。；枞阳海螺实测吨熟料煤耗平均降1.07%，强度预测准确率86%。 | 两处口径不同（集团/工厂），均为企业披露。 | 华为：水泥+AI，激活海螺的智造基因；安徽经济网：枞阳海螺的智造蝶变 |
| N24 | 云铝“绿铝云慧鉴”：铝电解槽AI（工信部AI典型案例） | 有色 | 公开生产应用 | 电解槽异常识别与参数协同优化，判定准确率超90%；文山500千安系列预计年降本8500余万元。 | “预计”年化口径。 | 中国有色网：云铝铝电解AI入选工信部典型案例；科技日报：大模型给电解铝装上智能阀门 |
| N25 | 江铜贵冶：卓越级智能工厂与闪速炉AI视觉 | 有色 | 公开生产应用 | 智能工厂一期：效率提升30%，综合能耗降10%，碳排放降25%；闪速炉AI视觉使炉底铜损失降低80%。 | 组合改造口径；视觉案例为供应商自述。 | 新工业网：江铜贵冶卓越级智能工厂纪实；MatrixOrigin：江铜闪速炉AI视觉 |
| N26 | 宝钢股份：高端绿色硅钢“预测式制造”（领航级） | 钢铁 | 公开生产应用 | 交付周期缩短50%以上，研发实验量减半，预测精度超95%，排程效率提升70%。 | 企业新闻口径。 | 中证网：宝钢入选首批领航级智能工厂 |
| N27 | 宝钢股份：智慧高炉大模型 | 钢铁 | 公开生产应用 | 每10分钟预测一次，2小时铁水温度与硅素预测命中率超90%；燃料比降2kg/t铁水，单炉年降本超千万元。 | 新华网转企业口径。 | 新华网：宝钢股份发布智慧高炉 |
| N28 | 柳钢“玄铁”钢铁大模型 | 钢铁 | 公开生产应用 | 集团联合发布钢铁大模型（详见原文）。 | 本表不转录未逐项核对的成效数字。 | 华为：柳钢携手华为、中国移动发布玄铁 |
| N29 | 太阳纸业：AI排产（工信部2025数字化转型典型案例） | 造纸 | 公开生产应用 | AI排产+工业物联网贯通计划、执行、仓储与物流。 | 未披露能耗指标。 | 纸业观察网：太阳纸业入选工信部典型案例 |
| N30 | 玖龙纸业：智能排产与视觉质检 | 造纸 | 公开生产应用 | 智能排产效率提升72%，视觉质检效率提升70%；水电汽实时监测年省能源成本数千万元。 | 董事长公开讲话口径。 | 纸业观察网：玖龙张茵谈人工智能 |
| N31 | 国家能源集团“擎源”发电大模型 | 电力/热力 | 公开生产应用 | 覆盖13个场景、41个智能体；火电运行寻优15分钟预测准确率90%。 | 发布口径。 | 国家能源局：国家能源集团发布擎源 |
| N32 | 北仑电厂：AI配煤 | 电力/热力 | 公开生产应用 | AI配煤年节省燃料成本超千万元。 | 新华网转述。 | 新华网：AI守岁 |
| N33 | 华能：煤电“智能副驾”（时序大模型闭环优化） | 电力/热力 | 试点或验证 | 以时序大模型实现运行控制闭环优化（发布）。 | 未见量化结果。 | 中国华能一线新闻 |
| N34 | 大唐：锅炉整体协调实时智能优化技术 | 电力/热力 | 公开生产应用 | 锅炉效率提升0.3%–1%，供电煤耗降1–3g/kWh，NOx降低10%。 | 国资委技术推介口径。 | 国资委：锅炉整体协调实时智能优化技术 |
| N35 | 北控水务：工艺AI（ENKI智能体+小模型+云边协同） | 水务/环保 | 公开生产应用 | 枣庄：曝气电耗降14.4%，除磷药耗降33%；广州花都：曝气电耗降超20%。 | 企业新闻口径，单厂结果。 | 北控水务：工艺AI落地获最佳应用案例 |
| N36 | 首创环保：除磷药量预测与总氮预警 | 水务/环保 | 公开生产应用 | LSTM+注意力模型预测除磷药量，准确率85%；提前预警总氮超标。；大模型主要用于视频识别、数据查询与预警，不直接替代工艺控制。 | 媒体口径。 | 新浪财经：首创环保以科技赋能水务运营 |
| N37 | BASF北美：AI+反应动力学优化反应条件 | 精细化工/氟硅 | 试点或验证 | 将AI/LLM与装置数据、动力学模型结合优化反应条件与原料利用；Hannibal试验经一年准备后约一周完成。 | 企业文章，未披露经济收益。 | BASF：AI and reaction kinetics |
| N38 | Covestro：AI监控覆盖9个基地、自主产线复制 | 精细化工/氟硅 | 公开生产应用 | AI监控部署于9个基地，2025年识别两位数百万欧元的生产与成本规避机会；Dormagen自主产线向7个基地复制。 | 年报口径，“机会”不等于已实现收益。 | Covestro 2025年报：AI转型 |
| N39 | 大连化物所×阿里云：智能化工大模型3.0 Pro | 精细化工/氟硅 | 产品与研究 | 提供“大模型—智能体—工具—应用”闭环，支持研发、设计、工艺优化与生产运行任务。 | 产品发布，未见具名工厂收益。 | 中国科学院：智能化工大模型3.0 Pro发布；阿里云：大连化物所×阿里云让AI走进化工一线 |
| N40 | 当升科技：正极材料全链路数字化与AI应用（江苏当升2026卓越级公示） | 锂电材料 | 公开生产应用 | 已落地智能排产、质量预测、设备故障预警；企业披露两化融合收益：产品不良率降20%，单位产品能耗降10%以上，非计划停机减少40%。；江苏当升“数智协同绿色精益的锂电正极材料智能工厂”入选2026年度卓越级公示名单；规划“基于大模型的配方推荐、产线自优化”。 | 收益为数字化整体口径，不能单独归因AI。 | 数字经济网：当升科技数字化转型实践（2026-09-03）；同花顺转当升官微：江苏当升入选卓越级（2026-10-29） |
| N41 | 江化微×上海化工研究院：“AI预测—实验验证—数据迭代”智能研发体系 | 电子化学品/半导体材料 | 产品与研究 | 2026-09-12签署五年战略合作框架协议：超高纯电子化学品纯化工艺（精馏、吸附、离子交换、精密过滤）联合攻关，引入AI构建智能研发体系，目标提升纯度等级与批次稳定性。 | 框架协议，公司称不会对本年度业绩产生重大影响。 | 中国证券报转载（九方智投）：江化微公告 |
| N42 | 晶瑞湖北：电子级双氧水“智慧中枢”在线监测与参数自调 | 电子化学品/半导体材料 | 公开生产应用 | 数百个传感器实时监测，有机物或离子浓度波动时自动调整流速与参数；年产电子级双氧水10万吨，企业称国内份额约50%。 | 媒体报道；未说明是否为AI模型，可能是常规先进控制。 | 人民网湖北：“芯”光大道上的“超级清洁工”（2025-06-23） |
| N43 | Ketjen×Imubit：炼厂催化剂实时智能（FCC/加氢） | 石化/炼化 | 试点或验证 | 闭环AI结合催化剂专业知识，经既有APC/DCS写入目标；北美与欧洲试点进行中。 | 试点阶段。 | Imubit：Ketjen合作 |
| N44 | 宏牛环保：30万吨废盐制氯碱智能工厂（和利时） | 基础化工（氯碱/化肥） | 试点或验证 | 签约建设智能工厂。 | 签约阶段。 | OFweek：和利时签约宏牛环保 |
| N45 | 中控TPT中标中国中煤核心装置项目 | 现代煤化工 | 试点或验证 | TPT中标中煤核心装置（2025-08报道）；与N09中煤远兴时序大模型同属中煤体系。 | 中标信息，非运行结果。 | 中国传动网：中控TPT中标中煤 |
| N46 | 中石化天津：炼油全流程智能控制（工信部AI赋能新型工业化典型案例） | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 入选工信部“人工智能赋能新型工业化典型应用案例”（151项，2025-01）。 | 名单口径，量化收益见申报材料（未公开）。 | 国家新兴产业创新中心转载：151项典型案例 |
| N47 | 新祥云80万吨/年硫磺制酸：TPT三大智能体（智能控制/报警治理/操作导航） | 基础化工（氯碱/化肥） | 公开生产应用 | 识别45条有效可控回路，有效回路自控率32.5%→100%；关键参数标准差平均−79.0%、最高−96.22%；日均报警频次−88.3%；日均人工操作2342→47次（−98%）。；按100%负荷测算预计增汽约1.2t/h、约9600吨/年、约153万元/年（满负荷预计值）。 | 厂商/客户自述口径（厂商口径），未见独立第三方验收；基线与统计窗口未完整披露。；2025-12进场、2026-05底投运，经济效益为预计值，非已实现收益。 | 同花顺财经转中控：从2342次到47次 |
| N48 | 三宁化工百万吨级硫磺制酸：“无人值守”产线（AI大脑+深度强化学习） | 基础化工（氯碱/化肥） | 公开生产应用 | 客户负责人2026-09-21称：日均手动操作3500余次降至不超过10次（最低0次）；工艺合格率94.3%→99.8%；硫酸增产3.4%；风险识别比人工提前17小时。；减少非计划停车、提升转化率和热回收三项年增效近2000万元（客户负责人表述）。；中控2026-07口径：操作频次−99.5%、负荷+15.4%、吨硫产酸+3.4%、吨硫产汽+1.7%、单套年收益350万元（转引，待回链）。 | 厂商/客户自述口径（厂商口径），未见独立第三方验收；基线与统计窗口未完整披露。；客户口径与供应商口径的收益数字不同（近2000万元 vs 350万元），统计范围不同，不可混用。 | 极目新闻：AI如何“接管”年产百万吨硫酸工厂（2026-09-21） |
| N49 | ENEOS川崎炼厂：常压蒸馏装置AI连续自主运行（PFN） | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 2024-01起常压蒸馏装置连续自主运行；监控24个关键操作量、同时调节13个阀门，覆盖原油切换与处理量变化；据咨询机构称为全球首例。 | 厂商/客户联合新闻，未披露经济收益；“自主运行”范围为单装置。 | PFN：ENEOS and PFN Begin World’s First AI-Based Autonomous Operation of Crude Oil Processing Unit（2024-05-24） |
| N50 | Freeport-McMoRan Bagdad铜选矿：AI推荐设定值（TROI） | 油气/矿山上游 | 公开生产应用 | 约6个月开发，操作员执行AI推荐后数月内铜产量+5%；某季度日处理超8.5万吨（环比+10%），回收率+1个百分点；模型60%核心代码可跨矿复用。 | 咨询公司案例口径；推荐模式（人执行），非闭环控制。 | McKinsey：Freeport-McMoRan turns data into value（2023-06-22） |
| N51 | Aramco：Aspen Hybrid Models进入多厂多周期炼厂计划（CCR/重整） | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 在CCR与重整单元，收率与质量预测准确率最高98.5%；构建全球最大规模之一的多厂多周期优化模型；正扩展至加氢裂化。 | 厂商新闻口径；“准确率”定义未披露。 | Emerson：Emerson and Aramco Deploy AI Solution（2026-04-28） |
| N52 | 中科炼化：全流程IPC投用并与RTO闭环 | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 2024-05底全流程IPC（智能过程控制）投用并与RTO闭环；2024年乙烯能耗创历史最优（原文未给数值）。 | 企业新闻口径，未给数值（转引，待回链）。 | 中科炼化新闻（转引自内部研究库，待回链） |
| N53 | 镇海炼化：重油制氢装置APC（司南智能） | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 2022-04投用，氢气放空浪费减少95%以上（厂商口径）。 | 厂商官网披露，未见第三方验收；基线与统计窗口未披露。 | 司南：案例栏目 |
| N54 | 镇海炼化2PP：聚丙烯牌号切换先进控制（司南智能） | 石化/炼化 | 公开生产应用 | APC投用率由约70%提升至90%以上（厂商口径）。 | 厂商官网披露，未见第三方验收。 | 司南：镇海2PP |
| N55 | 皖维高新PVB：气干塔温度智能控制（中科维德） | 精细化工/氟硅 | 公开生产应用 | 调温时间50分钟→30分钟；人工干预减少95%以上；温差控制精度提升4倍（媒体报道口径）。 | 媒体转述，未见验收报告；原文网页对抓取返回403，经检索摘要核对。 | 中化新网 |
| N56 | 广钢气体：电子大宗气体空分RTO/APC/PID（辛孚科技） | 电子化学品/半导体材料 | 公开生产应用 | 未披露单案量化（厂商通用口径：RTO利润+10–20%）。 | 仅厂商案例页定性描述。 | 辛孚：案例 |
| N57 | 辽阳石化：催化裂化装置RTO（辛孚科技） | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 未披露单案量化。 | 仅厂商案例页定性描述。 | 辛孚：案例 |
| N58 | 九江石化：常减压装置RTO（辛孚科技） | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 未披露单案量化（厂商通用口径：单装置年创效>1000万元）。 | 仅厂商案例页定性描述；投用年份为公司口径。 | 辛孚：案例 |
| N59 | 中煤鄂能化：APC先进控制投运（和隆优化） | 现代煤化工 | 公开生产应用 | APC投运、自控率提升(未披露具体数值) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 和隆优化：来源 |
| N60 | 某煤制油企业(协会案例)：煤制油全流程装置智能优化控制（和隆优化） | 现代煤化工 | 公开生产应用 | 全流程智能优化控制(协会案例，指标见原文) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 和隆优化：来源 |
| N61 | 浙江龙盛：中间体装置PID整定与MPD精馏塔APC（泰极控制） | 精细化工/氟硅 | 公开生产应用 | 500个PID回路整定、4300个回路诊断；2023-2024年MPD精馏塔APC(厂商自述) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 泰极控制：来源 |
| N62 | 江苏某煤化工装置：全装置自动控制（泰极控制） | 现代煤化工 | 公开生产应用 | 关键指标波动降低超50%(厂商自述) | 证据等级（全量清单）：C；厂商自述/匿名对象。 | 泰极控制：来源 |
| N63 | 安琪酵母：车间环控APC（奥普拓自控） | 食品饮料/制糖 | 公开生产应用 | 按人员/室外温度/设备状态自动调节车间温度(未披露数值) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 奥普拓自控：来源 |
| N64 | 中国黄金内蒙古矿业乌努格吐山：选矿全流程智能控制（东方测控） | 有色 | 公开生产应用 | 重点案例(厂商官网) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 东方测控：来源 |
| N65 | 印尼BOSOWA 5000t/d熟料线：TCOCS水泥智能优化控制系统（天津水泥院） | 建材/水泥/玻璃 | 公开生产应用 | 分解炉温度波动±5℃(长期±2℃)；节煤2%；游离钙合格率提升20% | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 天津水泥院：来源 |
| N66 | 彩虹光伏玻璃：窑炉智能系统精细化管控（思安智控） | 建材/水泥/玻璃 | 公开生产应用 | 窑温波动可降至±1℃以内；良品率提升1.5个百分点(厂商案例) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 思安智控：来源 |
| N67 | 万华化学 氯碱装置：防爆智能巡检机器人上岗（国自机器人） | 基础化工（氯碱/化肥） | 公开生产应用 | 高频巡检替代人工(未披露数值) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 国自机器人：来源 |
| N68 | 巨化集团 氯碱车间：防爆挂轨式巡检机器人跨楼层巡检（国自机器人） | 精细化工/氟硅 | 公开生产应用 | 上线运行(未披露数值) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 国自机器人：来源 |
| N69 | 中国石化 上海石化技改：火炬系统优化与工艺孪生（圣泰软件） | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 泄放分析、动态泄放研究与HIPS，减少火炬气量(未披露数值) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 圣泰软件：来源 |
| N70 | 武钢/新钢/玉昆钢铁：炼钢一体化管控平台（中冶南方） | 钢铁 | 公开生产应用 | 一键炼钢、自动出钢、钢水温度预测、全厂集控 | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 中冶南方：来源 |
| N71 | 南钢：中厚板轧制力预测等AI应用（金恒科技） | 钢铁 | 公开生产应用 | 轧制力模型准确率超96%；入选工信部AI+工业软件典型案例 | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 金恒科技：来源 |
| N72 | 某500万吨级钢厂(匿名)：煤气管网平衡与电力需量调控（天泽智云） | 钢铁 | 公开生产应用 | 煤气平衡年经济价值约2300万元；电力需量年节省超500万元(厂商自述) | 证据等级（全量清单）：C；厂商自述/匿名对象。 | 天泽智云：来源 |
| N73 | 钢铁企业(联盟案例)：基于工业互联网平台的能源智能导航系统（优也科技） | 钢铁 | 公开生产应用 | 煤气/蒸汽/压缩空气监测-诊断-调度闭环 | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 优也科技：来源 |
| N74 | 射频电缆PTFE挤出产线：TCN-MPC预测控制（元始智能） | 精细化工/氟硅 | 公开生产应用 | 过程能力指数平均提升28%；年节约成本约50万元；一人监管5条产线 | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 元始智能：来源 |
| N75 | 中国中化系统内49家单位：天枢智研化工大模型(逆合成/条件推荐)（中化数智） | 跨行业/平台 | 公开生产应用 | 升级后已在49家单位试用 | 证据等级（全量清单）：A；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 中化数智：来源 |
| N76 | 连云港赣榆区：河图AI智慧水务（威派格） | 水务/环保 | 公开生产应用 | 落地5类智能体(数字人/指标/工单/知识问答/应急预案) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 威派格：来源 |
| N77 | 太钢鑫磊：矿山设备智能运维（宝武智维） | 有色 | 试点或验证 | 试运行中多次预警故障并经检修验证 | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 宝武智维：来源 |
| N78 | GCPV Monjos水泥厂：游离钙AI软测量+PXP（Fuller Technologies） | 建材/水泥/玻璃 | 试点或验证 | 不合格熟料减少25%；能效提升3.2%(试验) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | Fuller Technologies：来源 |
| N79 | 某炭黑生产商(匿名)：智能体排产（Juna.ai） | 跨行业/平台 | 公开生产应用 | 边际贡献每年增加530万欧元(厂商案例) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | Juna.ai：来源 |
| N80 | 某乳品制造商(匿名)：喷雾干燥智能体工艺优化（Juna.ai） | 食品饮料/制糖 | 公开生产应用 | 利润每年增加150万欧元(厂商案例) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | Juna.ai：来源 |
| N81 | 中东某石化企业(两套乙烯装置)：远程监测与数字孪生优化（Ingenero） | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 5年节省约2.5亿美元(厂商案例) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | Ingenero：来源 |
| N82 | 聚合物生产商(多例)：PVC/聚烯烃/乳液聚合NMPC（Cybernetica） | 精细化工/氟硅 | 试点或验证 | 中试半间歇乳液共聚批次时间缩短7%(论文) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | Cybernetica：来源 |
| N83 | Cementos Lemona：回转窑热效率与替代燃料优化（Optimitive） | 建材/水泥/玻璃 | 公开生产应用 | 比热耗降低2.1-2.5%；替代燃料替代率+14.9% | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | Optimitive：来源 |
| N84 | Titan Pennsuco：水泥球磨机优化（Optimitive） | 建材/水泥/玻璃 | 公开生产应用 | 能耗-4.7%；产量+7.1% | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | Optimitive：来源 |
| N85 | KBR(合成氨)：Orbital基础模型+KBR INSITE 3.0合成氨优化（Applied Computing） | 基础化工（氯碱/化肥） | 试点或验证 | 2026-01联合发布；KBR战略投资 | 证据等级（全量清单）：A；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | Applied Computing：来源 |
| N86 | Santos：油井自主优化与闭环控制（Kelvin） | 油气/矿山上游 | 公开生产应用 | 部署超过1000口井(厂商案例) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | Kelvin：来源 |
| N87 | 某全球生物制药企业(匿名)：发酵收率优化（Quartic.ai） | 制药/生物制造 | 公开生产应用 | 发酵收率提升10%(厂商案例) | 证据等级（全量清单）：C；厂商自述/匿名对象。 | Quartic.ai：来源 |
| N88 | 美国某食品配料企业(玉米淀粉)：干燥机水分优化（Canvass AI） | 食品饮料/制糖 | 公开生产应用 | 干燥能耗降低10%以上；优质品+2%(厂商新闻稿) | 证据等级（全量清单）：C；厂商自述/匿名对象。 | Canvass AI：来源 |
| N89 | 中国大唐 风电场：苇络智联边缘网关+AI运维（大唐数科） | 电力/热力 | 公开生产应用 | 三年挽回发电量4.5亿度 | 证据等级（全量清单）：A；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 大唐数科：来源 |
| N90 | 15家大型晶圆厂(未具名)：YMS+ChipSeek良率诊断（芯率智能） | 半导体/显示制造（参照） | 公开生产应用 | 服务15家大型晶圆厂(融资新闻) | 证据等级（全量清单）：C；厂商自述/匿名对象。 | 芯率智能：来源 |
| N91 | 华电体系电厂：华电睿2.0与智能体平台（国电南自） | 电力/热力 | 公开生产应用 | 覆盖火电/燃机/水电/新能源(未披露数值) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 国电南自：来源 |
| N92 | Yara Porsgrunn化工厂：Kognitwin数字孪生(Azure)（Kongsberg Digital） | 基础化工（氯碱/化肥） | 公开生产应用 | 停车问题处置提速至多70%；现场往返减少60%(微软客户故事) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | Kongsberg Digital：来源 |
| N93 | 马来西亚某8英寸晶圆厂：PlantU YMS替换项目（赛美特） | 半导体/显示制造（参照） | 试点或验证 | 中标替换(厂商年报新闻) | 证据等级（全量清单）：B；厂商或媒体口径，未见第三方验收。 | 赛美特：来源 |
V2/V3既有案例明细（52个，原口径与来源保留）
| 编号 | 案例 | 客户/厂商 | 行业 | 阶段 | 技术 | 公开结果（原口径） | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 广西石化：昆仑大模型辅助原油采购评估 | 中国石油广西石化／中国石油数智研究院／昆仑大模型 | 能源化工 | 公开生产应用 | 语言大模型、Agent、机理/优化 | 广西石化披露：一船原油采购评估在5分钟内形成结论；人工推演通常需数小时至数天。；集团披露152个规模化应用场景，口径包含科技、产业和管理，不是152套生产闭环。 | 中国石油：昆仑大模型发布152个应用场景 |
| D02 | 兰州石化榆林：昆仑＋TPT乙烷制乙烯优化 | 中国石油兰州石化榆林化工／中国石油数智研究院＋中控技术 | 能源化工 | 公开生产应用 | 语言大模型、时序基础模型、Agent、机理/优化 | 异常预警预测准确度99.79%；测试样本数和事件分布未披露。；投炉升温时间缩短4—5小时；相关整体年效益预计不低于650万元。；单炉乙烯收率提高0.373%，相对值或百分点未说明；运行优化整体年效益预计不低于1500万元。 | 中控：兰州石化榆林乙烷制乙烯项目；TPT官方产品手册 |
| D03 | 万华宁波：氯碱时序预测与闭环优化 | 万华化学（宁波）氯碱生产基地／中控技术 | 能源化工 | 公开生产应用 | 时序基础模型、机理/优化 | pH中和时间由5小时缩至1小时；碳酸钠投加控制精度为±0.02 g/L。；离子膜寿命预测精度95%，误差定义未公开。；详细案例预计吨碱电耗下降0.5%—1%、碳酸钠年节省约1000吨；非独立验收值。 | 中控：万华化学氯碱生产自主运行项目 |
| D04 | 广西华谊：硫回收预测控制与全厂调度 | 广西华谊能源化工／中控技术 | 能源化工 | 公开生产应用 | 时序基础模型、语言大模型、Agent、机理/优化 | 硫回收500多个指标预测未来2.5分钟趋势；H₂S波动标准差下降35%。；主、副氧流量最优设定值计算周期披露为30—40秒。；同等气化负荷下时效利润约提升5%，属于TPT＋APS＋成本调度组合口径。 | 中控：广西华谊能化智能升级项目 |
| D05 | 湖北兴瑞：TPT＋UCS自主运行改造 | 兴发集团湖北兴瑞硅材料／中控技术 | 能源化工 | 公开生产应用 | 时序基础模型、Agent、机理/优化 | 项目覆盖五套装置、超过15000个监控点。；烧碱浓度披露稳定在32%—32.1%；整体生产效益提升1%—3%，未公开验收窗口。；阀门智能诊断准确率超过95%，测试分母未披露。 | 中控：湖北兴瑞氯碱生产改造项目 |
| D06 | 云天化大为制氨：气化炉RTO预测优化 | 云天化大为制氨／华为＋云天化 | 能源化工 | 公开生产应用 | 机理/优化、工业预测（架构未披露） | 供应商披露比煤耗下降1.33%；运行观察约半年。；官方网页预计节煤9100吨/年、减排CO₂约2万吨/年，属于年化预计值。 | 华为：资源行业智能化转型，AI助力核心生产系统重构 |
| D07 | 宝武：盘古时序增强的高炉炉况优化 | 中国宝武（具体高炉未公开）／华为 | 煤炭冶金 | 公开生产应用 | 工业预测（架构未披露）、机理/优化 | 供应商披露宝武单个高炉可实现约1000万元成本节省；统计周期、产量分母及基线未给出。 | 华为：资源行业核心生产AI应用 |
| D08 | 河钢：钢铁复杂场景机器视觉大模型 | 河钢集团多工序产线／河钢数字 | 煤炭冶金 | 公开生产应用 | 视觉/多模态、Agent | 客户披露60余类可复用智能体、500余个落地场景；为平台累计口径。 | 河钢：焕新进阶 全域赋能 |
| D09 | 邯钢新区：多介质能源联调联控 | 河钢邯钢新区／河钢集团／河钢数字 | 煤炭冶金 | 公开生产应用 | 机理/优化、传统机器学习 | 客户披露综合能耗降低3%以上；统计窗口未给。；峰谷电价优化年创效1100余万元，为系统组合口径。 | 河钢：焕新进阶 全域赋能 |
| D10 | 山东能源：盘古矿山视觉与洗选预测参控 | 山东能源及外部矿业客户／云鼎科技＋华为 | 煤炭冶金 | 公开生产应用 | 视觉/多模态、机理/优化、工业预测（架构未披露） | 视觉风险识别准确率超过95%；样本与类别分母未披露。；洗选披露精煤产率提升0.3%以上、浮精产品稳定率提高20%、药耗下降超过40%；相对值或百分点未逐一说明。；累计223类场景、120多家企业推广，是总体覆盖口径，不代表每家获得同等收益。 | 山东能源：盘古矿山大模型 |
| D11 | 京东方：蓝鲸显示大模型与质量智能体 | 京东方显示面板工厂／京东方 | 材料与半导体流程 | 公开生产应用 | 语言大模型、视觉/多模态、Agent | 2025年年报第24页确认蓝鲸已支持多个项目落地、AI工厂已落地多个工厂，未给精确数量。；未披露蓝鲸独立贡献的良率提升或年度净收益。 | 京东方2025年年度报告，第24页；BOE：制造智能体集群 |
| D12 | 产品观察：中控TPT时序基座与TPT 2平台 | 非单一客户；产品能力观察／中控技术 | 跨行业 | 产品与研究 | 时序基础模型、语言大模型、Agent、机理/优化 | 手册提供基座微调、趋势预测和Agent生成操作说明。；没有公开独立统一基准可量化其相对传统模型的跨工厂净增益。 | TPT官方产品手册 |
| D13 | 产品观察：盘古统一编码时序预测模型 | 非单一客户；产品与API能力观察／华为云 | 跨行业 | 产品与研究 | 时序基础模型 | 2025年7月版本说明披露统一编码预测能力上线。；API披露零样本模式最多预测1024个未来点；微调产物模式最多128个未来点，非预测准确率承诺。 | 华为云盘古：最新动态；盘古统一编码时序预测回归API |
| D14 | 产品观察：和利时XWorld／XMagital | 本条为平台与匿名场景观察／和利时 | 跨行业 | 产品与研究 | 语言大模型、Agent、机理/优化、工业预测（架构未披露） | 质量方案披露可达5秒一次预测；并非所有工艺都获得独立验证。；合成氨/尿素、缩聚釜、苯纯度案例未具名，多项收益明确为预计，不计已实现收益。 | 和利时：以XWorld为基的XMagital范式；和利时：产品质量智能预测 |
| D15 | 产品观察：中国石化长城／烽火工业智能体 | 中国石化；具体生产装置未披露／中国石化 | 能源化工 | 产品与研究 | 语言大模型、Agent、机理/优化 | 公开四类角色及长任务执行能力；本条没有可核验的装置收益指标。；披露专业工具链调用，不将宣传的独立作业能力折算为无人化比例。 | 中国石化官方澎湃号：发布烽火工业智能体 |
| G01 | Aker BP：工业知识图谱支撑根因分析 Agent | Aker BP／Cognite | 能源化工 | 公开生产应用 | 语言大模型、Agent | 2025年9月新闻稿披露：执行相关分析的工程师耗时减少超过70%。 | Aker BP expands AI-first partnership |
| G02 | BASF PlantGPT：乙炔工厂知识助手 | BASF Geismar 乙炔工厂／BASF 自研 | 能源化工 | 公开生产应用 | 语言大模型 | 2024年首个试点输入约800份文档；2025年官方文章描述使用数千份资料。；未披露可单独归因于 PlantGPT 的节能、产量或停机改善。 | Putting AI to work: five BASF success stories；BASF Chemicals CMD transcript |
| G03 | Chevron / TotalEnergies：控制室运行助手 | Chevron；TotalEnergies／Honeywell | 能源化工 | 试点或验证 | 语言大模型、Agent | 供应商披露：试点阶段平均提前5—10分钟预测告警事件。 | Commercial launch of AI-powered control room assistant |
| G04 | Borouge Ruwais：自主控制室现场概念验证 | Borouge International Ruwais 基地／Honeywell | 能源化工 | 试点或验证 | 语言大模型、Agent、机理/优化 | 客户披露潜在改善：效率最高20%、停机减少最高20%、运营成本减少最高15%。；以上为 PoC 推导的潜力，不是经独立审计的全年实绩。 | Experion Cognition and Borouge live PoC；Borouge autonomous operations at Ruwais；Experion Cognition product and approved responses |
| G05 | Shell：大规模传统机器学习预测性维护 | Shell／C3 AI | 能源化工 | 公开生产应用 | 传统机器学习 | 2026年6月公告披露：自2018年合作，监测超过13,000台设备。 | C3 AI and Shell expand reliability collaboration |
| G06 | Shell × NVIDIA NeMo：化学领域语言模型 | Shell／NVIDIA；Shell | 能源化工 | 试点或验证 | 语言大模型 | 约30万份初始资料筛选为15.4万份高质量文档。；相对未微调基础模型，自定义基准准确性提高30%。；相对其他开源训练框架，训练时间改善20%。 | Shell trains a custom chatbot with NeMo |
| G07 | ADNOC ENERGYai：能源专用 Agent 概念验证 | ADNOC／AIQ；G42；Microsoft | 能源化工 | 试点或验证 | 语言大模型、Agent | 90天概念验证使用覆盖ADNOC超过15%陆上及海上井的数据。；公告定性报告地震解释和监测改进；本条不把计划规模写成投产规模。 | ADNOC and AIQ complete ENERGYai proof of concept |
| G08 | Celanese Clear Lake：生成式AI远程运行控制室 | Celanese Clear Lake 化工基地／Cognite | 能源化工 | 试点或验证 | 语言大模型、Agent | 官方披露8类运行状态屏与仪表板。；没有可独立引用的节能或停机改善量化结果。 | Celanese Clear Lake generative AI ROCR beta |
| G09 | Tokuyama：化工制造数据基础与AI入口 | Tokuyama 德山工厂／Cognite | 能源化工 | 试点或验证 | 语言大模型、Agent | 公开计划：截至2026年3月覆盖工厂全部9个制造部门。 | Tokuyama adopts Cognite to accelerate manufacturing DX |
| G10 | Veolia SecureGPT：维护问答与工单知识辅助 | Veolia／Veolia | 环保公辅 | 公开生产应用 | 语言大模型 | 年报确认业务应用；本条不列未分离归因的节能率。 | Veolia Universal Registration Document 2025 |
| G11 | Oden Forge：Agent式根因分析工程架构 | 未在该工程文章中披露具名新Agent客户／Oden Technologies | 跨行业 | 产品与研究 | 语言大模型、Agent、传统机器学习 | 公开工程机制和人类反馈闭环；无本条可引用的具名新Agent收益。 | Agentic root cause analysis |
| G12 | Aramco × Emerson：炼厂混合机理AI优化 | Aramco／Emerson | 能源化工 | 公开生产应用 | 机理/优化、传统机器学习 | 供应商披露收率与质量预测准确性为98.5%。 | Emerson and Aramco deploy refinery AI |
| G13 | ENEOS Materials：强化学习直接控制蒸馏塔 | ENEOS Materials 化工工厂（原JSR相关业务）／Yokogawa | 能源化工 | 公开生产应用 | 机理/优化、传统机器学习 | 初期连续测试35天/840小时。；官方披露相对常规人工控制，该蒸馏操作蒸汽消耗与CO₂排放减少40%。 | Autonomous control AI officially adopted by ENEOS Materials |
| G14 | Gerdau：可解释机器学习优化合金配料 | Gerdau 北美钢厂／Fero Labs | 煤炭冶金 | 公开生产应用 | 传统机器学习、机理/优化 | 供应商客户案例披露每吨约3美元节约。；质量波动减少15%；扩展至另外5家北美工厂。 | Gerdau case study |
| G15 | Aligned × Phaidra Prism：数据中心只读运行助手 | Aligned Data Centers／Phaidra | 智算中心 | 试点或验证 | 语言大模型、Agent | 公开合作与部署推广方向；未披露已验收节能或SLA改善量化结果。 | Phaidra and Aligned empower operations teams |
| G16 | Phaidra / CoreWeave / Applied Digital：前馈液冷验证 | CoreWeave；Applied Digital／Phaidra；NVIDIA生态 | 智算中心 | 试点或验证 | Agent、机理/优化、传统机器学习 | 公开生产平台验证与合作；本条不列未独立核验的全站节能百分比。 | Phaidra CoreWeave Applied Digital liquid cooling announcement |
| G17 | Intel：厂务Agent与传统时序模型协同 | Intel 工厂设施／Intel IT | 材料与半导体流程 | 试点或验证 | 语言大模型、Agent、传统机器学习、机理/优化 | 白皮书披露异常检测加快30%、技术人员负担下降15%—20%。；年节省约12万小时对应组合分析系统，不全部归因新Agent。；超纯水相关约750万美元为估算价值，不作已实现现金收益。 | Intel IT: agentic AI transforms facilities |
| G18 | Micron：制造AI规模应用与缺陷分类 | Micron／Micron | 材料与半导体流程 | 公开生产应用 | 视觉/多模态、传统机器学习 | 客户披露千万量级缺陷分类规模；本条不将跨多年总体经营改善归因单一新模型。 | Smart manufacturing at Micron: AI at enterprise scale |
| G19 | PDF Solutions / Intel：Exensio与Studio AI版本分界 | Intel及其他Exensio客户／PDF Solutions | 材料与半导体流程 | 产品与研究 | 传统机器学习、Agent | 2026年经营回顾提供合作与产品进展；本条不引用未分离的良率收益。 | Perspectives on PDF Solutions performance in 2025 |
| G20 | Intergrid × TimeGPT：工业供热预测接入运营优化 | Intergrid／Nixtla | 环保公辅 | 公开生产应用 | 时序基础模型、机理/优化 | 官网称市场基本面预测准确性提高20%。；预测部署时间减少80%，并描述新流程可缩短至不到1小时。 | Intergrid success story |
| G21 | GridStor × TimeGPT：储能电价与市场预测 | GridStor／Nixtla | 环保公辅 | 公开生产应用 | 时序基础模型 | 官网称预测准确性提高15%。；云计算成本下降50%；预测流程约1秒。 | GridStor success story |
| G22 | Oizom × TimeGPT：污染水平预测与预警 | Oizom／Nixtla | 环保公辅 | 公开生产应用 | 时序基础模型 | 案例披露一周完成集成。；仪表板参与度提高40%。 | Oizom success story |
| G23 | Google TimesFM-3：多变量时序基础模型研究 | 无具名流程工厂部署证据／Google Research | 跨行业 | 产品与研究 | 时序基础模型 | 约3.3亿参数，预训练超过1万亿真实与合成时间点。；公开基准性能属于模型评测，不转写为生产收益。 | TimesFM-3: multivariate forecasting foundation model |
| G24 | Amazon Chronos-2：协变量条件时序基础模型 | 无该论文确认的具名生产客户／Amazon研究团队 | 跨行业 | 产品与研究 | 时序基础模型 | 论文报告公开基准和能源预测任务表现；不提取为工业项目ROI。 | Chronos-2 original paper |
| G25 | IBM Granite：制造异常试点与实时流Early Access | Samsung SDS（集成伙伴）；终端工厂未披露／IBM；Confluent | 跨行业 | 试点或验证 | 时序基础模型 | 公开了具名伙伴试点与4类Early Access模型；未披露终端工厂收益。 | IBM ecosystem and Samsung SDS pilot；Foundation models for real-time streams |
| G26 | Siemens Senseye：自研工业时序基础模型 | 未在对应技术发布中披露具名新模型客户／Siemens | 跨行业 | 产品与研究 | 时序基础模型 | 公开确认模型研发方向；没有可归到该TSFM版本的客户财务结果。 | Building a time-series foundation model；The need for foundation models in industry |
| G27 | Meta V-JEPA 2：世界模型研究参考，不是流程工厂产品 | 研究与机器人实验；无具名流程工厂投用／Meta FAIR | 跨行业 | 产品与研究 | 视觉/多模态、世界模型/表征预测 | 研究使用超过100万小时互联网视频预训练。；动作条件模型后训练使用少于62小时机器人视频；结果属于论文实验。 | V-JEPA 2 official research publication；V-JEPA 2 original paper |
| G28 | Shell × C3 AI：新增Agent式RCA与处置计划 | Shell／C3 AI | 能源化工 | 产品与研究 | Agent | 公开了多年合作扩展协议与新增Agent方向；未披露可独立归因新Agent的已实现指标。 | C3 AI and Shell expand reliability collaboration |
| G29 | Veolia Talk to My Plant：厂站数据自然语言交互PoV | Veolia／Veolia | 环保公辅 | 试点或验证 | 语言大模型 | 公开确认2025年PoV阶段；没有可归因该PoV的已实现节能或财务指标。 | Veolia Universal Registration Document 2025 |
| X01 | PepsiCo × Augury：制造设备健康机器学习 | PepsiCo／Augury | 食品生物 | 公开生产应用 | 传统机器学习 | 公开具名客户ROI案例；本记录不引用未再次确认口径的金额或百分比。 | PepsiCo manufacturing innovation and ROI |
| X02 | Aizon：Grifols / Curia制药批次分析与收率优化 | Grifols；Curia／Aizon | 食品生物 | 公开生产应用 | 工业预测（架构未披露） | 供应商发布Grifols、Curia等具名客户应用；本条不列未确证口径的收率百分比。 | Aizon customer success stories；Aizon Agentic Studio product |
| X03 | BHP × Microsoft Discovery：铜浸出分子筛选研究 | BHP／Microsoft；Prescience Insilico | 煤炭冶金 | 试点或验证 | 语言大模型、Agent、机理/优化 | 官方披露约50万分子的筛选工作。 | BHP innovates with Microsoft for copper growth |
| X04 | Mitsui Chemicals：生成式AI专利检索与信息提取 | Mitsui Chemicals／Mitsui Chemicals及合作技术团队 | 材料与半导体流程 | 试点或验证 | 语言大模型 | 测试中相关信息检索工作时间减少约80%。 | Mitsui Chemicals generative AI patent search |
| X05 | Merck West Point：从单冷站RL到多Agent冷却协同 | Merck West Point／Phaidra | 食品生物 | 公开生产应用 | 传统机器学习、机理/优化 | 2021年单厂演示披露相对人工控制约16.2%的改善。；2022年四Agent阶段未复现预期网络整体效果，随后2023年引入AI Conductor协同。 | Autonomous AI control of cooling at Merck |
| X06 | Superb AI ZERO / VLM：工业视觉基础模型产品观察 | 日本制铁等为供应商具名客户；ZERO具体部署未证实／Superb AI | 跨行业 | 产品与研究 | 视觉/多模态 | 公开产品及具名客户关系；不列未被绑定到具体模块的生产收益。 | Superb AI pre-IPO and model product announcement |
| X07 | ABB My Measurement Assistant+：生成式AI仪表诊断助手 | 产品面向工业仪表用户；未披露本条具名投用客户／ABB | 跨行业 | 产品与研究 | 语言大模型 | 公开产品能力；不将估计的一次修复率提升写成已实现客户结果。 | ABB simplifies industrial device maintenance with generative AI |
| X08 | Ginkgo × Microsoft Discovery：生物发现实验室Agent合作 | Ginkgo Bioworks／Microsoft；Ginkgo Bioworks | 食品生物 | 产品与研究 | 语言大模型、Agent | 公开合作及实验室Agent方向；未披露具名发酵生产线已实现经济收益。 | Ginkgo and Microsoft Discovery: agentic biological discovery |
《原材料行业工业智能体案例集（2026版）》摘录（原材料工业数字化转型专家委员会，2026-07；申报方口径，C级，非北电案例；报告页面）
| 案例 | 行业 | 申报成效（原口径） |
|---|---|---|
| 镇海炼化2#乙烯装置智能体 | 石化 | 双烯收率+0.3–0.8%，单炉运行周期+15–25%（申报方口径） |
| 国创数智 RTO（S-Zorb等） | 石化 | S-Zorb 汽油RON损失降低0.46个单位，年效益约3500万元（申报方口径） |
| 天瑞水泥熟料烧成智能体 | 建材 | 分解炉出口温度标准方差降低40%，自主运行率>95%，吨熟料煤耗成本下降超1.3%、综合电耗成本降低2.2%、氨水降低5.5%（申报方口径） |
| 玻璃熔窑智能体（案例集收录） | 建材 | 碹顶温度标准偏差降低50%以上，关键温度点波动收窄≥15%，燃料节省1%–3%（申报方口径） |
| 钢铁剪切/头部缺陷智能体（案例集收录） | 钢铁 | 切头长度波动降低约80%，头部缺陷识别准确率99.9%（申报方口径） |
| 流程模拟/仿真智能体（案例集收录） | 化工 | 建模效率提升约80%，收敛诊断时间下降90%以上，报告由4小时降至5分钟（申报方口径） |
案例库像一本“同行做过什么”的账本：做得多的是优化和节能，做得少的是设备健康和知识助手；大多数数字是企业自己说的，还没人帮他们核对。
10.Z V1.3新增案例（流程厂商全量清单，49条→去重/口径筛选后并入35条）
口径规则不变：第10节统计（行业×场景、证据、技术、年份等图）只用独立案例库的“流程现场”条目；本节新增条目作为“本报告补充（不计入统计）”进入全量案例表，可筛选查看。
| 编号 | 案例 | 供应商 | 细分行业 | 阶段 | 公开效果（原口径） | 证据等级（清单） | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N59 | 中煤鄂能化：APC先进控制投运（和隆优化） | 和隆优化 | 现代煤化工 | 公开生产应用 | APC投运、自控率提升(未披露具体数值) | B | 链接 |
| N60 | 某煤制油企业(协会案例)：煤制油全流程装置智能优化控制（和隆优化） | 和隆优化 | 现代煤化工 | 公开生产应用 | 全流程智能优化控制(协会案例，指标见原文) | B | 链接 |
| N61 | 浙江龙盛：中间体装置PID整定与MPD精馏塔APC（泰极控制） | 泰极控制 | 精细化工/氟硅 | 公开生产应用 | 500个PID回路整定、4300个回路诊断；2023-2024年MPD精馏塔APC(厂商自述) | B | 链接 |
| N62 | 江苏某煤化工装置：全装置自动控制（泰极控制） | 泰极控制 | 现代煤化工 | 公开生产应用 | 关键指标波动降低超50%(厂商自述) | C | 链接 |
| N63 | 安琪酵母：车间环控APC（奥普拓自控） | 奥普拓自控 | 食品饮料/制糖 | 公开生产应用 | 按人员/室外温度/设备状态自动调节车间温度(未披露数值) | B | 链接 |
| N64 | 中国黄金内蒙古矿业乌努格吐山：选矿全流程智能控制（东方测控） | 东方测控 | 有色 | 公开生产应用 | 重点案例(厂商官网) | B | 链接 |
| N65 | 印尼BOSOWA 5000t/d熟料线：TCOCS水泥智能优化控制系统（天津水泥院） | 天津水泥院 | 建材/水泥/玻璃 | 公开生产应用 | 分解炉温度波动±5℃(长期±2℃)；节煤2%；游离钙合格率提升20% | B | 链接 |
| N66 | 彩虹光伏玻璃：窑炉智能系统精细化管控（思安智控） | 思安智控 | 建材/水泥/玻璃 | 公开生产应用 | 窑温波动可降至±1℃以内；良品率提升1.5个百分点(厂商案例) | B | 链接 |
| N67 | 万华化学 氯碱装置：防爆智能巡检机器人上岗（国自机器人） | 国自机器人 | 基础化工（氯碱/化肥） | 公开生产应用 | 高频巡检替代人工(未披露数值) | B | 链接 |
| N68 | 巨化集团 氯碱车间：防爆挂轨式巡检机器人跨楼层巡检（国自机器人） | 国自机器人 | 精细化工/氟硅 | 公开生产应用 | 上线运行(未披露数值) | B | 链接 |
| N69 | 中国石化 上海石化技改：火炬系统优化与工艺孪生（圣泰软件） | 圣泰软件 | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 泄放分析、动态泄放研究与HIPS，减少火炬气量(未披露数值) | B | 链接 |
| N70 | 武钢/新钢/玉昆钢铁：炼钢一体化管控平台（中冶南方） | 中冶南方 | 钢铁 | 公开生产应用 | 一键炼钢、自动出钢、钢水温度预测、全厂集控 | B | 链接 |
| N71 | 南钢：中厚板轧制力预测等AI应用（金恒科技） | 金恒科技 | 钢铁 | 公开生产应用 | 轧制力模型准确率超96%；入选工信部AI+工业软件典型案例 | B | 链接 |
| N72 | 某500万吨级钢厂(匿名)：煤气管网平衡与电力需量调控（天泽智云） | 天泽智云 | 钢铁 | 公开生产应用 | 煤气平衡年经济价值约2300万元；电力需量年节省超500万元(厂商自述) | C | 链接 |
| N73 | 钢铁企业(联盟案例)：基于工业互联网平台的能源智能导航系统（优也科技） | 优也科技 | 钢铁 | 公开生产应用 | 煤气/蒸汽/压缩空气监测-诊断-调度闭环 | B | 链接 |
| N74 | 射频电缆PTFE挤出产线：TCN-MPC预测控制（元始智能） | 元始智能 | 精细化工/氟硅 | 公开生产应用 | 过程能力指数平均提升28%；年节约成本约50万元；一人监管5条产线 | B | 链接 |
| N75 | 中国中化系统内49家单位：天枢智研化工大模型(逆合成/条件推荐)（中化数智） | 中化数智 | 跨行业/平台 | 公开生产应用 | 升级后已在49家单位试用 | A | 链接 |
| N76 | 连云港赣榆区：河图AI智慧水务（威派格） | 威派格 | 水务/环保 | 公开生产应用 | 落地5类智能体(数字人/指标/工单/知识问答/应急预案) | B | 链接 |
| N77 | 太钢鑫磊：矿山设备智能运维（宝武智维） | 宝武智维 | 有色 | 试点或验证 | 试运行中多次预警故障并经检修验证 | B | 链接 |
| N78 | GCPV Monjos水泥厂：游离钙AI软测量+PXP（Fuller Technologies） | Fuller Technologies | 建材/水泥/玻璃 | 试点或验证 | 不合格熟料减少25%；能效提升3.2%(试验) | B | 链接 |
| N79 | 某炭黑生产商(匿名)：智能体排产（Juna.ai） | Juna.ai | 跨行业/平台 | 公开生产应用 | 边际贡献每年增加530万欧元(厂商案例) | B | 链接 |
| N80 | 某乳品制造商(匿名)：喷雾干燥智能体工艺优化（Juna.ai） | Juna.ai | 食品饮料/制糖 | 公开生产应用 | 利润每年增加150万欧元(厂商案例) | B | 链接 |
| N81 | 中东某石化企业(两套乙烯装置)：远程监测与数字孪生优化（Ingenero） | Ingenero | 石化/炼化 | 公开生产应用 | 5年节省约2.5亿美元(厂商案例) | B | 链接 |
| N82 | 聚合物生产商(多例)：PVC/聚烯烃/乳液聚合NMPC（Cybernetica） | Cybernetica | 精细化工/氟硅 | 试点或验证 | 中试半间歇乳液共聚批次时间缩短7%(论文) | B | 链接 |
| N83 | Cementos Lemona：回转窑热效率与替代燃料优化（Optimitive） | Optimitive | 建材/水泥/玻璃 | 公开生产应用 | 比热耗降低2.1-2.5%；替代燃料替代率+14.9% | B | 链接 |
| N84 | Titan Pennsuco：水泥球磨机优化（Optimitive） | Optimitive | 建材/水泥/玻璃 | 公开生产应用 | 能耗-4.7%；产量+7.1% | B | 链接 |
| N85 | KBR(合成氨)：Orbital基础模型+KBR INSITE 3.0合成氨优化（Applied Computing） | Applied Computing | 基础化工（氯碱/化肥） | 试点或验证 | 2026-01联合发布；KBR战略投资 | A | 链接 |
| N86 | Santos：油井自主优化与闭环控制（Kelvin） | Kelvin | 油气/矿山上游 | 公开生产应用 | 部署超过1000口井(厂商案例) | B | 链接 |
| N87 | 某全球生物制药企业(匿名)：发酵收率优化（Quartic.ai） | Quartic.ai | 制药/生物制造 | 公开生产应用 | 发酵收率提升10%(厂商案例) | C | 链接 |
| N88 | 美国某食品配料企业(玉米淀粉)：干燥机水分优化（Canvass AI） | Canvass AI | 食品饮料/制糖 | 公开生产应用 | 干燥能耗降低10%以上；优质品+2%(厂商新闻稿) | C | 链接 |
| N89 | 中国大唐 风电场：苇络智联边缘网关+AI运维（大唐数科） | 大唐数科 | 电力/热力 | 公开生产应用 | 三年挽回发电量4.5亿度 | A | 链接 |
| N90 | 15家大型晶圆厂(未具名)：YMS+ChipSeek良率诊断（芯率智能） | 芯率智能 | 半导体/显示制造（参照） | 公开生产应用 | 服务15家大型晶圆厂(融资新闻) | C | 链接 |
| N91 | 华电体系电厂：华电睿2.0与智能体平台（国电南自） | 国电南自 | 电力/热力 | 公开生产应用 | 覆盖火电/燃机/水电/新能源(未披露数值) | B | 链接 |
| N92 | Yara Porsgrunn化工厂：Kognitwin数字孪生(Azure)（Kongsberg Digital） | Kongsberg Digital | 基础化工（氯碱/化肥） | 公开生产应用 | 停车问题处置提速至多70%；现场往返减少60%(微软客户故事) | B | 链接 |
| N93 | 马来西亚某8英寸晶圆厂：PlantU YMS替换项目（赛美特） | 赛美特 | 半导体/显示制造（参照） | 试点或验证 | 中标替换(厂商年报新闻) | B | 链接 |
去重（并入既有条目） | 清单序号 | 厂商 | 客户 | 案例 | 等级 | 处理 | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 中科维德 | 皖维高新 PVB分厂 | PVB分厂数字化与气干塔智能控制 | B | 与N55重复（同一项目），并入既有条目 | | 43 | 国能数智 | 国家能源集团 | 擎源发电行业大模型 | A | 与N31重复（同一项目），并入既有条目 |
口径外（不入库） | 清单序号 | 厂商 | 客户 | 案例 | 等级 | 原因 | |---|---|---|---|---|---| | 12 | 东方仿真 | 广东石化 | 仿真培训系统(OTS)建设 | B | OTS操作员培训仿真，非AI应用 | | 14 | 中材国际 | 越南龙山水泥 | 水泥智能化改造(智能生产管理+APC+预测性维护) | B | 仅签约，未投用 | | 20 | 中化数智 | 中昊晨光 | “智能工厂+智慧HSE”一体化平台 | B | 智能工厂/HSE平台建设，未见AI内容与效果 | | 21 | 中化数智 | 江西富达盐化(60万吨/年盐) | 化工行业云5G+智能工厂(含APC/MES/EMS/LIMS等15个子系统) | B | 上云与信息化子系统建设，未见AI效果 | | 23 | 中建材信云智联 | 常山南方水泥 | 企业智能安全管理平台 | B | 安全管理平台上线，未见AI内容 | | 24 | 中国寰球工程 | 广西石化、塔里木二期 | 数字化交付2.0伴随式交付 | B | 数字化交付，非AI应用 | | 25 | 中国天辰 | 福建海辰化学 40万吨/年己二腈 | 数字化交付平台建设 | B | 数字化交付项目启动，非AI应用 | | 26 | 东华科技 | 广西华谊 | 数字化交付 | B | 数字化交付，非AI应用 | | 29 | 天地和兴 | 华能某分公司 | 生产控制系统安全监管与预警平台 | B | 工控安全监管试点，非流程AI应用 | | 41 | OLI Systems | Lilac Solutions | 提锂工艺开发化学模拟 | B | 化学模拟软件支持工艺开发，非AI应用、无效果 | | 42 | TrendMiner | Clariant、LANXESS、Bayer、Umicore等 | 自助式时序分析 | B | 客户名单，非单一案例 | | 48 | Kongsberg Digital | 某大型上游运营商 | K-Spice/LedaFlow OTS组合升级 | B | OTS仿真组合升级，非AI应用 |
11 行业版图与13个细分行业深描
展开75个条目明细（全球/中国阶段与依据）
| 编号 | 条目 | 产业族 | 全球 | 中国 | 依据（摘要） | 置信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AIDC热—水—电—算运行 | A. 算力、电力及热水电运行 | 快扩，瓶颈约束 | 扩张但地区和项目分化 | 算力负载与机架功率密度提高带动供电、散热；单位算力能效改善抵消部分需求。看有效上架、负载、接电与长期客户，不看规划MW。2030后取决于AI使用和经济回报。 | 中高 |
| 02 | 电力生产与工业公辅 | A. 算力、电力及热水电运行 | 稳增，结构替换 | 稳增，非化石与灵活性提升 | 电气化和用能增长支撑；煤电装机、发电量、利用小时可能不同向。电网设备为相邻拉动链，不重复计入流程产业产值。 | 高 |
| 03 | 核电、核燃料及相关加工 | A. 算力、电力及热水电运行 | 稳增，地区差异大 | 建设和运行需求稳增 | 现有成熟核电与SMR、聚变分开；核燃料需求取决于反应堆投产与运行，不是科技发布。长周期交付和融资限制快扩。 | 中 |
| 04 | 工业供热、集中热网 | A. 算力、电力及热水电运行 | 稳增／结构变化 | 成熟平台至稳增 | 低温热电气化、余热利用与热泵可增长，同时降低化石热源需求；低温与高温工艺热不可合并判断。 | 中 |
| 05 | 储能电站与灵活性运营 | A. 算力、电力及热水电运行 | 快扩 | 快扩，收益机制分化 | 波动电源与峰谷需求支持；规模增长不等于价差、利用小时和收益率持续提高。长时储能需另看技术经济性。 | 中高 |
| 06 | 动力煤采洗 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 平台，短期反弹 | 平台，区域集中 | 电力安全和气价支持近端；非化石、电网和储能改变中长期煤耗。优质煤替换与洗选升级不等于总量快增。 | 高 |
| 07 | 焦煤与焦化 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 平台，区域分化 | 平台／收缩压力 | 看铁水量而非所有钢材产量；印度高炉需求与中国建筑链减弱并存。废钢电炉渗透是长期替代条件。 | 高 |
| 08 | 原油开采及初处理 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 平台／周期波动 | 保供型稳增或平台 | 存量油田自然递减使替换投资仍必要；终端燃料走弱不等于上游投资归零。长期结果取决于政策情景。 | 中 |
| 09 | 天然气开采及处理 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 稳增，短期冲击 | 稳增，国产替代 | 工业和调峰支撑；井口成本、管网和用气承受力决定兑现。不能用一年的供应冲击外推十年价格。 | 中高 |
| 10 | LNG液化、接收与储运 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 产能扩张快，需求及利润周期化 | 基础设施增长、利用率分化 | 在建液化能力与实际交付不同；中国接收站利用率取决于国产气、管道气、进口价格。2030后警惕长期合同与需求不匹配。 | 中高 |
| 11 | 汽柴油为主的燃料型炼油 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 平台至结构收缩，地区不同 | 结构收缩压力 | 电动车、LNG/电动重卡与效率提升替代道路燃料；裂解价差可能在供应中断时提高。高成本单一燃料资产比一体化资产风险更高。 | 高 |
| 12 | 航煤及非道路燃料 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 航煤稳增，航运路线变化 | 航煤稳增 | 航空较难直接电动化，但运输效率、经济周期、SAF掺混改变化石航煤用量；不能独立外推新增炼油能力。 | 中高 |
| 13 | 煤气化与合成气 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 地域集中的成熟工艺平台 | 结构性稳增、替换升级 | 气化不是终端行业。需求要映射至氨、甲醇、烯烃或燃料；看下游承购、煤水条件与实际负荷，不把炉数当市场。 | 中 |
| 14 | 煤制甲醇、煤制烯烃与MTO | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 稳增需求／供给承压 | 结构增长／过剩风险 | 一体化煤基与外购甲醇MTO成本不同；最终与乙烷和石脑油路线竞争。绿色船燃需求不会自动归普通煤基甲醇。 | 中高 |
| 15 | 煤制油、煤制天然气 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 少数地区扩张 | 政策型适度增量 | 国家能源安全可支持项目，不保证全成本竞争力；油煤气价差、水和碳约束决定复制。不是全球共同快扩主线。 | 中 |
| 16 | 无机化工、氨与肥料 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 平台至稳增、供给冲击 | 平台、效率与结构升级 | 氮磷钾分开；粮食增长与精准施肥降低强度并存。价格高可能削弱农民购买能力；纯碱等建筑相关品需另判。 | 中高 |
| 17 | 乙烯、丙烯等基础有机化工 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 需求稳增／周期承压 | 产能增、竞争强 | 乙烷、石脑油、煤基路线比较全链现金成本、运输和联产品；乙烷成本优势不是对需求不足的豁免。 | 高 |
| 18 | 芳烃、PX/PTA、聚酯原料 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 稳增／供给承压 | 增量与集中投产并存 | 下游纤维和包装需求较稳，但加工费受净新增能力影响。“减油增化”普遍推进可能转移而非消除竞争。 | 中高 |
| 19 | 通用聚合物与工程树脂 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 通用品稳增，高端分化 | 通用品承压，合格高端升级 | PE/PP/PVC/PET及各牌号不能同评；建筑PVC与高性能工程树脂不同。回收、减薄和认证改变长期份额。 | 中 |
| 20 | 大宗工业气体及现场供气 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 稳增 | 稳增，客户行业分化 | 外包渗透、大型现场供气支撑，钢铁用气与电子用气不同；公司收入须剔除电价转嫁、汇率及并购。 | 中 |
| 21 | 农药与生物防控 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 普通品周期化；差异化稳增 | 普通品竞争、创新分化 | 精准用药可降低单位农业产出用量；看登记、抗性、渠道库存和农民收益，不由粮食增量等比外推。 | 中／待补品种证据 |
| 22 | 日化、催化剂、涂料、胶黏与特种化学品 | B. 矿物能源、炼化、基础及精细化工 | 稳增／用途分化 | 建筑关联弱、工业功能品较强 | 日化基础量、工业涂层认证、存量催化剂更换各有驱动；贵金属涨价不等于催化剂销量增长。需落至应用和配方，不称整类“新材料高增”。 | 中／待补产品证据 |
| 23 | 高纯电子化学品、特气、光刻/CMP/沉积材料 | C. 半导体流程与电子材料 | 稳增，先进工艺品快扩 | 需求及进口替代增长、通用品竞争 | 工艺步骤和规格提高可抬升每片材料价值；认证后稳定供货才算进入市场。不同化学品吨数不能代表同等价值。 | 中高 |
| 24 | 单晶硅、硅片与外延片 | C. 半导体流程与电子材料 | 先进300mm较强，传统规格周期化 | 扩张与局部过剩并存 | 晶圆面积、等级、ASP不同向；不是所有拉晶、所有尺寸都获AI红利。 | 高 |
| 25 | 先进逻辑晶圆制造 | C. 半导体流程与电子材料 | 快扩、高度集中 | 需求强、供给兑现受约束 | AI算力拉动，设备、工艺、良率、设计与生态决定获益者。2030后算力效率、资本回报和能源约束可能改变斜率。 | 中高 |
| 26 | HBM及DRAM | C. 半导体流程与电子材料 | HBM快扩；普通DRAM强周期 | 工艺追赶与认证决定份额 | 带宽、堆叠和封装价值上升；普通DRAM价格也可能由转产引起，不能用涨价证明终端台数爆发。 | 中高 |
| 27 | NAND及企业级存储 | C. 半导体流程与电子材料 | 比特需求增长为方向假设，收入周期化 | 增长与竞争需分产品核验 | 层数和密度提高使比特量与晶圆投片不能等同比较。M5仅为Memory合计收入，不能验证NAND、企业级SSD或中国增速；本行待补分产品出货与需求证据，不纳入高确定性快扩组。 | 中低／待补证 |
| 28 | 成熟节点、模拟、功率、MCU等 | C. 半导体流程与电子材料 | 稳增／周期承压 | 扩产、特色工艺与通用品分化 | 汽车工业芯片仍不可缺，但通用代工不能套先进逻辑增长率；观察利用率、库存、每终端芯片含量。 | 中高 |
| 29 | SiC、GaN及相应衬底/外延 | C. 半导体流程与电子材料 | SiC成长与供给压力并存；GaN需单独核验 | 规格、路线及实际认证决定扩张 | SiC高压与GaN高频用途不同，不能合并市场评级。M6仅为单家SiC低利用率反例，不证明GaN或中国全行业趋势；功率GaN也不能等同原生GaN衬底市场。 | 中（SiC）／GaN待补证 |
| 30 | 先进封装与普通封测 | C. 半导体流程与电子材料 | 先进快扩；普通稳增／承压 | 先进爬坡；普通竞争 | HBM、Chiplet、大封装提高单位价值；普通键合不享同等增速。良率、认证及测试复杂度决定产能有效性。 | 中高 |
| 31 | 高端PCB、低损耗CCL、封装基板 | C. 半导体流程与电子材料 | AI高规格需求较强；通用品另判 | 升级机会，具体规格须验证 | 台资PCB产值和IBIDEN基板投资支持特定群体扩张，不直接证明全球CCL或通用板增速。高频高速、层数和尺寸是作用机制；光互连是长期替代变量。 | 中／CCL待补分规格证据 |
| 32 | 显示及显示材料 | C. 半导体流程与电子材料 | LCD成熟、OLED结构增长为待验证判断 | 新线、规格和终端应分别核验 | 面积、出货台数、ASP不同。不能用康宁玻璃合并分部财报证明面板路线趋势；本次缺少统一分路线一手预测，不纳入确定增长组。 | 中低／待补面板路线证据 |
| 33 | LFP正极及电芯 | D. 电池、光伏及新低碳路线 | 物量快扩／利润分化 | 快扩与材料竞争并存 | EV、储能双需求；正极和领先电芯厂的利润不能合并判断。快充、寿命、系统成本继续竞争。 | 高 |
| 34 | 三元材料及电芯 | D. 电池、光伏及新低碳路线 | 稳增／份额压力 | 结构调整、用途分化 | 高比能仍有需求；份额下降不必然等于绝对量下降。高镍、普通三元与不同终端分开。 | 中高 |
| 35 | 负极、电解液、隔膜及电池功能材料 | D. 电池、光伏及新低碳路线 | 需求增长、供给竞争 | 扩产承压、差异化升级 | 材料单耗、薄型化、工艺与化学体系改变价值；电芯GWh增长不保证每种材料收入同比增长。 | 中 |
| 36 | 钠离子材料、电芯、硬碳 | D. 电池、光伏及新低碳路线 | 小基数扩张／早期不确定 | 产业化与销售验证期 | 低温、资源安全等用途有优势；低锂价及成熟LFP是强竞争。宣布GWh产线不等于连续销售盈利。 | 中 |
| 37 | 全固态与固态电解质 | D. 电池、光伏及新低碳路线 | 早期不确定 | 早期不确定 | 半固态不能替代全固态证据；良率、界面、压力、寿命和成本决定2030年代放大，避免给必然替代年份。 | 中低 |
| 38 | 光伏硅料—硅片—电池—组件 | D. 电池、光伏及新低碳路线 | 部署增、制造过剩及路线淘汰 | 去产能与技术升级并存 | 每瓦售价下降、效率和薄片化改变环节价值；并网消纳限制终端。终端成长不等于制造资本开支持续成长。 | 高 |
| 39 | 低排放氢、电解槽、燃料电池 | D. 电池、光伏及新低碳路线 | 低基数成长／商业不确定 | 项目与制造能力分化 | 已有化工用氢替代比“全面氢能化”更可见；电解槽产能、制氢量、到厂氢成本和承购是不同指标。 | 中 |
| 40 | 生物燃料、SAF、绿色甲醇与电制燃料 | D. 电池、光伏及新低碳路线 | 成熟生物燃料稳增；新路线低基数扩张 | 认证、原料、承购驱动的选择性增长 | HEFA、醇制航油、生物气化和电合成分成熟度；普通化石甲醇不能自动享绿色燃料溢价。 | 中 |
| 41 | CCUS及低碳材料新路线 | D. 电池、光伏及新低碳路线 | 项目增／早期不确定 | 集群化、特定源优先 | 要看实际捕集和永久封存、许可和长期付费；目标减排量及公告项目不能代替商业市场。 | 中 |
| 42 | 建筑普钢及普通轧制 | E. 金属、矿物与循环原料 | 平台、区域迁移 | 结构收缩／周期承压 | 中国建筑减量与印度等地区增长对冲；翻新不会等量重现新建吨位。出口也受贸易和当地能力限制。 | 高 |
| 43 | 电工钢、特钢、先进热处理及粉末冶金 | E. 金属、矿物与循环原料 | 稳增，部分快扩 | 结构升级 | 电网、电机、耐热耐蚀与高端装备支撑；“特钢”仍须分牌号、用途、认证。普通铸件不能统一列高增。 | 中 |
| 44 | 铜矿、精炼、铜材与铜箔 | E. 金属、矿物与循环原料 | 需求稳增、矿端约束 | 需求稳增、冶炼竞争 | 电气化拉动不等于矿、冶炼和铜加工同获溢价；看矿端项目、加工费与铝替代。 | 中高 |
| 45 | 原铝、氧化铝、铝加工与再生铝 | E. 金属、矿物与循环原料 | 稳增／周期 | 原铝约束、再生与高端加工增长 | 建筑型材与电网、轻量化应用不同；电力来源、铝土矿、循环料分别影响成本。 | 中 |
| 46 | 锂矿、盐湖与锂盐 | E. 金属、矿物与循环原料 | 物量成长快、价格周期 | 扩张与竞争 | 电动车和储能支撑；碳酸锂与氢氧化锂路线不同。回收、钠电及单位锂强度改变远期增速。 | 中高 |
| 47 | 镍、钴及相关冶炼材料 | E. 金属、矿物与循环原料 | 稳增／供给周期 | 产能与需求错配风险 | 镍还受不锈钢驱动；LFP影响电池镍钴强度，资源国政策可影响价格。不能套用锂或全电池增速。 | 中高 |
| 48 | 稀土分离与永磁 | E. 金属、矿物与循环原料 | 稳增，供应安全重组 | 稳增、元素及规格分化 | 稀土总矿量不等于有效磁材供给；电机、风电等支撑，少重稀土/无稀土技术及海外分离能力是反证。 | 中 |
| 49 | 其他金属、化工矿、非金属矿及盐矿 | E. 金属、矿物与循环原料 | 用途分化，通常平台至稳增 | 用途分化 | 铁矿跟随铁水，磷钾跟随农业，石英跟随玻璃/电子，盐跟随氯碱等；不能给“矿业”统一增长率。贵金属收入另受价格与金融需求影响。 | 中／需矿种补证 |
| 50 | 废金属与退役电池回收 | E. 金属、矿物与循环原料 | 长期稳增，近期料源约束 | 扩产可能快于原料到来 | 退役时间、回收体系、纯度及残值决定有效市场；LFP回收经济性与高镍不同，2030年代增长也非自动盈利。 | 中高 |
| 51 | 水泥、石灰、石膏与混凝土 | F. 建材、轻工与通用材料 | 平台、地区分化 | 新建关联结构收缩 | 低熟料和材料效率可能减少单位建筑用量；低碳改造可有投资但不等于恢复历史吨位，工业石灰另随冶金化工。 | 高（中国水泥） |
| 52 | 建筑平板玻璃、陶瓷及耐材 | F. 建材、轻工与通用材料 | 全球分化 | 普通建材收缩／承压 | 新建弱与节能更新并存；耐材跟随炉窑结构及寿命延长，不能认为新炉增加必带同比耗材增长。 | 中高 |
| 53 | 特种玻璃、先进陶瓷与电子矿物材料 | F. 建材、轻工与通用材料 | 稳增，特定应用快扩 | 升级增长 | 光通信、半导体零件、电子封装带动；同企业不同分部也不同速。必须区分技术能力与已认证销量。 | 中 |
| 54 | 石墨、碳素、碳纤维与碳材料 | F. 建材、轻工与通用材料 | 高度分化 | 高度分化、部分过剩 | 电极跟电炉，负极跟电池，光伏热场跟硅片，硬碳跟钠电，碳纤维跟具体复材；“碳材料”不可统一高评。 | 中／需用途补证 |
| 55 | 橡胶、轮胎与通用塑料制品 | F. 建材、轻工与通用材料 | 稳增或平台 | 出口、替换与竞争并存 | 车辆存量支撑替换胎；塑料随包装、建筑、消费品分化。减薄和回收限制原生料强度，不代表所有制品需求下降。 | 中 |
| 56 | 高性能复材、分离膜与功能膜 | F. 建材、轻工与通用材料 | 稳增，应用分化 | 升级增长、部分扩产竞争 | 水处理、电子、医疗等支撑；需看实际认证、寿命和单位应用价值。复材/膜是材料集合，不给统一CAGR。 | 中／需膜种补证 |
| 57 | 化纤及纺纱织造 | F. 建材、轻工与通用材料 | 全球稳增、区域迁移 | 通用量增潜力／利润承压 | 应用及材料替代支撑，扩产和价格压制利润；功能纤维、再生纤维与普通涤纶分开。2025中国化纤量增不代表全链利润增。 | 中 |
| 58 | 印染、皮革与整理加工 | F. 建材、轻工与通用材料 | 平台、地域迁移 | 普通加工承压／部分收缩 | 高质量功能整理可增长；服用材料需求不消失，但产能随成本、贸易与合规转移，环保升级不能单独证明行业高增。 | 中／待补分项数据 |
| 59 | 木材、人造板与家具上游材料 | F. 建材、轻工与通用材料 | 稳增、建筑周期 | 普通建材承压、功能品分化 | 看住房完工、家具、维修与出口；工程木材替代是条件性新增，火灾标准、成本和原料限制普及速度。 | 中／待补分项数据 |
| 60 | 制浆、图文纸、包装/生活/特种纸 | F. 建材、轻工与通用材料 | 图文纸收缩，其他稳增或平台 | 分纸种需求，部分浆纸供给承压 | 数字化替代与包装卫生需求并存；欧洲2025图文纸产量下降7.3%只是区域证据，不能当全球同率下降。 | 中高 |
| 61 | 粮食、食用油及农副加工 | G. 食品、消费、生物与医药 | 稳增 | 口粮平台，油脂和深加工分化 | 人口收入带动新兴市场；粮油价格和压榨价差会与数量反向。便利化、营养化不等于基础吨数快增。 | 中高 |
| 62 | 乳品、肉类及饲料 | G. 食品、消费、生物与医药 | 全球稳增，禽肉相对强 | 基础白奶/猪肉/普通饲料平台，细分升级 | 蛋白配料、奶酪和老龄营养与婴配粉不同；饲料转化率提高使肉量与饲料量不同步。 | 中高 |
| 63 | 制糖、调味品、配料与发酵食品 | G. 食品、消费、生物与医药 | 基础稳增，功能分化 | 基础平台，特定配料成长 | 健康偏好推动低糖和新配方；替代甜味剂也可能过剩，调味品品牌收入不代表发酵原料等比增量。 | 中 |
| 64 | 白酒、传统啤酒及其他酒 | G. 食品、消费、生物与医药 | 成熟平台／分化 | 白酒数量收缩压力、普通啤酒平台 | 代际与场景变化、渠道去库存需分开；吨价和品牌集中可使龙头增长而行业数量下降。单一公司并非全行业证据。 | 中 |
| 65 | 低无酒、无糖及功能饮料 | G. 食品、消费、生物与医药 | 特定品类快扩、小基数 | 选择性成长 | 健康偏好与新场景支撑，但复购、动销和价格承受力才证明持续性；不能把功能宣称视为科学有效性。 | 中／待补全国品类统计 |
| 66 | 烟草与替代尼古丁产品 | G. 食品、消费、生物与医药 | 传统使用收缩、替代品地域分化 | 卷烟近端平台、长期压力 | 使用人数/比例下降不等于公司收入下降；税价、替代及监管改变结构。替代品增长不等于健康风险消失。 | 中高 |
| 67 | 化学药、API与复杂小分子 | G. 食品、消费、生物与医药 | 大宗平台／承压，复杂品稳增 | 同质化竞争、合规和高难品分化 | 慢病与老龄需求支撑，但价格、认证、供应链和质量决定订单；不把全API归高增。 | 中 |
| 68 | 生物药、GLP-1、多肽及CDMO | G. 食品、消费、生物与医药 | 部分已商业化品种快扩 | 高质量订单成长，客户分化 | 患者用量、净价格、API和制剂能力分别看；口服小分子、专利与支付会改变受益链。企业业绩只能作为样本。 | 中高 |
| 69 | 疫苗 | G. 食品、消费、生物与医药 | 常规平台至稳增，成人等分化 | 儿童剂次承压、创新分化 | 出生人口、接种覆盖、采购与新品决定需求；疫情峰值不能作正常基线。本次无完整分品种预测，不填增速。 | 中／需专门补证 |
| 70 | 工业酶、菌种、氨基酸等成熟发酵 | G. 食品、消费、生物与医药 | 稳增，通用品周期 | 规模优势、差异化增长 | 精准营养、食品及清洁用途支撑；糖源成本、收率和新增发酵能力决定利润，不属于全新的未验证行业。 | 中高 |
| 71 | 精密发酵、替代蛋白、新型生物材料 | G. 食品、消费、生物与医药 | 早期不确定，部分成分商业化 | 早期分产品验证 | 中试、放大、审批、成本和订单缺一不可；新产品上市与关闭项目可并存，融资及罐容不是最终需求。 | 中 |
| 72 | 基础制水及市政污水 | H. 水、污染治理与资源循环 | 需求稳增，支付约束 | 成熟运营、提标与管网升级 | 治理缺口不等于可收费市场；实际接管、处理水量与回款重要。节水可能降水量，却提高处理要求。 | 中高 |
| 73 | 再生水、淡化及电子超纯水 | H. 水、污染治理与资源循环 | 缺水地区稳增，电子配套较快 | 工业回用和高规格供水成长 | 水价、能源、浓盐水和承购限制复制；超纯水跟具体Fab投产，不与电子材料市场重复加总。 | 中 |
| 74 | 烟气、危废、垃圾处置及修复 | H. 水、污染治理与资源循环 | 稳增但地区差异 | 普通新增资产趋成熟、结构短板仍在 | 治理刚性不保证处置厂都有足够来料；危废资源化、填埋、焚烧路线可能此消彼长。 | 中高 |
| 75 | 再生塑料、废纸及其他循环资源 | H. 水、污染治理与资源循环 | 长期稳增／价格周期 | 高质量闭环成长、同质化竞争 | 收集、污染、质量认证和再生料销路决定价值；原生料低价可能压缩回收利润，不能把所有循环项目列为快扩。 | 中 |
离散制造版图（与北电相关的部分，V3原有）〔数据：NBS 2026年1–9月；判断：作者〕
| 行业 | 2026年1–9月利润同比 | 主流AI场景 | 主要玩家（图谱） | 对北电 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机、通信和其他电子设备 | +103.8% | 视觉质检、良率分析、厂务能源 | 康耐视、思谋、创新奇智、PDF Solutions类 | 与“电子化学品”联动 |
| 电气机械和器材（含锂电、电装） | −5.9% | 产线大脑、视觉、排产、设备健康 | 西门子、汇川、思谋、创新奇智 | 产线大脑（V1.5）主战场；强调跨系统智能体+本地推理 |
| 汽车制造 | −22.8% | 质检、排产、供应链 | 西门子、罗克韦尔、发那科、美云智数 | 预算收紧，非重点 |
| 通用/专用设备 | +1.9% / −1.3% | 设备服务、远程运维 | 树根互联、徐工汉云、三一 | 作为算力/推理客户 |
流程 vs 离散的根本差异〔作者判断〕：流程工业价值在“连续/批次过程的状态与经济目标”（收率、能耗、质量裕量），控制权集中在DCS/APC，必须经既有控制执行；离散制造价值在“节拍、良率、设备与排产”，控制权分散在PLC/机器人/MES，视觉与跨系统智能体更易切入。北电在流程侧做“可信状态+经济协同”，在离散侧做“产线大脑+本地推理”。
11.1 13个细分行业深描（本轮新增；每个子页：工艺特点、痛点、价值池、买家、在位厂商、切入点、代表案例；三个优先行业默认展开）
精细化工/氟硅/批次聚合 2027优先 NBS口径：化学原料和化学制品制造业｜2025营收 90343.8 亿元｜2026年1–9月利润同比 49.2%｜固投同比 -7.5%
| 工艺特点 | 多品种小批量、间歇/半间歇釜式反应（聚合、氟化、硅烷水解等），强放热与配方切换频繁；质量由批次终点与杂质决定，化验滞后数小时。 |
|---|---|
| 痛点 | 放热失控与安全联锁、批次间一致性差、终点靠经验、换产损失、冷量/蒸汽公辅不协同；DCS上APC投用率低。 |
| 价值池与支付能力 | 化学原料行业2025年营收9.03万亿元，2026年1–9月利润同比+49.2%（支付能力修复）；单釜收率/周期改善可直接计价。（价值池数量级估算：2025年行业营收×0.1% ≈ 90.3 亿元/年〔估算〕） |
| 买家 | 生产副总/技术中心；集团数智部门；安全总监（放热安全）。 |
| 在位厂商 | 中控（TPT、中智达智汇大模型：巨化148套“零手动”）、和利时（批次流程模拟、HiaAPC）、蓝卓supOS；海外：AspenTech、Covestro/BASF自研。 |
| 北电切入点〔内部研判〕 | “批次反应过程智能”P0：放热预测+冷量裕量+终点软测量，经和利时/中控既有APC受控执行；首装置东岳PTFE类聚合釜（内部，商务待确认）。 |
| 验收KPI | 批次周期、单釜收率、放热峰值裕量、换产时间 |
| 代表案例 | N01 巨化集团：智汇大模型支撑氟化工核心装置“零手动”；N02 宁波巨化：TPT优化循环水与制冷公用工程；N03 兴发集团：核心装置近零手动与能耗优化；N04 万华化学：装置自主运行、预测维护与在线质量预测；N22 杭州聚合顺×和利时：以流程模拟验证尼龙批次控制；N37 BASF北美：AI+反应动力学优化反应条件；N38 Covestro：AI监控覆盖9个基地、自主产线复制；D05 湖北兴瑞：TPT＋UCS自主运行改造；X04 Mitsui Chemicals：生成式AI专利检索与信息提取 |
电子化学品/半导体材料 2027优先 NBS口径：化学原料和化学制品制造业｜2025营收 90343.8 亿元｜2026年1–9月利润同比 49.2%｜固投同比 -7.5%
| 工艺特点 | 湿电子化学品（双氧水、硫酸、IPA）多级纯化（精馏、吸附、离子交换、精密过滤）；光刻胶树脂与电子特气批次合成；指标为ppt级金属离子与颗粒。 |
|---|---|
| 痛点 | 纯度与批次稳定性、在线检测缺位（ICP-MS离线）、研发—中试放大周期长、客户认证严格。 |
| 价值池与支付能力 | 下游电子行业2026年1–9月利润同比+103.8%、固投+9.6%（NBS），国产替代刚需；单批次报废代价高。（价值池数量级估算：2025年行业营收×0.1% ≈ 90.3 亿元/年〔估算〕） |
| 买家 | 材料企业总经理/研发院；晶圆厂供应链质量部门（间接）。 |
| 在位厂商 | 在位者弱：企业多为常规DCS+SPC；研发侧有上海AI实验室（恒坤光刻胶树脂闭环）、上海化工研究院（江化微合作）。 |
| 北电切入点〔内部研判〕 | 新材料新工艺智能体（实验→配方→中试放大）+纯化工段可信状态服务；经北京电控体系（北方华创为2025卓越级）联动材料与设备验证。 |
| 验收KPI | 纯度达标率、批次一致性（Cpk）、研发迭代轮数、放大一次成功率 |
| 代表案例 | N05 上海AI实验室×恒坤新材：光刻胶树脂“AI决策—自动化合成”闭环；N06 唐山三友电子化学品：5G+视觉AI+数字孪生的批次与质量闭环；N41 江化微×上海化工研究院：“AI预测—实验验证—数据迭代”智能研发体系；N42 晶瑞湖北：电子级双氧水“智慧中枢”在线监测与参数自调；G17 Intel：厂务Agent与传统时序模型协同；G18 Micron：制造AI规模应用与缺陷分类；G19 PDF Solutions / Intel：Exensio与Studio AI版本分界 |
锂电材料（正极/负极/前驱体） 2027优先 NBS口径：化学原料和化学制品制造业｜2025营收 90343.8 亿元｜2026年1–9月利润同比 49.2%｜固投同比 -7.5%
| 工艺特点 | 共沉淀（前驱体）→混锂→辊道窑/回转窑烧结→粉碎分级；窑炉温区与气氛决定一致性；能耗占成本高。 |
|---|---|
| 痛点 | 烧结能耗、批次一致性、磁性异物、换型；价格战下利润薄。 |
| 价值池与支付能力 | 企业披露：当升常州基地年用电约4亿度；巴莫良率96%→99.9%+。周期性强，盈利修复持续性〔待确认〕。（价值池数量级估算：2025年行业营收×0.1% ≈ 90.3 亿元/年〔估算〕） |
| 买家 | 制造副总/能源部；电池客户的供应商质量要求（与产线大脑联动）。 |
| 在位厂商 | 西门子（当升PLM/MES）、中控、华为；在位者分散，AI多为企业自建。 |
| 北电切入点〔内部研判〕 | 窑炉烧结的可信状态+能耗经济目标（P0可信状态+P1公辅协同）；与“产线大脑”在头部电池企业供应链联动（内部，合作未签）。 |
| 验收KPI | 吨产品电耗、一次合格率、批次一致性 |
| 代表案例 | N07 成都巴莫：正极材料窑炉参数优化与批次追溯；N40 当升科技：正极材料全链路数字化与AI应用（江苏当升2026卓越级公示） |
现代煤化工（气化/合成/甲醇/烯烃） 伙伴模式（存量） NBS口径：化学原料和化学制品制造业｜2025营收 90343.8 亿元｜2026年1–9月利润同比 49.2%｜固投同比 -7.5%
| 工艺特点 | 大型连续装置：气化炉、变换、低温甲醇洗、合成、MTO；工况受煤质波动影响大。 |
|---|---|
| 痛点 | 气化炉工况波动、自控率低、能耗与水耗约束、国产化改造。 |
| 价值池与支付能力 | 单套装置规模大、APC中标价百万级；2026卓越级公示含蒲城、宝丰等煤化工样板。（价值池数量级估算：2025年行业营收×0.1% ≈ 90.3 亿元/年〔估算〕） |
| 买家 | 集团数智公司、装置厂长；央企设计院。 |
| 在位厂商 | 中控TPT（中煤、心连心）、司南×华为（气化炉）、国产DCS厂商（国能宁煤全国产化）。 |
| 北电切入点〔内部研判〕 | 伙伴模式：给中控/司南的APC提供厂商中立的状态与健康评估；不做单独总包。 |
| 验收KPI | 气化炉自控率、关键参数波动、氧煤比 |
| 代表案例 | N09 中煤远兴：煤气化“人工智能时序大模型”上线；N10 国能宁煤：现代煤化工核心装置控制系统全国产化改造；N11 某煤化工气化炉：非线性MPC+AI（华为伙伴方案）；N12 心连心：与中控签署三年AI赋能协议；N45 中控TPT中标中国中煤核心装置项目；D04 广西华谊：硫回收预测控制与全厂调度；D06 云天化大为制氨：气化炉RTO预测优化 |
石化/炼化 跟随（业主自研） NBS口径：石油、煤炭及其他燃料加工业｜2025营收 53281.1 亿元｜2026年1–9月利润同比 由亏转盈%｜固投同比 未单列%
| 工艺特点 | 常减压、催化裂化、加氢、乙烯裂解、芳烃；全厂优化与RTO成熟。 |
|---|---|
| 痛点 | 全局优化与调度、报警泛滥、经验流失；央企体系内自研。 |
| 价值池与支付能力 | 2025年营收5.33万亿元但利润−131亿元，2026年1–9月由亏转盈（842亿元）；镇海炼化领航级完全费用−5%以上。（价值池数量级估算：2025年行业营收×0.1% ≈ 53.3 亿元/年〔估算〕） |
| 买家 | 中石化（石化盈科/烽火）、中石油（昆仑数智）、民营大炼化（恒力、荣盛）。 |
| 在位厂商 | 石化盈科、昆仑数智×阿里云、霍尼韦尔、AspenTech、Imubit（海外）。 |
| 北电切入点〔内部研判〕 | 跟随：以算力+模型底座进入；民营大炼化公辅/冷站作为P1。 |
| 验收KPI | 完全费用、双烯收率、内操干预次数 |
| 代表案例 | N08 镇海炼化：基于全局优化的自主执行绿色石化智能工厂（领航级）；N19 昆仑数智×阿里云：常减压装置工业智能体（连续60天以上零干预）；N20 茂名石化：“烽火数字员工中心”；N21 Aramco Fadhili气厂：多个自主控制AI Agent投运；N43 Ketjen×Imubit：炼厂催化剂实时智能（FCC/加氢）；N46 中石化天津：炼油全流程智能控制（工信部AI赋能新型工业化典型案例）；D01 广西石化：昆仑大模型辅助原油采购评估；D02 兰州石化榆林：昆仑＋TPT乙烷制乙烯优化；D15 产品观察：中国石化长城／烽火工业智能体；G03 Chevron / TotalEnergies：控制室运行助手；G04 Borouge Ruwais：自主控制室现场概念验证；G05 Shell：大规模传统机器学习预测性维护；G12 Aramco × Emerson：炼厂混合机理AI优化；G13 ENEOS Materials：强化学习直接控制蒸馏塔 |
制药/生物制造 2028后 NBS口径：医药制造业｜2025营收 24870 亿元｜2026年1–9月利润同比 4.4%｜固投同比 -8.1%
| 工艺特点 | 原料药合成（批次）、制剂（固体/无菌）、生物发酵；GMP与验证约束。 |
|---|---|
| 痛点 | 批次放行周期、偏差调查、PAT落地难、计算机化系统验证（CSV）成本。 |
| 价值池与支付能力 | 医药行业2025年利润率14.0%（高支付能力），但2026年1–9月固投−8.1%。（价值池数量级估算：2025年行业营收×0.1% ≈ 24.9 亿元/年〔估算〕） |
| 买家 | QA/QP、生产技术部；跨国药企中国工厂。 |
| 在位厂商 | AspenTech（Ferring PAT）、Aizon、诺和诺德自研。 |
| 北电切入点〔内部研判〕 | 2028后：AI只建议、QP放行的质量漂移预测（参照瑞和生物）；需先具备GMP验证能力。 |
| 验收KPI | 返工率、放行周期、偏差数 |
| 代表案例 | N13 瑞和生物：固体制剂产线质量漂移预测（AI建议、QP放行）；N14 诺和诺德中国工厂：生产知识大模型与“感知车间”；N15 Ferring：连续制造PAT与闭环控制原型；X02 Aizon：Grifols / Curia制药批次分析与收率优化；X05 Merck West Point：从单冷站RL到多Agent冷却协同；X08 Ginkgo × Microsoft Discovery：生物发现实验室Agent合作 |
食品饮料/制糖 研发侧/观察 NBS口径：农副食品加工业｜2025营收 53175.9 亿元｜2026年1–9月利润同比 -17.3%｜固投同比 -2.5%
| 工艺特点 | 制糖：压榨→澄清→蒸发→煮糖结晶→分蜜；季节性榨季；发酵类（乳品、啤酒）批次。 |
|---|---|
| 痛点 | 蒸发能耗、结晶终点经验化、榨季人员紧张。 |
| 价值池与支付能力 | 农副食品加工2025年利润率2.55%，支付能力弱；红河制糖蒸发能耗−12.7%、年收益约500万元。（价值池数量级估算：2025年行业营收×0.1% ≈ 53.2 亿元/年〔估算〕） |
| 买家 | 地方国企集团（广西糖业）。 |
| 在位厂商 | 高校（广西大学）与本地集成商。 |
| 北电切入点〔内部研判〕 | 不单独投入运行侧；结晶终点软测量可作为批次反应产品的第二工艺族候选。 |
| 验收KPI | 吨糖汽耗、煮糖时长 |
| 代表案例 | N16 大新制糖：甘蔗制糖全流程智能化；N17 红河制糖：蒸发罐大数据模型与机器视觉管控；N18 广西大学：煮糖结晶生产过程智能控制系统；X01 PepsiCo × Augury：制造设备健康机器学习 |
钢铁 不单独投入 NBS口径：黑色金属冶炼和压延加工业｜2025营收 77268.3 亿元｜2026年1–9月利润同比 -73.3%｜固投同比 未单列%
| 工艺特点 | 高炉—转炉—连铸—轧制，长流程；高炉炉况预测与能源介质平衡。 |
|---|---|
| 痛点 | 利润低（2026年1–9月利润同比−73.3%）、在位者强。 |
| 价值池与支付能力 | 宝钢智慧高炉单炉年降本超千万元；宝钢硅钢领航级。（价值池数量级估算：2025年行业营收×0.1% ≈ 77.3 亿元/年〔估算〕） |
| 买家 | 宝武、河钢、柳钢等集团数智公司。 |
| 在位厂商 | 宝信（xAgent、1000+智能体）、华为盘古（玄铁）、河钢自研。 |
| 北电切入点〔内部研判〕 | 不单独投入；仅作为算力客户。 |
| 验收KPI | 燃料比、铁水温度命中率 |
| 代表案例 | N26 宝钢股份：高端绿色硅钢“预测式制造”（领航级）；N27 宝钢股份：智慧高炉大模型；N28 柳钢“玄铁”钢铁大模型；D07 宝武：盘古时序增强的高炉炉况优化；D08 河钢：钢铁复杂场景机器视觉大模型；D09 邯钢新区：多介质能源联调联控；G14 Gerdau：可解释机器学习优化合金配料 |
有色（铝电解/铜冶炼） 观察 NBS口径：有色金属冶炼和压延加工业｜2025营收 97733.9 亿元｜2026年1–9月利润同比 79.7%｜固投同比 -5.1%
| 工艺特点 | 铝电解槽（高电流、长周期）、铜闪速熔炼与电解。 |
|---|---|
| 痛点 | 槽况异常、能耗（直流电耗）、金属损失。 |
| 价值池与支付能力 | 2026年1–9月利润同比+79.7%（NBS），支付能力强；云铝预计年降本8500余万元。（价值池数量级估算：2025年行业营收×0.1% ≈ 97.7 亿元/年〔估算〕） |
| 买家 | 云铝、江铜、中铝等。 |
| 在位厂商 | 企业自研+华为/本地AI公司（视觉）。 |
| 北电切入点〔内部研判〕 | 观察：铝电解槽况可信状态是“状态服务”的潜在第二行业。 |
| 验收KPI | 直流电耗、槽寿命、铜损失 |
| 代表案例 | N24 云铝“绿铝云慧鉴”：铝电解槽AI（工信部AI典型案例）；N25 江铜贵冶：卓越级智能工厂与闪速炉AI视觉；X03 BHP × Microsoft Discovery：铜浸出分子筛选研究 |
建材/水泥/玻璃 不单独投入 NBS口径：非金属矿物制品业｜2025营收 46243.4 亿元｜2026年1–9月利润同比 -46.9%｜固投同比 未单列%
| 工艺特点 | 生料磨—预热器分解炉—回转窑—篦冷机；玻璃熔窑温控。 |
|---|---|
| 痛点 | 利润下滑（2026年1–9月−46.9%）、在位方案成熟。 |
| 价值池与支付能力 | 海螺烧成寻优标煤耗再降1%；天瑞熟料烧成智能体吨熟料煤耗成本下降超1.3%（案例集）。（价值池数量级估算：2025年行业营收×0.1% ≈ 46.2 亿元/年〔估算〕） |
| 买家 | 海螺、天瑞、华新等。 |
| 在位厂商 | 华为盘古、ABB Expert Optimizer、Fuller、alcemy、Gigaton。 |
| 北电切入点〔内部研判〕 | 不单独投入。 |
| 验收KPI | 吨熟料煤耗、强度预测准确率 |
| 代表案例 | N23 海螺×华为盘古：海螺云工大模型（水泥） |
造纸 不单独投入 NBS口径：造纸和纸制品业｜2025营收 14186.7 亿元｜2026年1–9月利润同比 15.3%｜固投同比 未单列%
| 工艺特点 | 制浆—漂白—抄纸—涂布；蒸汽与电耗高。 |
|---|---|
| 痛点 | 能耗、排产、视觉质检。 |
| 价值池与支付能力 | 2025年利润率3.12%，2026年1–9月利润+15.3%；玖龙智能排产效率+72%。（价值池数量级估算：2025年行业营收×0.1% ≈ 14.2 亿元/年〔估算〕） |
| 买家 | 太阳、玖龙、APP等。 |
| 在位厂商 | ANDRITZ（OPP）、Valmet、博依特。 |
| 北电切入点〔内部研判〕 | 不单独投入。 |
| 验收KPI | 吨纸汽耗、断纸次数 |
| 代表案例 | N29 太阳纸业：AI排产（工信部2025数字化转型典型案例）；N30 玖龙纸业：智能排产与视觉质检 |
电力/热力（火电） 不单独投入（公辅样板除外） NBS口径：电力、热力生产和供应业｜2025营收 101564.3 亿元｜2026年1–9月利润同比 -17.9%｜固投同比 -6.8%
| 工艺特点 | 锅炉燃烧、汽机、脱硝；供热管网。 |
|---|---|
| 痛点 | 调峰工况、煤耗与NOx、配煤。 |
| 价值池与支付能力 | 2026年1–9月利润−17.9%；大唐锅炉优化供电煤耗−1–3g/kWh。（价值池数量级估算：2025年行业营收×0.1% ≈ 101.6 亿元/年〔估算〕） |
| 买家 | 五大发电集团（均有自研大模型）。 |
| 在位厂商 | 国家能源集团“擎源”、华能“智能副驾”、国电南瑞等。 |
| 北电切入点〔内部研判〕 | 不单独投入；北电自有AIDC冷站作为公辅样板。 |
| 验收KPI | 供电煤耗、NOx |
| 代表案例 | N31 国家能源集团“擎源”发电大模型；N32 北仑电厂：AI配煤；N33 华能：煤电“智能副驾”（时序大模型闭环优化）；N34 大唐：锅炉整体协调实时智能优化技术；G20 Intergrid × TimeGPT：工业供热预测接入运营优化；G21 GridStor × TimeGPT：储能电价与市场预测 |
水务/环保 不单独投入 NBS口径：水的生产和供应业｜2025营收 4943.7 亿元｜2026年1–9月利润同比 -2.9%｜固投同比 -6.8%
| 工艺特点 | 污水生化（曝气）、除磷加药、供水。 |
|---|---|
| 痛点 | 曝气电耗、药耗、出水达标。 |
| 价值池与支付能力 | 2025年营收4944亿元；北控枣庄曝气电耗−14.4%、除磷药耗−33%。（价值池数量级估算：2025年行业营收×0.1% ≈ 4.9 亿元/年〔估算〕） |
| 买家 | 北控、首创、地方水务。 |
| 在位厂商 | 北控、首创自研；Veolia。 |
| 北电切入点〔内部研判〕 | 不单独投入；可作为公辅样板（园区污水站）。 |
| 验收KPI | 吨水电耗、药耗 |
| 代表案例 | N35 北控水务：工艺AI（ENKI智能体+小模型+云边协同）；N36 首创环保：除磷药量预测与总氮预警；G10 Veolia SecureGPT：维护问答与工单知识辅助；G22 Oizom × TimeGPT：污染水平预测与预警；G29 Veolia Talk to My Plant：厂站数据自然语言交互PoV |
各子页案例的原始链接见第10节案例库（按编号检索）。〔数据：NBS已核实；工艺/痛点/切入点为作者判断；案例结果为原口径〕
13个行业各有一页“体检表”：做什么工艺、哪里疼、谁掏钱、谁已经在、北电从哪下手。
11.2 行业分类框架：14个行业族、52个研究单元（本轮并入）
研究库把流程工业重整为14个行业族、52个研究单元，每个单元写明典型工艺路线、主要损失、直接买方、首任务、必要证据、对比基线、经济口径、护栏与进入顺位（内部研究库《流程行业AI市场与产品总体规划V1》（2026-10-27/28）及其研究底稿（内部D）；分类重整2026-10-27）。顺位为研究建议、未经客户验证。
展开：52个研究单元明细（工艺路线／主要损失／首任务／顺位）
| 编号 | 行业族 | 单元 | 典型工艺路线 | 主要损失 | 首任务 | 顺位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01 | 资源开采与矿物预处理 | 煤炭开采与洗选 | 来煤分级 → 破碎筛分 → 重介或浮选 → 脱水 → 配煤与发运 | 煤质配比 回收率 矸石夹带 设备约束 | 工业时序点位、单位与工况映射工作台 | 条件进入 |
| I02 | 资源开采与矿物预处理 | 油气开采与初处理 | 井口与集输 → 多相分离 → 脱水脱酸 → 压缩 → 计量外输 | 井网协同 含水 腐蚀 压缩与能耗 | 受控数据与工程证据核验 | 条件进入 |
| I03 | 资源开采与矿物预处理 | 金属矿采选 | 矿石配矿 → 破碎磨矿 → 分级 → 浮选/磁选等 → 浓密脱水 → 精矿交付 | 矿源波动 品位与回收 吞吐 药耗 | 原料采购、质量/工艺适配与方案评估 | 条件进入 |
| I04 | 资源开采与矿物预处理 | 非金属化工矿与盐矿 | 矿石/卤水取得 → 分级富集 → 溶解或浸出 → 净化分离 → 结晶/干燥 | 杂质 收率 卤水组成与浓缩能耗 | 受控数据与工程证据核验 | 条件进入 |
| I05 | 燃料加工与核燃料 | 炼焦 | 配煤 → 装煤与焦炉加热 → 炼焦 → 熄焦 → 焦炭筛分 → 煤气/副产处理 | 焦质 结焦时间 加热均匀性 煤气 | 物料/能源协调与损失分账 | 条件进入 |
| I06 | 燃料加工与核燃料 | 石油炼制 | 原油快评与混配 → 常减压 → 催化/加氢等转化 → 分离精制 → 调和储运 | 收率 能源 催化剂 氢网 质量过剩 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 条件进入 |
| I07 | 燃料加工与核燃料 | 煤制与合成及生物燃料 | 原料预处理 → 气化/制气 → 变换与净化 → 合成 → 分离/精制 → 产品交付 | 碳氢平衡 选择性 催化剂 水与蒸汽 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 条件进入 |
| I08 | 燃料加工与核燃料 | 核燃料加工 | 原料转换 → 浓缩/相关处理 → 燃料制备 → 组件加工 → 检验与追溯 | 质量与追溯 特殊许可及安全边界 | 受控数据与工程证据核验 | 合作验证 |
| I09 | 基础化学品与大宗工业气体 | 大宗工业气体 | 原料气/空气净化 → 分离或制气 → 压缩/液化 → 储存 → 现场供气/充装 | 产销储协同 压缩 冷量与纯度 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 首批验证 |
| I10 | 基础化学品与大宗工业气体 | 无机化工与肥料 | 原料处理 → 反应/电解 → 分离或吸收 → 浓缩结晶/造粒 → 产品检验 | 反应 分离 结晶 物能平衡 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 条件进入 |
| I11 | 基础化学品与大宗工业气体 | 基础有机化工 | 原料预处理 → 裂解/重整/转化 → 急冷压缩 → 分离纯化 → 基础原料交付 | 选择性 分离 热集成 装置负荷 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 条件进入 |
| I12 | 基础化学品与大宗工业气体 | 初级合成高分子 | 原料/催化体系 → 聚合 → 脱挥/分离 → 造粒/后处理 → 牌号质量 → 储运 | 分子量分布 转化率 凝胶 切牌 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 首批验证 |
| I13 | 精细化工与功能材料 | 农用化学品 | 原药路线/合成 → 分离纯化 → 结晶/干燥 → 制剂配制 → 稳定性与检验 | 反应杂质 结晶 收率 配方稳定性 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 条件进入 |
| I14 | 精细化工与功能材料 | 涂料油墨染颜料 | 树脂/颜填料 → 配方混合 → 分散研磨 → 调色调性能 → 过滤包装 → 应用检验 | 色差 粘度 粒径 固含 批间一致性 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 首批验证 |
| I15 | 精细化工与功能材料 | 其他专用与日用化学品 | 原料/配方 → 合成或混配 → 性能调整 → 纯化/分装 → 应用验证 → 客户认证 | 产品族分别建模 反应安全 配制与稳定性 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 首批验证 |
| I16 | 精细化工与功能材料 | 电子化学品与高纯功能材料 | 高纯原料/合成 → 多级纯化 → 过滤与混配 → 洁净充装 → 痕量/颗粒检测 → 客户使用 | 超痕量污染 颗粒 稳定性 纯化与客户认证 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 首批验证 |
| I17 | 医药与工业生物技术 | 化学药与制剂 | 原料/合成 → 纯化与结晶 → 干燥/制粒 → 制剂加工 → 检验 → 批准放行 | 杂质 晶型 含量 均匀度 清洁验证 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 合作验证 |
| I18 | 医药与工业生物技术 | 生物药与疫苗 | 细胞/菌种准备 → 培养/发酵 → 收获 → 层析/过滤纯化 → 制剂 → 质量与放行 | 关键质量属性 活率 代谢与批间一致性 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 合作验证 |
| I19 | 医药与工业生物技术 | 工业发酵与生物制品 | 菌株与培养基 → 种子培养 → 发酵补料/供氧 → 收获 → 分离浓缩 → 干燥/产品 | 底物 补料 供氧 污染 收率与分离 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 首批验证 |
| I20 | 食品饮料与烟草 | 食品与农副产品加工 | 原料验收 → 分级/预处理 → 提取/加工/发酵 → 杀菌或分离 → 包装 → 质量交付 | 食安 原料波动 收率 冷热链 保质期 | 批次谱系与质量异常的最小影响范围调查 | 首批验证 |
| I21 | 食品饮料与烟草 | 饮料与酒 | 原料与水 → 酿造/提取/调配 → 澄清过滤 → 杀菌/稳定 → 灌装 → 风味与检验 | 风味 糖酸比 发酵 过滤与清洗 | 批次谱系与质量异常的最小影响范围调查 | 条件进入 |
| I22 | 食品饮料与烟草 | 烟草加工 | 原料配叶 → 回潮/制丝 → 加香混配 → 干燥调湿 → 卷制/成型 → 检验 | 水分 均匀度 混配及连续质量 | 受控数据与工程证据核验 | 合作验证 |
| I23 | 纤维纺织皮革与木纸加工 | 化纤及纺纱织造 | 聚合/原液制备 → 纺丝 → 拉伸/定型 → 卷绕 → 纺纱织造 → 检验 | 断头 张力 纤度 聚合到纺丝关联 | 聚合物牌号切换与过渡料损失分析 | 条件进入 |
| I24 | 纤维纺织皮革与木纸加工 | 印染与织物整理 | 前处理 → 配色染液 → 染色 → 洗涤 → 定型整理 → 色差与检验 | 色差 一次合格率 水与蒸汽 | 排程、换产清洗与交付影响协同 | 条件进入 |
| I25 | 纤维纺织皮革与木纸加工 | 皮革毛皮及相关加工 | 浸水/浸灰 → 脱灰软化 → 鞣制 → 染色加脂 → 干燥整理 → 检验 | 化学品利用 均匀性 废水处理 | 受控数据与工程证据核验 | 研究储备 |
| I26 | 纤维纺织皮革与木纸加工 | 木材人造板与制浆造纸 | 木/纤维原料 → 制浆或木材处理 → 蒸煮/胶合 → 成型抄纸/热压 → 干燥 → 质量交付 | 分支分别建模 含水 胶耗 纸病 蒸汽 | 工程交付资料到资产对象的结构化验收 | 首批验证 |
| I27 | 橡塑制品与复合材料 | 橡胶制品 | 胶料/配方 → 混炼 → 压延/挤出 → 成型 → 硫化 → 性能与缺陷 | 分散 焦烧 硫化程度 胶料谱系 | 批次谱系与质量异常的最小影响范围调查 | 条件进入 |
| I28 | 橡塑制品与复合材料 | 塑料制品 | 树脂/改性料 → 干燥混配 → 挤出/注塑/吹塑 → 冷却成型 → 后处理 → 检验 | 熔体稳定 尺寸 翘曲 废料与周期 | 聚合物牌号切换与过渡料损失分析 | 条件进入 |
| I29 | 橡塑制品与复合材料 | 复合材料及功能膜 | 树脂/纤维/膜料 → 浸渍/混配 → 涂布或层合 → 拉伸/固化 → 后处理 → 性能检验 | 浸润 缺陷 孔径 厚度 应力 | 批次谱系与质量异常的最小影响范围调查 | 首批验证 |
| I30 | 非金属矿物制品 | 水泥石灰石膏与混凝土 | 原料配料 → 生料制备 → 预热/煅烧 → 熟料冷却 → 粉磨配方 → 强度与交付 | 窑况 强度 细度 热耗 原料波动 | 水泥/胶凝材料配方与强度过剩分析 | 研究储备 |
| I31 | 非金属矿物制品 | 玻璃与玻璃纤维 | 配料 → 熔化 → 澄清均化 → 成型/拉丝 → 退火/后处理 → 光学/缺陷检验 | 气泡 条纹 厚度 炉寿命 光学一致性 | 配方—工艺—性能数据统一与实验复用 | 条件进入 |
| I32 | 非金属矿物制品 | 陶瓷与耐火材料 | 粉体/配方 → 混料制坯 → 成型 → 干燥 → 烧成/烧结 → 精加工与性能 | 收缩 孔隙 缺陷 烧成曲线 | 配方—工艺—性能数据统一与实验复用 | 研究储备 |
| I33 | 非金属矿物制品 | 石墨碳素及其他矿物材料 | 原料筛选 → 混配成型 → 焙烧/碳化 → 石墨化或相关处理 → 加工 → 结构/杂质检验 | 电热均匀 杂质 结构 能耗 | 配方—工艺—性能数据统一与实验复用 | 研究储备 |
| I34 | 冶金与金属材料加工 | 钢铁冶炼与铁合金 | 烧结/球团或废钢 → 高炉/电炉 → 转炉/精炼 → 连铸 → 初步检验 | 终点 成分 温度 煤焦电耗与节奏 | 工程交付资料到资产对象的结构化验收 | 条件进入 |
| I35 | 冶金与金属材料加工 | 黑色金属轧制与热处理 | 钢坯/卷料 → 加热 → 轧制 → 冷却/退火 → 表面处理 → 性能与订单交付 | 性能 板形 表面 加热与订单结构 | 排程、换产清洗与交付影响协同 | 条件进入 |
| I36 | 冶金与金属材料加工 | 有色及稀土冶炼加工 | 矿/再生料 → 熔炼或浸出 → 吹炼/萃取等 → 电解/提纯 → 熔铸加工 → 检验 | 回收率 杂质 电耗 药耗 产品结构 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 首批验证 |
| I37 | 冶金与金属材料加工 | 铸造粉末冶金与金属表面 | 材料/粉体/熔体 → 成型/浇注 → 烧结/热处理 → 表面处理 → 检验 → 交付 | 孔隙 尺寸 浴液状态 缺陷 追溯 | 配方—工艺—性能数据统一与实验复用 | 条件进入 |
| I38 | 半导体与泛电子材料制造 | 半导体晶体与衬底 | 高纯料/籽晶 → 长晶 → 切割 → 磨抛清洗 → 外延等 → 晶体/表面检验 | 晶体缺陷 电阻率 应力 表面与炉间漂移 | 批次谱系与质量异常的最小影响范围调查 | 合作验证 |
| I39 | 半导体与泛电子材料制造 | 半导体前道制造 | 晶圆投入 → 薄膜/光刻/刻蚀 → 清洗/CMP等循环 → 量测 → 器件完成 → 电性/良率 | VM FDC R2R 缺陷 量测与腔室匹配 | 高纯材料颗粒、痕量污染与清洗谱系 | 合作验证 |
| I40 | 半导体与泛电子材料制造 | 先进封装与高密互连 | 芯片/晶圆准备 → TSV/RDL等互连 → 表面处理 → 键合/堆叠 → 固化/封装 → 热电检验 | 路线特定的对准 翘曲 热与累计良率 | 批次谱系与质量异常的最小影响范围调查 | 合作验证 |
| I41 | 半导体与泛电子材料制造 | 常规封装与测试 | 划片 → 固晶 → 引线或互连 → 塑封 → 后固化 → 测试分选 | 工艺窗口 缺陷 测试覆盖与节拍 | 晶圆/封装量测与清腔复机调查 | 条件进入 |
| I42 | 半导体与泛电子材料制造 | 显示PCB与封装基板 | 材料/基板 → 薄膜或图形化 → 湿制程/电镀 → 层压/成型 → 检验 → 电光性能 | 不同子链分卡 线宽 镀层 翘曲 电性能 | 批次谱系与质量异常的最小影响范围调查 | 首批验证 |
| I43 | 电池光伏与电化学设备制造 | 电池材料 | 原料前驱体/配方 → 反应共沉淀或混配 → 过滤/洗涤 → 焙烧/后处理 → 检测 → 电化学验证 | 杂质 粒度 化学计量 孔结构 一致性 | 批次谱系与质量异常的最小影响范围调查 | 条件进入 |
| I44 | 电池光伏与电化学设备制造 | 电芯制造 | 混浆 → 涂布干燥 → 辊压分切 → 装配注液 → 化成分容 → 性能/寿命检验 | 缺陷到性能 化成 安全与寿命验证 | 批次谱系与质量异常的最小影响范围调查 | 合作验证 |
| I45 | 电池光伏与电化学设备制造 | 光伏制造 | 硅料制备 → 拉晶 → 切片 → 电池片物化工艺 → 组件装配 → 电性能检验 | 纯度 缺陷 转换效率 银耗与热过程 | 长晶/热处理炉工况漂移与下一炉试验 | 研究储备 |
| I46 | 电池光伏与电化学设备制造 | 电解槽与燃料电池材料及电堆 | 膜/催化材料 → 墨水/浆料 → 电极涂布 → 烧结/热压 → 电堆组装 → 耐久测试 | 一致性 衰减 活性界面 密封与测试 | 配方—工艺—性能数据统一与实验复用 | 合作验证 |
| I47 | 能源与关键基础设施运营 | 电力供热与储能运营 | 能源/电热来源 → 转换与储能 → 供配电/热 → 运行调度 → 计量与交付 | 可靠性 热效率 调度 净收益与退化 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 首批验证 |
| I48 | 能源与关键基础设施运营 | 燃气LNG与氢能储运 | 气体接收/净化 → 压缩/液化 → 储存 → 装卸/运输 → 再气化/外输 | 冷量 压缩机 卸载 升温蒸发与供应 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 条件进入 |
| I49 | 能源与关键基础设施运营 | AIDC热水电与工业公辅 | 负荷/服务需求 → 冷机/锅炉/空压等 → 泵塔/换热 → 资源网络 → 用户端 → 计量核验 | 同服务成本 群控 可靠性 水与设备约束 | 工程交付资料到资产对象的结构化验收 | 首批验证 |
| I50 | 水环境治理与循环资源 | 制水回用淡化与独立超纯水 | 原水 → 混凝过滤 → 膜/脱盐 → 抛光或消毒 → 储存供水 → 水质验证 | 产水质量 回收率 膜污堵 药耗与能耗 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 首批验证 |
| I51 | 水环境治理与循环资源 | 污染治理与环境设施 | 废物/来水/烟气接收 → 均化/预处理 → 反应治理或焚烧/捕集 → 分离 → 排放/资源回收 | 排放 反应 碳水平衡 安全 长期运行 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 | 条件进入 |
| I52 | 水环境治理与循环资源 | 再生资源前处理 | 来料验收 → 拆解/破碎 → 分选 → 清洗/富集 → 再生加工衔接 → 质量交付 | 来料组成 杂质 分离 回收与可追溯 | 受控数据与工程证据核验 | 条件进入 |
四个重工业的损失结构与关注方向（冶金与石化战略会议简版，2026-09-11，内部D）
| 行业 | 主要损失 | 关注方向 |
|---|---|---|
| 钢铁 | 等待温降、断浇、降级、煤气放散 | 质量谱系、热状态预测、能源协同 |
| 有色 | 金属入渣、酸碱与电耗、库存 | 原料配伍、金属平衡 |
| 炼油 | 原料不适配、质量过剩、结焦腐蚀 | 全厂资源优化与调和 |
| 石化 | 收率下降、过渡料、清焦停机 | 质量预测、切换与排程 |
优先场景排序：①质量谱系与软测量 ②能源与公辅网络 ③高后果设备健康 ④APC健康管理 ⑤调度与节奏协同 ⑥有界闭环优化——与本报告P0（可信状态、APC健康）方向一致。
把流程工业拆成14个“行业族”、52个“小行业”，每个都写清楚：主要损失在哪、谁来买、第一件该做什么。
11A 专题深描：半导体产业链中的流程型AI机会（V1.2新增）
本节回答：半导体链条里哪些环节本质上是“流程型”（配方驱动、连续或批次的物理化学过程）；良率、新材料、新工艺、设备健康、厂务五类AI机会分别在哪；市场多大、谁在做、有哪些可核实案例；北电从哪里进。与第13节“电子化学品/半导体材料”的关系：第13节讲材料工厂本身（精馏、纯化、批次合成），本节把视角扩展到材料—设备—晶圆制造—封测—厂务全链，不重复第13节内容。
结论先行 1. 前道晶圆制造本质是流程型：光刻、刻蚀、沉积、扩散/注入、CMP、清洗都是“配方+腔室物理化学过程”，与化工APC/软测量同源（R2R≈批次APC，VM≈软测量，FDC≈过程监控）。离散型环节集中在后道测试、封装与设备整机制造。 2. AI价值最集中的是良率（虚拟量测、FDC、R2R、缺陷根因），公开A/B级证据最多（美光、联电、SK hynix、台积电、铠侠、晶合）；但晶圆厂良率数据是最敏感的资产，进入门槛远高于化工厂。 3. 新材料与新工艺是第二条线：光刻胶/树脂/前驱体的配方AI（Resonac配方时间降至1/5、泛林人机协同工艺开发成本约−50%）与化工批次优化同构，且材料供应商比晶圆厂更容易进入。 4. 市场口径差异大：全球良率管理/分析软件约9–31亿美元（口径不同），全球半导体制造软件约95亿美元；中国CIM方案58.1亿元（2024，沙利文）。国产化率低，但客户集中、单客户价值高。 5. 北电路径〔内部研判〕：2027年先做“材料供应商+设备端（北方华创设备嵌入版）+厂务/Sub-fab”，晶圆厂良率2028年后经伙伴进入。设备供货关系≠晶圆厂良率数据访问权。
11A.1 产业链地图：流程型 vs 离散型
做芯片要经过几百道工序。其中“把材料沉积上去、刻掉、抛平、洗干净”这些步骤，和化工厂里控温控压很像，都是流程型；而测试、切割、组装更像流水线装配，是离散型。
11A.2 AI机会热力图（环节 × 场景）
五类机会的解读 - 良率（VM/FDC/R2R/APC/缺陷根因）：刻蚀、沉积、CMP最强。VM用机台传感数据预测量测值（化工软测量的同构），R2R按批次修正配方（批次APC同构），FDC是腔室过程监控。公开证据：SK hynix VM工艺变异−29%，美光新品良率爬坡时间−20%，晶合AI Agent根因定位38小时→5.4分钟。 - 新材料：光刻胶/树脂、前驱体、CMP液、封装材料的配方设计。Resonac配方到试制时间缩至1/5、实验次数约1/3；JSR×IBM、厦门大学KrF树脂进入验证。与化工“配方+批次”优化同构，是北电最可迁移的方向。 - 新工艺（配方/BO/腔室数字孪生）：泛林Nature论文“人机协同”使虚拟工艺开发达标成本约−50%；应用材料AIx、东京电子物理信息AI、北方华创离子注入AI调优均属设备侧。 - 设备健康/PdM：腔室部件寿命、真空泵与废气处理（Edwards：纠正性维护−80%、泵维护间隔+25%）。 - 厂务/Sub-fab：超纯水、特气、废气、冷站——与北电AIDC冷站/能效经验最接近（台积电AI冰水年节电约200万度）。
11A.3 市场规模（原口径，不可相加）
| 机构 | 口径 | 规模 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SEMI | 全球半导体材料（2025） | 732亿美元（+6.8%）；晶圆制造材料458亿、封装材料274亿；中国大陆156亿（第二），台湾217亿 | 来源 | A |
| QY Research | 芯片良率管理软件（全球，2025） | 8.74亿美元 | 来源 | 机构摘要 |
| Fortune Business Insights | 半导体良率分析工具（全球，2025） | 10.4亿美元 | 来源 | 机构摘要 |
| 360iResearch | 芯片良率管理软件（全球，宽口径，2025→2032） | 31.4亿→84.5亿美元（CAGR 15.2%） | 来源 | 机构摘要 |
| OpenPR转述（机构未具名） | 半导体工艺控制软件（APC最大、FDC最快，2025） | 19亿美元（2035年83亿） | 来源 | C，待确认（发布机构未具名；2026-10-30检索） |
| MarketsandMarkets | FDC故障检测与分类（全制造业，非仅半导体） | 2022年44亿→2028年74亿美元 | 来源 | 机构摘要 |
| Strategic Market Research | 半导体制造软件（全球，2025） | 94.9亿美元（2032年173.8亿） | 来源 | 机构摘要 |
| 弗若斯特沙利文 | 中国半导体CIM系统解决方案（2024） | 58.1亿元（2025–2029 CAGR 23.2%） | 来源 | 机构摘要 |
| 媒体转述（中华网） | 中国泛半导体智能制造软件（CIM/MES/YMS/FDC，2025） | 25亿元（2030年72亿元），本土约15亿元 | 来源 | C，待确认（原始机构未注明；2026-10-30检索） |
另：中国良率检测软件市场约60亿元、国产化率约6%（媒体转述，待确认；依据：36氪2025年芯率智能融资报道，2026-10-30检索）。
11A.4 厂商格局（全球与国内）
| 厂商 | 能力（旗舰） | 能力（有） | 来源 |
|---|---|---|---|
| KLA（美） | 良率分析/YMS、缺陷检测/ADC | 配方·工艺开发/数字孪生 | 来源 |
| 应用材料 AMAT（美） | FDC、R2R/APC、配方·工艺开发/数字孪生、设备健康/PdM、CIM/MES | VM虚拟量测、良率分析/YMS、缺陷检测/ADC | 来源 |
| 泛林 Lam（美） | 配方·工艺开发/数字孪生、设备健康/PdM | 良率分析/YMS | 来源 |
| 东京电子 TEL（日） | 配方·工艺开发/数字孪生 | 设备健康/PdM | 来源 |
| PDF Solutions（美） | FDC、良率分析/YMS | VM虚拟量测、R2R/APC、缺陷检测/ADC、设备健康/PdM、CIM/MES | 来源 |
| Onto Innovation（美） | 良率分析/YMS | 缺陷检测/ADC | 来源 |
| Synopsys（美，含原BISTel制造方案） | 良率分析/YMS | FDC、R2R/APC | 来源 |
| 西门子 Opcenter（德） | CIM/MES | — | 来源 |
| Cohu/Tignis（美） | FDC、R2R/APC | VM虚拟量测、配方·工艺开发/数字孪生 | 来源 |
| Gauss Labs（韩/美） | VM虚拟量测 | FDC | 来源 |
| Lynceus（法） | VM虚拟量测 | — | 来源 |
| Merck Athinia（德） | 材料AI/数据协作 | 良率分析/YMS | 来源 |
| Edwards（英，Sub-fab） | 设备健康/PdM | FDC | 来源 |
| 广立微（杭州） | 良率分析/YMS | 缺陷检测/ADC | 来源 |
| 赛美特（上海） | CIM/MES | FDC、良率分析/YMS | 来源 |
| 智现未来（北京） | FDC、R2R/APC、良率分析/YMS | 缺陷检测/ADC | 来源 |
| 芯率智能（原众壹云，上海） | 良率分析/YMS、缺陷检测/ADC | VM虚拟量测、配方·工艺开发/数字孪生、设备健康/PdM | 来源 |
| 格创东智（深圳） | FDC、CIM/MES | 缺陷检测/ADC、设备健康/PdM | 来源 |
| 中科飞测（深圳） | 良率分析/YMS、缺陷检测/ADC | VM虚拟量测 | 来源 |
| 精测电子（武汉） | — | 良率分析/YMS、缺陷检测/ADC | 来源 |
| 北方华创（北京，设备端） | — | 配方·工艺开发/数字孪生、设备健康/PdM | 来源 |
| 先知科技（台湾） | VM虚拟量测、FDC | — | 来源 |
未能核实而未收录的厂商（2026-10-30检索） | 名称 | 处理 | |---|---| | 赛伦什维 | 未检索到同名半导体软件企业；推测可能指“赛美特”（已收录） | | 上海哲开 / 巨成 | 未检索到同名半导体良率/工艺软件企业（检索结果为已关停的哲库科技，与本题无关） | | 先数科技 | 未检索到；台湾“先知科技”提供AVM虚拟量测与FDC（已收录，或为所指） | | 芯贲 / 鸿渠 | 未检索到；最接近为“芯率智能”（已收录） | | 中微公司（AI软件） | 刻蚀/MOCVD设备龙头，但未检索到其对外AI/良率软件产品的公开披露；作为设备厂保留在产业链图，不列入软件厂商矩阵 | | Sapience | 不是独立公司：为PDF Solutions旗下“Sapience Manufacturing Hub”产品（已并入PDF Solutions） | | BISTel / Tignis | BISTel半导体与面板业务2021年并入Synopsys；Tignis 2025-01并入Cohu（均按母公司收录） |
产品与公开数据
检测/量测设备+Klarity良率与缺陷分析；深度学习区分关键缺陷与噪声、自动分类。
产品与公开数据
AIx平台（腔室实时传感+在真空量测+配方优化+数字孪生）；SmartFactory覆盖FDC/R2R/MES与预测控制（某存储厂干法刻蚀预测量测：6个月901片MAPE 0.2%，厂商口径）。
产品与公开数据
Semiverse虚拟制造（SEMulator3D）、Fabtex Yield Optimizer（2025）、Equipment Intelligence；2023年Nature论文：人机协同使虚拟工艺开发达标成本下降约50%。
产品与公开数据
2025年披露以数字孪生+物理信息AI在虚拟环境优化设备与工艺条件，减少试制与实验；专利涉及腔室虚拟传感与膜厚估计。
产品与公开数据
2025年营收2.19亿美元（+22%），客户350+；Exensio覆盖制造分析、测试运营、工艺控制（含FDC），Sapience整合MES/测试/ERP数据。
产品与公开数据
与SK hynix合作，Panoptes VM 2022年12月投产，薄膜沉积工艺变异平均降低21.5%→29%，累计虚拟量测5000万片以上（SK hynix新闻室）；2026年扩展到光刻套刻预测与机台匹配。
产品与公开数据
2025年营收7.35亿元（+34.4%），软件开发及授权2.78亿元（+75.1%）；DATAEXP-YMS覆盖CP/FT/WAT/Inline/Defect数据与低良率根因下钻；前五大客户占72.37%。
产品与公开数据
MES/EAP/FDC/SPC/YMS/RTD全栈CIM；2025年半导体收入4.15亿元、客户843家；2025-09递表港交所，2025Q4融资超8亿元（投后约73亿元，公司口径）。
产品与公开数据
FabSyn FDC（12吋厂：建模数周→20小时、误报过滤>90%、MTTR缩短80%以上，入选工信部AI典型案例）；与晶合集成AI Agent：根因定位38小时→5.4分钟（厂商/客户口径）。
产品与公开数据
AI ADC导入华虹系等十余家晶圆厂（分类速度约人工20倍、缺陷处理效率+67%，厂商口径）；ChipSeek模型；2025年B轮数千万元。
产品与公开数据
2025年报：良率管理系统整合检测、量测、电性测试数据，提供缺陷分类、根因分析、虚拟量测、良率预测；配套光刻套刻反馈。
产品与公开数据
2025年卓越级智能工厂（台马基地：数字孪生、AI自适应控制、视觉检测）；与晶合集成、埃克斯工业发布“离子注入装备AI智能调优系统”（边缘智能体+机理约束，出厂预集成、进厂快速收敛，未量化）。
11A.5 半导体流程AI案例库（38条，独立于第10节统计口径）
证据等级：A=WEF灯塔/年报/同行评审论文/政府一手；B=企业或厂商官方新闻稿；C=媒体转述/规划目标/未量化。
| 编号 | 案例 | 主体 | 区域 | 环节 | 场景 | 技术 | 证据 | 年份 | 公开效果（原口径） | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S01 | SK hynix × Gauss Labs：Panoptes虚拟量测（薄膜沉积） | SK hynix | 海外 | 薄膜沉积 | 虚拟量测VM | ML/虚拟量测 | B | 2022–2024 | 工艺变异平均降低21.5%（初期）→29%（持续运行）；累计虚拟量测5000万片以上 | 来源 | 客户新闻室披露，统计窗口未完整披露 |
| S02 | SK hynix × Gauss Labs：光刻套刻预测与机台匹配（SPIE 2026） | SK hynix | 海外 | 光刻 | 虚拟量测VM | ML/可解释AI | B | 2026 | 未披露量化（论文发表） | 来源 | |
| S03 | 美光台中（DRAM）：WEF灯塔工厂 | 美光 | 海外 | 全厂 | 良率/根因 | ML+IoT+预测维护 | A | 2020 | 人效+18%；非计划停机−30%；质量偏差−40%；新品良率爬坡时间−20%；能耗−15% | 来源 | WEF灯塔评选口径；主库G18为美光同类案例 |
| S04 | 美光新加坡（NAND）：深度学习光学缺陷检测 | 美光 | 海外 | 量测检测 | 缺陷检测/ADC | 深度学习/视觉 | A | 2020 | 良率+2%；报废/降级−22%；新品爬坡快50% | 来源 | WEF灯塔口径 |
| S05 | 格芯新加坡Fab 7：WEF灯塔（60+项AI/数字用例） | GlobalFoundries | 海外 | 全厂 | 良率/根因 | ML+分析 | A | 2025 | 人效+40%；新品原型时间−30% | 来源 | 多用例合计效果 |
| S06 | 格芯：Atlas晶圆检测系统 | GlobalFoundries | 海外 | 量测检测 | 缺陷检测/ADC | 视觉/模式识别 | C | 2025 | 报废−20%；排障速度最高10倍 | 来源 | 媒体转述 |
| S07 | 联电Fab 12A（台南）：首个晶圆代工WEF灯塔 | 联电UMC | 海外 | 全厂 | 良率/根因 | ML+AI+自动化（48+项） | A | 2019–2023 | 良率75%→97%（48+项4IR方案合计，非单一AI）；人效+47%；设计套件交付−57% | 来源 | 包含AI智能气体切换、AI图像根因、AMHS路由优化 |
| S08 | 台积电：3nm DUV光学检测AI图像增强 | 台积电 | 海外 | 量测检测 | 缺陷检测/ADC | 深度学习 | A | 2024 | 送SEM复检缺陷数最多减少2.8倍，关键缺陷捕获不降 | 来源 | IEEE ASMC论文 |
| S09 | 台积电：AI冰水系统（晶圆十五A厂） | 台积电 | 海外 | 厂务 | 能效/厂务优化 | ML负载预测+优化 | A | 2022 | 年节电约200万度 | 来源 | ESG披露 |
| S10 | 台积电：智能制造（缺陷分类/工艺控制/机台诊断/良率预测） | 台积电 | 海外 | 全厂 | 良率/根因 | ML/DL | A | 2024 | 官方描述应用，未披露全公司量化 | 来源 | 第三方文章称“良率88%→94%”无原始出处，不采用 |
| S11 | 三星 × NVIDIA：AI Megafactory（5万+GPU，Omniverse数字孪生） | 三星电子 | 海外 | 全厂 | 配方·工艺开发/数字孪生 | 数字孪生+AI | B | 2025 | 未披露良率数值 | 来源 | 宣布阶段 |
| S12 | 铠侠四日市：30亿数据点+AI缺陷分析与良率 | 铠侠Kioxia | 海外 | 全厂 | 良率/根因 | ML/DL | B | 2025 | 缺陷分析时间−99%；第8代BiCS达目标良率时间约−25% | 来源 | 公司披露（含投资者日材料） |
| S13 | 英特尔IT：AI良率分析（100%晶圆/批次） | 英特尔 | 海外 | 全厂 | 良率/根因 | ML | B | 2023–2024 | 基线模式识别准确率>90%；2023年AI在IT/制造创造价值>14亿美元（IT整体口径） | 来源 | 价值为IT整体口径，非单一产线 |
| S14 | 泛林：人机协同工艺开发（Nature 2023） | 泛林Lam | 海外 | 刻蚀 | 配方·工艺开发/数字孪生 | 贝叶斯优化+人机协同 | A | 2023 | 虚拟工艺开发达标成本约−50%（约10.5万→5.2万美元） | 来源 | 同行评审；虚拟平台实验 |
| S15 | 泛林：Fabtex Yield Optimizer（虚拟硅数字孪生+在线数据） | 泛林Lam | 海外 | 全厂 | 良率/根因 | 数字孪生+AI | B | 2025 | 厂商产品，未披露客户量化 | 来源 | 厂商口径 |
| S16 | 应用材料SmartFactory：某存储厂干法刻蚀预测控制 | 应用材料（客户匿名） | 海外 | 刻蚀 | R2R/APC | 预测量测+控制限 | B | 2024 | 6个月901片MAPE 0.2% | 来源 | 厂商案例 |
| S17 | 应用材料AIx：腔室故障提前30天预测 | 应用材料 | 海外 | 刻蚀/沉积设备 | 设备健康/PdM | ML | B | 2024 | 提前30天预测故障，准确率>90%（厂商口径） | 来源 | 会议报告 |
| S18 | 东京电子：数字孪生+物理信息AI优化设备与工艺 | 东京电子TEL | 海外 | 刻蚀/沉积设备 | 配方·工艺开发/数字孪生 | 物理信息AI | B | 2025 | 减少试制与实验（未量化） | 来源 | |
| S19 | Edwards：废气处理（Abatement）预测维护 | Edwards（客户匿名） | 海外 | 厂务 | 设备健康/PdM | ML | B | 2024 | 纠正性维护−80%；首月避免2次非计划停机 | 来源 | 厂商案例 |
| S20 | Edwards：真空泵剩余寿命预测 | Edwards（某晶圆厂） | 海外 | 厂务 | 设备健康/PdM | RUL模型 | B | 2024 | 维护间隔延长6周（25%）且无非计划停机 | 来源 | 厂商案例 |
| S21 | Resonac：AI配方工具（感光树脂聚合物） | Resonac | 海外 | 光刻胶/树脂 | 新材料/配方AI | 材料信息学/AI | B | 2024 | 配方到试制时间缩至1/5 | 来源 | |
| S22 | Resonac：MI平台（功能性材料/粘合剂） | Resonac | 海外 | 封装材料 | 新材料/配方AI | 材料信息学 | B | 2021 | 实验次数约1/3；周期3个月→1个月 | 来源 | |
| S23 | JSR × IBM：AI半导体材料研发平台 | JSR | 海外 | 光刻胶/树脂 | 新材料/配方AI | ML外推预测 | B | 2025 | 未量化 | 来源 | |
| S24 | Merck Athinia（Palantir Foundry）：材料—晶圆厂数据协作 | 默克（Merck KGaA） | 海外 | 电子化学品 | 良率/根因 | 数据协作平台 | B | 2021–2025 | 未量化（宣称改善良率、质量问题处理与供应链） | 来源 | 材料供应商与晶圆厂共享数据的少数实例 |
| S25 | 信越化学：神经网络外观检测+制造数据ML+预测维护 | 信越化学 | 海外 | 硅片/材料 | 质量·纯度软测量 | ML/视觉 | B | 2025 | 未量化 | 来源 | 年报定性 |
| S26 | 晶合集成 × 智现未来：AI Agent（DMCO）良率预测与工艺反控 | 晶合集成 | 国内 | 全厂 | 良率/根因 | LLM Agent+ML | B | 2025–2026 | 缺陷根因定位38小时→5.4分钟；月度良率提升约1.5%（厂商/媒体口径） | 来源 | |
| S27 | 智现未来FabSyn FDC：12吋量产厂（工信部AI典型案例） | 国内12吋晶圆厂（匿名） | 国内 | 全厂 | FDC/异常检测 | AI-FDC | B | 2025 | 建模数周→20小时；误报过滤>90%；MTTR缩短80%以上 | 来源 | 主库N191为智现未来YMS参照 |
| S28 | 晶合集成 × 北方华创 × 埃克斯工业：离子注入装备AI智能调优 | 晶合集成/北方华创 | 国内 | 离子注入 | 配方·工艺开发/数字孪生 | 边缘智能体+机理约束 | B | 2026 | 缩短机台导入与工艺收敛周期（未量化） | 来源 | 北京电控体系内设备厂参与的设备端AI实例 |
| S29 | 芯率智能AI ADC：华虹系等十余家晶圆厂 | 华虹等 | 国内 | 量测检测 | 缺陷检测/ADC | 深度学习 | B | 2024–2025 | 分类速度约人工20倍；缺陷处理效率+67% | 来源 | 厂商口径；“100%准确率”无测试集说明，不采用 |
| S30 | 格创东智AI FDC：12英寸厂CMP | 国内12英寸晶圆厂（匿名） | 国内 | CMP | FDC/异常检测 | 工业大模型+MVA | B | 2025 | OEE+7.2%；年运维成本−530万美元以上 | 来源 | 厂商口径 |
| S31 | TCL中环宁夏：AI拉晶+数字孪生 | TCL中环 | 国内 | 硅片/拉晶 | R2R/APC | AI+数字孪生 | C | 2024 | 单人远程操控384台单晶炉；拉晶自动化率>90%；硅片碎片损耗<0.1% | 来源 | 光伏单晶为主；媒体报道 |
| S32 | 西安奕材：AI智造创新中心（纳米形貌预测） | 西安奕斯伟材料 | 国内 | 硅片/拉晶 | 质量·纯度软测量 | ML | A | 2025 | 未量化（年报披露模型已建立） | 来源 | 12英寸硅片 |
| S33 | 邦业科技：超净高纯电子级试剂装置优化控制 | 某电子级试剂工厂（匿名） | 国内 | 湿电子化学品 | 质量·纯度软测量 | 软测量+APC | B | 2024 | 关键参数波动降低35%以上 | 来源 | 主库N082为同类 |
| S34 | 中巨芯：高纯湿化学品MOM数字工厂 | 中巨芯 | 国内 | 湿电子化学品 | 质量·纯度软测量 | MOM/质量追溯 | B | 2025 | 未量化 | 来源 | 实施方口径 |
| S35 | 徐州博康：AI筛选光刻胶配方与合成路径 | 徐州博康 | 国内 | 光刻胶/树脂 | 新材料/配方AI | 大模型+数据 | C | 2025 | 目标研发周期2–5年→3–5个月（规划目标，非实现值） | 来源 | 规划口径 |
| S36 | 厦门大学：大模型+自动化合成研发KrF光刻胶树脂 | 厦门大学（产学研） | 国内 | 光刻胶/树脂 | 新材料/配方AI | 大模型+自动化实验 | B | 2026 | 进入产线验证（未量化） | 来源 | |
| S37 | 晶瑞新材 × 新研智材：光刻胶配方优化 | 晶瑞新材 | 国内 | 光刻胶/树脂 | 新材料/配方AI | AI配方优化 | C | 2025 | 未量化 | 来源 | 投资合作阶段 |
| S38 | 北方华创台马基地：卓越级智能工厂（设备制造） | 北方华创 | 国内 | 精密零部件/整机装配 | 配方·工艺开发/数字孪生 | 数字孪生+AI自适应控制 | A | 2025 | 未量化（卓越级名单+年报） | 来源 | 设备制造本身偏离散 |
11A.6 晶圆厂数据与保密现实
- 良率数据是晶圆厂最核心的机密：良率曲线直接对应工艺能力与成本，通常只在厂内网络、由厂内团队或长期合作的少数供应商（CIM/YMS厂商）接触；外部AI公司常见模式是私有化部署+现场驻场+不出厂。
- 设备厂≠数据访问权：设备厂可拿到自家腔室传感数据（用于设备健康、配方助手），但WAT/CP良率、跨机台工艺数据属于晶圆厂；北方华创设备供货关系不能自动转化为良率数据访问。
- 材料供应商的数据更易得：材料厂自身的批次、纯度、杂质数据完全自有；晶圆厂侧使用反馈需要类似Athinia的数据协作机制。
- 出口管制与国产化：国际软件（KLA、PDF、Synopsys等）在国内先进产线面临替代需求，国产良率/CIM厂商（广立微、赛美特、智现未来、芯率等）正在承接，这是生态合作窗口而非北电自研窗口。
芯片厂把良率数据看得比什么都重要，外人很难拿到。所以北电先从材料厂、设备厂和厂务这些“外围但同样是流程”的地方做起，等有了口碑和伙伴，再进晶圆厂。
12 趋势（V3十大趋势 + 本轮流程行业新增8条）
| # | 趋势 | 证据（来源） | 对北电含义〔作者判断〕 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业Agent与工业物理AI双线发展，Agent先成熟 | IDC 2026-10（IT之家） | 先卖Agent（可验收KPI），物理AI做伙伴 |
| 2 | 时序基础模型成为工业AI标配 | 中控TPT、华为盘古时序、西门子Senseye自研TSFM、Chronos-2/TimesFM（案例D12/D13/G23/G24/G26） | 模型非护城河；护城河在数据契约、化验对齐、不确定度与验收 |
| 3 | 巨头买下“数据/上下文/仿真”层 | 艾默生-AspenTech、西门子-Altair/Dotmatics、施耐德-Cognite/PTC（第9节） | 国产工业知识层（本体+红湖）窗口期 |
| 4 | 控制厂商把AI内置进APC | Aspen DMC3深度学习、横河FKDPP、中控TPT、和利时XMagital/XWorld（第7节） | “给APC喂状态与目标”必须比原厂AI更好，且厂商中立 |
| 5 | 业主自研加速 | 中石化“烽火”（集团）、中石油昆仑152场景（CNPC）、宝信1000+智能体（年报摘要） | 央企入口是“算力+模型底座”，工艺AI为第二步 |
| 6 | 自主闭环从局部对象起步 | ENEOS RL蒸馏、Aramco×横河AGR、Imubit经APC写设定值（第7、10节） | 单写入权、仿真验证、人工接管写进产品 |
| 7 | 商业模式走向“平台订阅+场景包+节省分享” | IDC（2025-10-14）；C3.ai营收−35.7% vs Palantir +56%（图谱） | 与骄阳五类计费单元一致；效果分成仅在基线可行时 |
| 8 | MCP/智能体直接接设备与业务系统 | R&S MXO AI Connect、罗克韦尔FactoryTalk Conductor、SAP Physical AI、Oracle Fusion Claw（图谱V2更新） | 北电智能体接入层用“MCP包一层”+权限治理 |
| 9 | 政策目标量化 | 工信部联科〔2025〕279号：到2027年1000个工业智能体、500个场景（gov.cn） | 申报与样板节奏对齐政策 |
| 10 | AIDC/公辅成为工业AI新场景 | Google/DeepMind冷却、Phaidra×CoreWeave、Merck冷站（案例X05/G15/G16） | 自有算力中心=零客户风险样板 |
| # | 流程行业趋势（本轮新增） | 证据 | 对北电含义〔作者判断〕 |
|---|---|---|---|
| 11 | “零手动/自主运行”成为国内化工AI的主叙事 | 巨化148套“零手动”、兴发近零手动（中智达）；镇海炼化内操干预−80%（领航级） | 我方叙事改为“可信状态+受控试点”，以可审计证据区别于“零手动”宣称 |
| 12 | 工业智能体进入炼化生产线，但停在“分析与建议”环节 | 昆仑数智×阿里云常减压智能体60天零干预（智能体环节）；茂名烽火数字员工 | 智能体负责诊断与方案，执行仍经APC；与“受控试点（授权+白名单+可回退）”一致 |
| 13 | 时序大模型进入气化炉、电厂等核心装置 | 中煤远兴时序大模型、华能“智能副驾”、擎源 | TSFM是标配组件；差异化在不确定度、化验对齐与APC健康 |
| 14 | 研发侧“AI—自动化实验”闭环先在电子材料出现 | 恒坤光刻胶树脂闭环、江化微×上海化工研究院、BASF动力学、大化所×阿里云3.0 Pro | 新材料新工艺智能体优先面向电子化学品 |
| 15 | 智能工厂梯度培育成为客户立项抓手 | 2025卓越级274个、领航级15个；2026卓越级公示253个（化工相关32个） | 产品按“智能工厂场景”编号包装，帮客户申报 |
| 16 | 国际巨头流程业务分化：霍尼韦尔增长、ABB化工疲弱 | 霍尼韦尔PA&T +16%；ABB PA订单持平、化工浆纸矿业疲弱 | 国际份额松动+信创，国产厂商中立层有窗口 |
| 17 | 国产DCS集中度继续上升 | 中控份额2024年40.4%→2025年45.1%，化工68.5%；和利时2022年起稳居第二，电力/核电多强并存 | 与中控的边界管理是一号议题：竞合而非替代 |
| 18 | 原材料行业政策从“数字化”转向“行业大模型+单元操作模型” | 石化化工稳增长方案〔2025〕195号 | 按单元操作（反应、分离、结晶、烧结）组织工艺族产品 |
一句话看趋势：智能体开始进车间，但还只是“出主意”；谁能证明主意真省钱，谁就能赢。
13 你可能没想到的几个方向
数据中间件/连接层
Kepware、Litmus、HighByte、Inductive Automation（Ignition）、supOS是“把数据拿出来”的关键；PTC已把Kepware卖给TPG。北电需要国产OT接入伙伴。
来源 ↗设计院/EPC与工程数据
新建化工/新材料装置的P&ID、3D模型（Octave/海克斯康SmartPlant）是初始化本体的最好入口；可与设计院合作“移交即智能”。
作者判断AIDC电力与冷却供应链
施耐德、ABB、维谛、台达既是智算中心核心供应商，也在工业AI上与北电竞争——竞合关系需统一管理。
作者判断仪表与分析仪厂商
E+H、横河、艾默生Rosemount掌握现场仪表数据与诊断信息；与其合作可获得高质量传感数据与设备健康标签。
作者判断本轮新增的“没想到”〔作者判断，依据见各条〕
- 电子化学品的“纯化工段”可能比“反应工段”更适合首个闭环：湿电子化学品多级纯化的变量少、指标清晰（金属离子/颗粒），晶瑞湖北已做“参数自调”（N42），但缺少可信的在线状态与不确定度——这是可信状态服务的天然场景。
- “零手动”宣称会倒逼验收标准：中智达“148套零手动”、镇海“内操干预−80%”都是操作口径；客户下一步会问“经济净增量是多少”，北电的B−A−I验收方法可成为第三方验证服务。
- 流程行业的Agent正在把“开停工方案校核”“报警根因”变成标准场景（茂名、昆仑×阿里云）：这些场景依赖工业本体（设备—工艺—报警—规程）而不是大模型参数，与“本体为共享内核”一致。
- 公辅（冷站、循环水、空压）是跨行业的第二入口：宁波巨化循环水首月节能9.63%（N02），北电自有AIDC冷站可作为零客户风险样板。
14 场景分析与选择（内部研判）
14.1 先纠正一个框架问题
V7.5的“六类”（能源化工、煤炭冶金、AIDC、新材料与半导体流程、食品生物、环保公辅）是展示入口（第37页备注已写明“不作为互斥行业统计”）。问题在于：六类覆盖了几乎全部流程工业，却没有回答“2027年先打哪里”。以约21人编制、一个工艺族约需12–14人的交付强度来估算（来源：12个月计划，D），2027年最多能同时交付2个工艺族。所以Q1真正要回答的是“收敛到哪2–4个细分”。
14.2 2026年景气：谁有钱（A级事实）
| 行业（国统口径） | 2026年1–9月利润总额（亿元） | 同比 |
|---|---|---|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9851.9 | +103.8% |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 4425.5 | +79.7% |
| 化学原料和化学制品制造业 | 3977.6 | +49.2% |
| 化学纤维制造业 | 326.8 | +81.7% |
| 造纸和纸制品业 | 280.1 | +15.3% |
| 医药制造业 | 2546.5 | +4.4% |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 842.2 | 上年同期亏损，今年由亏转盈 |
| 电力、热力生产和供应业 | 4773.0 | −17.9% |
| 农副食品加工业 | 687.2 | −17.3% |
| 非金属矿物制品业 | 507.0 | −46.9% |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 243.4 | −73.3% |
| 水的生产和供应业 | 321.6 | −2.9% |
来源：国家统计局 2026-10-27【S1】。解读（D）：利润决定了2027年的预算松紧；钢铁、建材、电力在2027年更可能压缩“非刚性”的AI投入，化学原料、有色、电子则有余力尝试新供应商。
14.3 行业筛选矩阵（判断D，依据见右列）
| 排名 | 细分行业 | 价值池V(20%) | 数据/自动化就绪R(15%) | 政策牵引P(10%) | 支付能力与集中度F(15%) | 竞争宽松度C(15%，5=竞争最弱) | BEDI胜任度B(25%) | 加权分 | 与现有六类关系 | 关键依据（详见正文与来源） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子化学品/半导体材料（湿电子化学品、CMP、光刻胶、高纯材料） | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.95 | 已含（新材料与半导体） | 计算机电子利润+103.8%；北京电控控股北方华创（43.03%） |
| 2 | 精细化工/氟硅化工/聚合（批次与半连续） | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.70 | 部分含（能源化工内未单列） | 化学原料利润+49.2%；东岳H1归母净利+31.8%；东岳PTFE场景已获批 |
| 3 | 锂电材料（正极/前驱体/电解液） | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.70 | 新增 | 湖南裕能H1归母净利+853.5%；头部电池企业线索可上溯材料端 |
| 4 | 现代煤化工（存量气化/合成/甲醇/烯烃） | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.50 | 已含（煤炭冶金/能源化工） | 十五五严控新增、存量升级；中控强在位 |
| 5 | 大型炼化/乙烯 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3.40 | 已含（能源化工） | 石油煤炭加工由亏转盈（842亿）；中石化烽火/中石油昆仑自研；中控/石化盈科/国创数智 |
| 6 | 工业生物制造/发酵 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3.40 | 已含（食品生物） | 政策强；数据基础弱；既有食品集团关系可延伸 |
| 7 | 有色冶炼（铜/镍/铝/锂盐） | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3.35 | 部分含（煤炭冶金内） | 有色利润+79.7%；金川等自建；华为/有色院在位 |
| 8 | 火电/综合能源/新能源场站 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2.80 | 未含 | 电力热力利润−17.9%；国能“擎源”、国能信控、南瑞自研/在位 |
| 9 | 核能/绿氢氨醇 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2.80 | 未含 | 项目少、运行数据短；和利时已展示绿氢管控 |
| 10 | 制药（API连续制造/生物药） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.75 | 部分含（食品生物） | NMPA适用ICH Q13；检查指南仍为征求意见稿；GMP验证负担重 |
| 11 | 焦化 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.60 | 部分含 | 随钢铁景气承压 |
| 12 | 光伏多晶硅 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2.55 | 未含 | 大全H1亏15.95亿；10月产能利用率约34%（期货研报） |
| 13 | 钢铁 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.55 | 已含（煤炭冶金） | 黑色利润−73.3%；宝信/华为玄铁/中冶赛迪在位 |
| 14 | 造纸 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.40 | 未含 | 利润+15.3%但基数小；Valmet/ABB在位 |
| 15 | 水务/污水 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.25 | 已含（环保公辅） | 水的生产供应利润321.6亿、−2.9%；项目小而散 |
| 16 | 水泥/玻璃 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.15 | 未单列 | 非金属矿物利润−46.9%；ABB EO、华为海螺、天瑞自研 |
| 评分说明：V=AI可作用的损失池（收率、质量、能耗、批次一致性）；R=DCS/APC/LIMS/历史库就绪度；P=政策牵引；F=2026年利润与客户集中度；C=竞争宽松度（5=最宽松）；B=BEDI胜任度（现有线索、北京电控体系协同、团队能力（含李季间歇过程软测量博士方向）、合作伙伴）。 | ||||||||||
| 敏感性检验：等权时前三名不变（3.67–4.00）；“价值优先”（V 30%、B 15%）时炼化与煤化工升至3.70，与前三名并列——说明炼化、煤化工的价值毋庸置疑，落后的原因是胜任度与竞争，而不是价值。因此对它们的建议是“伙伴/跟随”，不是“放弃”。 |
14.4 推荐的前五名（滩头与理由）
① 电子化学品/半导体材料（3.95）｜优先级：滩头A
- 为什么（事实）：电子行业利润+103.8%【S1，A】；北京电控是北方华创控股股东（直接持股43.03%）、燕东微实际控制人【S31，A】，北电数智同属北京电控体系（内部记忆，D）。
- 为什么（判断）：湿电子化学品、CMP浆料、光刻胶的痛点在批次一致性、杂质控制、配方与工艺窗口，正好落在“新材料新工艺智能体+批次质量可信状态”的交集；中控、和利时在这一领域的控制在位优势弱于大连续装置。
- 切入楔子：①批次放行前的质量软测量与“未来批次”预测；②配方/工艺窗口的下一实验决策。
- 买方：材料企业的研发副总与质量总监；集团内可借北方华创/燕东微的供应链质量协同（需商务确认可行性）。
- 证据等级：行业景气A；体系协同A（股权）+D（可落地性）；技术可行性B/D。
② 精细化工/氟硅化工/聚合（3.70）｜优先级：滩头B（2027首个工艺族首选）
- 为什么（事实）：化学原料利润+49.2%【S1】；东岳集团2026H1归母净利10.27亿元、+31.8%，制冷剂分部利润12.46亿元、+20.99%【S21，A】。
- 为什么（内部，D）：东岳PTFE类含氟聚合釜场景方向已获客户认可；现有APC按时间曲线控制，目标改为按反应热控制，多釜共用冷媒（客户资料细节不在本报告展示）。这是一个有具名对象、有物理约束、有既有APC伙伴的完整工艺族。
- 切入楔子：批次反应“反应热—冷量”协同控制（AI+APC路线A/D），以第二台釜、第二条线作为复制单元。
- 买方：生产副总+仪控/APC负责人；合作方：和利时（APC执行）、北化（算法）。
- 证据等级：景气A；场景D（商务待定）。
③ 锂电材料（3.70）｜优先级：滩头C（与产线大脑形成上下游联动）
- 为什么（事实）：湖南裕能2026H1营收348.77亿元、归母净利29.10亿元、同比+853.51%，磷酸盐材料毛利率14.81%（+7.84个百分点）【S22，A】；行业价格回升（媒体口径，C）。
- 为什么（判断）：正极烧结（窑炉温区、气氛）、前驱体共沉淀（pH/氨/固含）、电解液批次——都是“连续+批次”混合流程，数据基础中等，控制在位者分散；与头部电池企业的产线大脑线索可以形成“材料—电芯”的质量谱系故事。
- 切入楔子：烧结窑温区/能耗协同与批次一致性软测量；前驱体反应釜终点预测。
- 买方：材料厂制造副总、电芯厂供应商质量部门（来料一致性）。
- 风险：行业周期性强；2025年曾深度亏损（C），2026年的修复能否持续不确定。
④ 现代煤化工存量装置（3.50）｜优先级：伙伴模式
- 事实：“十五五”严禁新增煤制烯烃、乙二醇等基础产品产能，支持存量升级，新建项目须满足能效、水效、碳排放准入；智能化聚焦智能工厂、AI调度、智能控制【S25，B/A】。
- 判断：价值池最大（气化—变换—净化—合成全链，既有方案已成形），但中控在位很强，且客户高度集中（国能、陕煤、中煤、宝丰等）。建议以“全链经济协同（路线C）+气化炉状态估计”进入，让既有APC执行；优先跟随在位DCS厂商或设计院，而不是独立总包。
- 线索：榆林（卡奥斯、浙大中控已在场，客户对卡奥斯不满，D）；黑岱沟供热（国能准能，公辅样板，D）。
⑤ 大型炼化/乙烯（3.40）｜优先级：跟随/选择性
- 事实：中石化“烽火”工业智能体、中石油昆仑大模型（152个场景）均为自研【S11】；镇海2#乙烯的智能体由业主体系实施，报告双烯收率+0.3–0.8%【S30，C】。
- 判断：不做“全厂大脑”总包；只在氢网/公辅等跨装置经济协同、或中石油新材料CRO（研发侧）中选择性参与。注意：中石油数智研究院9-15交流关注的是算力平台与国产芯片算子适配（D），这说明对央企的入口更可能是“算力+模型底座”，工艺AI应作为第二步。
观察名单（不投专门资源，按机会响应）：有色冶炼（3.35，利润最好但业主自建倾向强，可经“矿冶+锂盐”与锂电材料联动）、工业生物制造（3.40，政策强但数据弱，可经既有食品集团关系做研发侧）。
14.5 不建议单独投入的行业（以及原因）
| 行业 | 不建议的核心原因（事实→判断） |
|---|---|
| 钢铁、焦化 | 黑色利润−73.3%【S1】；宝信、华为“玄铁”、中冶赛迪在位【S10/S30】→支付能力与竞争双差 |
| 水泥/玻璃 | 非金属矿物利润−46.9%【S1】；ABB Expert Optimizer、华为海螺、天瑞自研窑炉智能体（煤耗成本−1.3%）【S10/S30】 |
| 火电/综合能源 | 国能“擎源”等发电集团自研体系、国能信控/南瑞在位【S29】；电力热力利润−17.9%【S1】 |
| 光伏多晶硅 | 龙头深亏、开工率约三成、收储方案未落地【S23，C】 |
| 水务/小环保 | 利润池小（321.6亿元、−2.9%）【S1】，项目小而散，T4（内部排序） |
| 制药 | ICH Q13已在华适用，但连续制造检查指南仍为征求意见稿【S24】；GMP/CSV验证负担与我方团队不匹配→2028年后再看 |
| 核/绿氢氨醇 | 项目少、运行数据短；和利时已展示绿氢管控【S9】 |
14.6 对“六类”的修订建议
- 保留六类作为展示入口（第4/5页），新增一页“2027优先细分”：电子化学品/半导体材料、精细·氟硅化工、锂电材料（新增）、现代煤化工存量（伙伴）。
- “煤炭冶金”拆分：煤化工归入能源化工；冶金只保留有色（观察）。
- “食品生物”聚焦研发侧（配方/发酵放大），不做食品工厂的全面智能化。
- “环保公辅”改名“全厂公辅与能源”，作为跨行业模块（蒸汽、氢、空分、冷站、AIDC冷源），而不是独立行业。
14.7 行业 × P0/P1产品适配（本轮新增）
14.8 选择逻辑小结（本轮新增）〔内部研判〕
| 筛子 | 问题 | 通过的细分 |
|---|---|---|
| ①支付能力 | 2026利润修复且不扩产？ | 化学原料（精细、电子化学品、锂电、煤化工）、有色、医药 |
| ②在位强度 | APC/优化/大模型位置是否已被强势占据？ | 电子化学品、锂电材料（弱）；精细化工（中，批次场景空）；煤化工、炼化（强） |
| ③北电入口 | 有股东/样板/内部场景？ | 电子化学品（北京电控—北方华创）、精细化工（东岳PTFE，内部）、锂电（产线大脑，内部） |
| ④产品适配 | ≥2个P0为核心场景？ | 精细化工、电子化学品（含P1核心）、锂电材料（含P1核心）、煤化工 |
| 结果 | — | 3个优先；煤化工=伙伴；炼化=跟随；有色=观察；钢铁/水泥/火电/造纸/水务=不单独投入；制药=2028后；食品=研发侧 |
选行业像过四道筛子：有没有钱、有没有强敌、北电有没有门路、产品对不对口。四道都过的只有电子化学品、精细化工、锂电材料。
14.9 30项软件任务的价值×可行性（本轮并入）
研究库把可收费的软件任务列为30项（SW编号），每项写明买方、损失、数据、动作、对比基线、KPI、边界与复制条件，价值/可行性按1–5有序研究判断（未校准概率、收益或份额）。
展开：30项软件任务明细（买方／损失／KPI）
| 编号 | 任务 | 直接买方 | 损失 | KPI | 价值/可行 | 顺位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SW01 | P&ID—设备表—仪表表的一致性审查 工程设计与仿真 | 设计院专业负责人/工程经理 | 跨图纸标签、单位、规格与版本不一致导致校审和采购返工 | 盲测关键漏检、误报复核工时、校审净工时及已关闭返工成本 | 4/4 | 优先验证 |
| SW02 | 工程变更跨专业影响与交付闭环 工程设计与仿真 | EPC工程经理/业主工程管理 | 设备或工况变更后电仪、管道、采购规格和竣工资料未同步 | 未通知关键对象漏项、变更关闭时间、返工及第二项目适配工时 | 5/3 | 优先验证 |
| SW05 | 工程交付资料到资产对象的结构化验收 工业数据与知识工程 | 业主工程/设备/数字化负责人 | 设备交接资料缺失、标签冲突和运行系统重建造成延迟 | 有效对象正确率、强制缺失漏检、移交到可用的净工时 | 4/4 | 优先验证 |
| SW06 | 工业时序点位、单位与工况映射工作台 工业数据与知识工程 | 工艺/数字化/数据产品负责人 | 每个应用反复找点、对单位和重建对象关系 | 确认后映射错误、上线人天、第三应用复用率、变更维护成本 | 4/4 | 优先验证 |
| SW07 | 异常事件的证据自动组装与调查工作台 工业数据与知识工程 | 工艺主管/生产经理 | 分析时反复导出曲线、查报警、工单、化验和相似工况 | 独立事件关键证据覆盖、错误假设代价、闭环净工时、行动采纳后结果 | 4/4 | 优先验证 |
| SW09 | 批次谱系与质量异常的最小影响范围调查 质量与实验室 | 质量总监/工艺经理 | 问题批次扩大隔离、调查缓慢，原料—过程—最终质量脱节 | 关键关联漏检、误隔离成本、调查时间与确认后的报废/降级减少 | 5/4 | 优先验证 |
| SW11 | 高纯材料颗粒、痕量污染与清洗谱系 质量与实验室 | 电子材料质量/生产负责人 | 微量污染造成昂贵批次失败或客户认证中断 | 风险召回覆盖、误隔离、追加检验成本及证实的损失避免 | 5/3 | 条件进入 |
| SW12 | 电子材料批次终点与动态采样 质量与实验室 | 工艺经理/QC负责人 | 等待化验、过处理和终点偏差；不确定时采样不足 | 真实未来批次误差、风险覆盖、同质量下时间与资源成本 | 4/3 | 条件进入 |
| SW14 | 多目标配方推荐与下一轮实验 研发实验与材料配方 | 材料/特种化学品研发负责人 | 达标需反复试验，成本/性能/供应限制难权衡 | 相同目标/预算下独立实测命中率与达标实验数，材料净成本 | 5/3 | 优先验证 |
| SW15 | 配方原料替代、降本与供货波动评估 研发实验与材料配方 | 研发/采购/产品经理 | 断供或原料涨价时替代验证慢，质量变差 | 独立实验达标率、全成本、认证通过与切换净周期 | 4/3 | 条件进入 |
| SW16 | 实验室到中试/量产的放大差异诊断 研发实验与材料配方 | 工艺开发/中试负责人 | 小试达标但中试/量产热传质、混合与分离失配 | 中试实测重现、达标批次、失败试验成本与生产接收 | 5/2 | 合作进入 |
| SW18 | 发酵批次对齐、偏差与分离收率分析 生产工艺与优化控制 | 发酵/工艺负责人 | 供氧补料偏差与后端分离损失叠加，批次曲线难比较 | 同菌株/设备未来批次产率、生产强度、总收率与成本 | 4/3 | 条件进入 |
| SW20 | 水泥/胶凝材料配方与强度过剩分析 研发实验与材料配方 | 研发/质量/生产经理 | 为保证延迟强度过量熟料，粉磨与胶凝配方失配 | 满足规定龄期/耐久性下净材料电耗和强度过剩 | 4/3 | 条件进入 |
| SW21 | 公辅设备群经济调度与效果核验 计划资源与经营 | 能源/厂务经理 | 冷机、泵、压缩机、锅炉组合和负荷失配增加可计量成本 | 同服务/天气/负载与冗余下净成本，可靠性和质量护栏 | 4/4 | 优先验证 |
| SW22 | APC/软测量模型健康、漂移与维护 生产工艺与优化控制 | 自动化/工艺技术负责人 | 在用模型失准/控制器退出，原优化长期收益衰减 | 失效发现、误诊、维护时间、恢复有效运行后的净增量 | 4/3 | 条件进入 |
| SW23 | 换热器污垢与清洗/检修窗口决策 设备与维修 | 设备/工艺/能源经理 | 污垢额外能耗、瓶颈和不合理频次清洗 | 状态估计误差、提前量、清洗后同负荷性能和总经济成本 | 4/4 | 优先验证 |
| SW24 | 泵/压缩机故障调查到检修工单 设备与维修 | 设备可靠性/维修负责人 | 报警大量但难确认原因，维修知识和备件计划断开 | 独立事件误报成本、确诊提前量、有效工单与可归因避免损失 | 4/4 | 优先验证 |
| SW27 | 报警洪泛与操作事件复盘 安全环保与合规 | 运行/自动化负责人 | 异常时报警淹没关键线索，反复复盘耗时 | 关键证据漏失、误排序代价、净调查工时 | 4/3 | 条件进入 |
| SW31 | 原料采购、质量/工艺适配与方案评估 计划资源与经营 | 采购/计划/工艺负责人 | 低价原料可能增加加工和质量成本，部门目标相冲突 | 有效预测与独立采购后净贡献，不以采购价差单计 | 5/3 | 条件进入 |
| SW32 | 排程、换产清洗与交付影响协同 计划资源与经营 | 生产计划/工厂经理 | 排程忽视换产清洗、资源和检验等待造成延期/浪费 | 准交/合格产出下切换损失、加急/库存和计划稳定性 | 4/3 | 条件进入 |
| SW33 | 物料/能源协调与损失分账 计划资源与经营 | 生产/能源/财务负责人 | 计量不闭合，优化收益与库存/价格/工况混杂 | 平衡残差、异常实证、归因一致性与核对净工时 | 4/4 | 优先验证 |
| SW34 | 聚合物牌号切换与过渡料损失分析 生产工艺与优化控制 | 聚合/生产工艺负责人 | 牌号切换过渡料和质量过剩、恢复时间长 | 未来切换的过渡料/合格时间及全成本，稳定性护栏 | 5/3 | 条件进入 |
| SW35 | PCB/CCL层压—电镀—缺陷调查 质量与实验室 | 电子材料/PCB质量与工艺负责人 | 高规格板材介电/厚度/空洞缺陷来源跨工序难追溯 | 漏检、误报、调查净工时；干预后高规格合格率和净成本 | 5/3 | 条件进入 |
| SW37 | CIP清洗、换产与卫生证据分析 安全环保与合规 | 食品/生物工厂质量与能源负责人 | 过清洗浪费水热药/时间，清洗不足损害卫生 | 合格残留/微生物实測下净资源和占机时间 | 4/4 | 优先验证 |
| SW41 | AI质量软测量接入APC的闭环质量与能耗优化 生产工艺与优化控制 | 生产工艺与APC负责人联合质量部门 | 质量检测滞后导致保守留量、过度加工、能耗和降级品；APC缺少及时可靠的质量状态 | 未来窗口的偏差与区间覆盖、合格率/波动、同合格产出下能耗及净收益；记录误判和失效切回 | 5/3 | 条件进入 |
| SW42 | AI动态模型驱动的非线性MPC与局部APC重构 生产工艺与优化控制 | 自动化/APC与工艺技术负责人 | 单一模型适用范围不足，非线性或多工况下约束过保守、波动和控制退出；也可能是基础回路问题 | 多工况未来闭环的质量、能物耗、产出与约束违例；最坏求解时延、可行率、切回及全成本 | 5/2 | 合作研发与验证 |
| SW43 | AI上层经济优化与现有APC的分层协同 生产工艺与优化控制 | 生产/能源/计划负责人联合APC工程师 | APC能稳定运行，但目标和资源分配沿用固定经验，质量过剩、跨装置失配和价耗变化未进入统一经济账 | 同质量/交付/安全边界下的系统净贡献；目标可达性、跟踪、冲突、库存与价格影响单列 | 5/3 | 优先核验客户与基线 |
| SW44 | AI工况识别与APC模型/模式平稳切换 生产工艺与优化控制 | APC/运行与工艺负责人 | 原料、负荷和设备状态变化后控制器使用错误模型/模式；频繁退出或恢复时间长 | 未来切换的误分类/误切换、恢复合格时间、波动与过渡料、控制有效运行及净贡献 | 4/3 | 条件进入 |
| SW45 | 指定局部工艺的AI直接闭环控制与条件性APC替代 生产工艺与优化控制 | 业主运行/自动化负责人联合控制技术合作方 | 特定非线性、耦合与扰动工况仍依赖频繁人工干预，或成熟APC经整顿后仍不能满足明确目标 | 跨扰动/季节未来窗口的质量、资源、人工干预与净贡献；动作越界、通信/计算故障、接管与回退演练为必要验收 | 5/2 | 条件性合作验证 |
| SW46 | APC工程师AI设计、辨识、调试与维护工作台 生产工艺与优化控制 | APC服务商/自动化部门与工艺技术负责人 | 变量核对、数据筛选、模型诊断、整定与变更记录反复耗时，项目和持续维护依赖少数专家 | 独立工程任务的漏检/误报、净调试维护人天、控制上线时间与第二项目适配成本；运行收益另验 | 4/4 | 优先验证 |
14.10 买方与价值链：预算不能合并成一个“智能工厂预算”（本轮并入）
| 业务阶段 | 直接买方 | 购买的结果 |
|---|---|---|
| 研发与实验 | 研发总监、材料/配方负责人 | 少做无效实验，更快得到达标且可制造的候选 |
| 工艺设计与建设 | 工艺许可商、EPC专业负责人、业主工程部 | 正确一致的设计交付 |
| 生产运行 | 工厂经理、工艺与自动化负责人 | 增加合格贡献，降低单位净成本 |
| 质量与实验室 | 质量总监、QC/LIMS负责人 | 缩小影响范围、减少误隔离 |
| 设备和公辅 | 设备/可靠性/能源负责人 | 减少可避免停机和资源成本 |
| 计划与经营 | 计划、采购、生产和财务 | 交付可行、原料适配、全厂净贡献 |
价值换算链：质量波动下降→合格品销售贡献/降级价差；能耗下降→系统净能源成本（不重复归因）；健康预警→实际维修支出与生产结果。示例（非实绩）：年产200万吨，降级率1.2%→1.0%，减少降级4000吨，按差价180元/吨计72万元，扣运维20万元，净贡献52万元。
14.11 客户现场的真实约束（匿名化；内部研判）
- 某磷化工/氯碱一体化企业交流显示：氯碱装置AI应用程度较高，而其他精细化工、无机装置基础控制层（DCS）尚未用好——AI之前要先补自控与仪表。
- 小产量装置（数万吨乃至几千吨级）推进阻力大：单装置价值池小、改造窗口少；客户倾向讨论后付费/效益分成。
- 含氟聚合类多釜共用冷媒：单釜最优不等于全站最优，需要站级冷量协同。
含义：P0“可信状态+APC健康”是进门票；批次产品优先选同类装置多、单套价值够的细分；收费结构保留效果挂钩，但仅限可归因且可独立复验的净值。
买单的人不是一个“工厂”，而是研发总监、工艺负责人、设备负责人等不同的人，各有各的预算；而且很多小装置连基础自控都没用好，得先补课。
14.12 半导体产业链场景选择（V1.2新增）〔内部研判〕
| 场景 | 流程属性 | 价值 | 数据可得性 | 北电能力匹配 | 竞争拥挤度 | 2027选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料批次工艺优化（光刻胶树脂/前驱体/湿化学品纯化） | 流程·批次 | 高 | 高（材料厂自有） | 高（批次反应P0） | 低 | 选 |
| 材料配方AI（BO/主动学习） | 流程·研发 | 高 | 中 | 中 | 中（Resonac/JSR/国内高校） | 选（与伙伴） |
| 设备端腔室健康与配方助手（北方华创设备嵌入版） | 混合 | 中–高 | 中（设备厂自有腔室数据） | 中 | 中（AMAT/Lam/TEL自带） | 选（试点） |
| 厂务/Sub-fab能效与PdM（冷站、超纯水、废气、真空泵） | 流程·公用 | 中 | 中–高（厂务数据相对不敏感） | 高（AIDC冷站经验） | 低–中（Edwards等） | 选 |
| 晶圆厂VM/FDC/R2R | 流程·配方 | 很高 | 低（良率数据核心机密） | 低–中 | 高（国际+国产专业厂） | 2028+经伙伴 |
| 晶圆厂良率分析/YMS | 数据分析 | 很高 | 低 | 低 | 高（广立微/智现/芯率/赛美特） | 不自研，合作 |
| 封测/CP-FT测试分析 | 离散 | 中 | 中 | 低 | 中 | 不选 |
对应第13节电子化学品/半导体材料的P0（批次反应、可信状态），半导体链条中材料与厂务两类场景可直接复用；设备端为新增试点；晶圆厂良率暂不进入。
14.13 在位厂商与竞合更新（V1.3全量清单）〔内部研判〕
按全量清单“服务行业”字段，筛选控制/APC/软测量/模拟/大模型/半导体良率/材料AI七个品类中服务2027重点方向的厂商（作者规则；服务行业为厂商自述口径）。 | 重点方向 | 国内在位/新进入（家） | 国内代表 | 国际（家） | 国际代表 | |---|---|---|---|---| | 电子化学品/半导体材料 | 15 | 格创东智、广立微、赛美特、智现未来、芯率智能（原众壹云）、中科飞测、精测电子、鸿之微、东方晶源、哥瑞利、睿励科学仪器、概伦电子等 | 22 | 西门子、KLA、应用材料、泛林、东京电子、PDF Solutions、Onto Innovation、新思科技（制造方案）等 | | 精细化工/氟硅（批次聚合） | 46 | 中控技术、和利时、汇川技术、中望软件、科远智慧、范式智能（原第四范式）、安脉盛、中工互联、辛孚科技、溥络数智、司南智能、中科维德等 | 57 | 西门子、施耐德电气、艾默生、艾斯本（AspenTech）、ABB、霍尼韦尔、横河电机、达索系统等 | | 锂电材料 | 9 | 中控技术、汇川技术、格创东智、国创数智、深势科技、晶泰科技、鸿之微、沃时科技、元始智能 | 12 | 达索系统、OLI Systems、Thermo-Calc、Citrine Informatics、Uncountable、Orbital Industries(原Orbital Materials)、CuspAI、Aionics等 | | 煤化工（存量·伙伴模式） | 8 | 溥络数智、司南智能、矢量智控、国能信控、天玛智控、圣泰软件、基点起源、国能数智 | 0 | |
对场景选择的含义：①精细化工/化工是厂商最密集的赛道（国内APC/时序/大模型新进入者多），北电应以“批次反应+可信状态”P0差异化，并把泰极控制等回路整定/APC服务商作为伙伴而非对手；②电子化学品/半导体材料的国内供给集中在晶圆厂良率侧，材料厂工艺AI供给仍稀，维持14.12“材料与厂务先行”的选择；③锂电材料的专门厂商少，机会窗口仍在；④煤化工以既有APC厂商与设计院为主，维持伙伴模式。
15 战略规划（内部研判）
15.1 定位（V3原有）
定位：多厂商OT/IT环境之上的“可信工业决策与证据层”——把数据和知识变成可验证建议，经权限与约束检查后由既有控制执行，结果可审计、可复制（《总体战略规划V2深度版》，2026-08，D）。
读图〔作者判断〕：右下（中控、和利时、宝信）握有写入权且绑定自有体系，是最强的直接竞争者也是必须的执行伙伴；右上（霍尼韦尔、AspenTech、Imubit）在海外以“AI增强APC”收费，国内信创场景受限；左下是业主自研（中石化烽火/石化盈科、中石油昆仑），入口是算力与模型底座；左上（Cognite、Seeq）在国内缺本土化供给——这正是北电“厂商中立可信状态+验收层”的空位。
15.2 2027聚焦与姿态（已批准口径）
| 细分 | 姿态 | 入口/伙伴 | 首个样板目标〔内部研判〕 |
|---|---|---|---|
| 电子化学品/半导体材料 | 优先 | 北京电控体系（北方华创，2025卓越级）；材料企业研发院 | 纯化工段可信状态 + 新材料新工艺智能体一个材料项目两轮真实实验 |
| 精细化工/氟硅批次聚合 | 优先 | 东岳PTFE类聚合釜（内部，商务待确认）；和利时HiaAPC执行 | 批次反应过程智能：首装置受控试点（M6） |
| 锂电材料 | 优先 | 头部电池企业供应链（产线大脑联动，合作未签） | 窑炉烧结可信状态 + 能耗经济目标 |
| 现代煤化工 | 伙伴（存量） | 中控/司南等APC在位者、设计院 | APC健康评估（只读）作为进门票 |
| 石化/炼化 | 跟随 | 石化盈科、昆仑数智（业主自研） | 算力+模型底座；民营大炼化公辅 |
| 其余展示行业 | 展示入口 | — | 不单独投入；钢铁/水泥/火电不单独投入 |
15.3 进入方式（Go-to-market，本轮新增）〔内部研判〕
| 步骤 | 做法 | 依据 |
|---|---|---|
| 进门票 | APC健康与可信状态的只读评估（2–4周），交付“投用率、失配、软测量误差、潜在增量”报告 | 设备更新指南“非关键工序先行”；客户最看重本行业案例（IDC 62.4%） |
| 首装置 | 影子运行→受控试点（授权+白名单+可回退），经既有APC执行；B−A−I验收 | 第17节技术路线 |
| 复制 | 同工艺族第二装置；以智能工厂场景编号包装帮客户申报（卓越级/领航级） | 2026卓越级公示253个、化工相关32个 |
| 计费 | 首装置项目费+年度订阅+可选效果分成（基线可行时） | 第16节定价锚点 |
15.4 伙伴与生态（本轮新增）〔内部研判〕
| 伙伴类型 | 代表 | 合作方式 | 边界 |
|---|---|---|---|
| 控制/APC执行方 | 中控、和利时、司南智能 | 我方状态/目标，对方执行 | 不替换其DCS/APC；数据只读 |
| 算力/模型 | 华为昇腾、阿里云（化工大模型3.0 Pro） | 推理一体机、模型互补 | 不训通用大模型 |
| 股东/集团协同 | 北京电控（北方华创、燕东微） | 电子化学品/半导体材料样板 | 采购与联合验证待确认 |
| 科研 | 大连化物所、上海化工研究院、北化等高校 | 动力学、纯化工艺、世界模型研究 | 研究成果不直接进可售清单 |
| 设计院/集成商 | 化工设计院、园区服务商 | 工艺包与智能工厂申报 | — |
15.5 做与不做（V3原有）
| 维度 | 做 | 不做 |
|---|---|---|
| 层级 | 知识/本体、模型、智能体、价值验收、算力 | DCS/PLC/SIS替换；自研通用APC包 |
| 模型 | 开源TSFM+微调、机理/混合、行业评测 | 训练通用工业大模型 |
| 伙伴 | 中控、和利时（APC执行）、华为（昇腾）、设计院、北化等高校 | 在钢铁/水泥/火电与在位者正面闭环竞争 |
| 客户 | 有利润修复、在位者弱、北电有入口的细分 | “全厂大脑”式大总包 |
| 叙事 | 具名装置、可验收净增量、第二单元复制 | 市场规模故事、未签约客户名与未核实收益 |
口径提醒：白皮书（2026-10-04）中“20亿基金、10/100/1000标杆”等表述较激进，对外材料应降调为可验证目标〔作者判断〕。
15.6 主要风险与开放不确定性（V2原有）
- 2027经营目标口径不一：直接影响能投入几个工艺族；需李季确认。
- 东岳商务确定性：场景已获认可，但合同与数据访问尚未落定；若延误，首个工艺族的M1将顺延，2027-12的V1.0会受影响。
- 团队与交付能力：当前团队规模与一个工艺族的交付需求存在缺口（内部计划，数字不展示）；招聘到位时间决定路线图的真实性。
- 竞争窗口：和利时XWorld、中控TPT 2进入批次与精细化工的速度未知；如果和利时把同类能力内置进HiaAPC，我方“给APC喂状态”的空间会被压缩→须尽早与和利时明确合作边界。
- 北京电控体系协同的可落地性：股权关系是事实，但能否形成采购或联合验证需要商务确认（未验证）。
- 锂电材料周期：2026年盈利修复是否持续存在不确定性。
- TSFM在工业数据上的增益：公开基准不能代表DCS数据；必须用客户数据在影子模式下验证（未验证）。
- 未读大文件：中石油新材料CRO规划（346MB）等未读，可能包含对研发侧需求的重要信息。
- 头部电池企业/某油气企业案例：合同未签、归属未核，均不得对外使用。
战略就三句话：站在控制系统之上做“中立的眼睛和账本”；先打三个行业；和中控、和利时、华为做伙伴，不抢它们的控制权。
15.7 推进节奏：0–90天 → 3–9个月 → 9–18个月（本轮并入）
15.8 半导体产业链进入路径（V1.2新增）〔内部研判〕
关键说明 - 为什么先北方华创：同属北京电控体系，北方华创已与晶合集成、埃克斯工业发布离子注入AI调优系统（边缘智能体+机理约束），说明设备端AI已有需求；北电可提供推理一体机（星火）、平台（骄阳/红湖）与工艺智能体框架。 - 京东方：作为北电股东，其面板产线（同为泛半导体流程）可作为厂务/设备健康场景的联合试点候选（内部口径，待确认）。 - 审慎点：设备供货≠晶圆厂良率数据访问；进入晶圆厂必须经CIM/YMS伙伴（赛美特、智现未来、广立微、芯率）或晶圆厂自主团队，且全部私有化部署、数据不出厂。
15.9 APC相关备选标的分析 「内部｜来源：公司BP备选标的」（V1.2新增）〔内部研判〕
本小节为内部材料：标的名单来源于公司BP备选，仅使用公开信息研究，不引用BP中的任何数字。所有“效果”数字为厂商/媒体口径，证据等级见案例库N53–N58及D06。
基本信息
2016-02-25成立；广州黄埔；注册资本待确认（工商页未能读取）；团队自述“2名国家级人才计划专家、28名研发、30名交付”（官网口径）；发明专利20件、PCT 5件（截至2026-08，公司口径）。
创始人/团队
法定代表人何恺源：清华大学化工系本科（2006）、罗格斯大学化工博士（2010），2010–2015年在埃克森美孚任高级研究员（清华化工系校友稿）。
股东/融资
天使轮京博石化（官网称2018年，36氪称2020-07，待确认）；Pre-A力合、广华（2020–2021）；A轮粤财、力合（2021-09）；2025-10完成数千万元融资（深创投、交银资本、建智、景祥、海智、万联天泽、力合）。
产品
SP-ROMMS分子级流程模拟、SP-PROP物性库、RTO/APC/PID整定套件、SP-PLAN计划优化、SP-BLEND调和、在线分析仪（中红外/拉曼/色谱）、DataAI平台。
技术路线
“第一性原理（分子级机理）+多模态大模型+专业小模型”；以RTO为龙头带APC。
行业
炼化为主（常减压、催化裂化、重整、加氢）；延伸电子气体空分。
客户/案例（证据等级）
九江石化常减压RTO（2017）、兰州/吉林催化、辽阳石化催化RTO（2024）、独山子常减压RTO/APC/PID、大连西太重整、京博、广州/安庆/长岭等；广钢气体电子气体空分RTO/APC/PID（2024）。公开效果为厂商通用口径（RTO利润+10–20%、单装置年创效>1000万元），未见单案第三方验收（B/C）。
招投标/资质
2024年工信部AA级解决方案供应商（公司口径）；揭榜挂帅项目（公司口径）；未检索到公开APC中标公告（待确认）。
相对中控/和利时/石化盈科/Aspen/霍尼韦尔
与中控/石化盈科在炼化RTO上竞争；与Aspen（HYSYS/DMC3）在机理模拟+APC上正面替代；体量远小于中控/和利时。
待确认：注册资本、员工总数、天使轮时间（2018 vs 2020-07）（依据：公开工商/官网检索未得；2026-10-30）｜来源：辛孚官网·关于、辛孚官网·案例、36氪·项目页、36氪·2025-10融资、清华化工系校友稿
基本信息
2021-08-04注册；北京海淀（中关村翠湖科技园），亦庄有人才公寓；员工约100人以上（招聘平台50–150人区间）；软著73项、发明专利3项（官网口径）；注册资本待确认。
创始人/团队
由中国石油大学（北京）徐春明院士领衔（官网）；合作单位：中国石油大学（北京）、中科院过程所、大连理工、石化联合会。
股东/融资
股东与融资未能公开核实（待确认）。
产品
分子管理与石化工艺过程在线优化、智能工厂解决方案；招聘信息要求DeltaV PredictPro/DMC3经验（推断：APC或以第三方软件实施为主，待确认）。
技术路线
分子管理（分子级表征+反应动力学）+在线优化。
行业
石化、煤化工、海油；客户50+（国家能源、中石化、中海油、中化、山东能源，官网口径）。
客户/案例（证据等级）
2023年工信部揭榜挂帅“面向分子管理的石化工艺过程在线优化解决方案”（目标：高附加值产品产出增加率1%，为揭榜指标而非实现值）；未检索到可回链的单客户量化案例（C）。
招投标/资质
揭榜挂帅（工信部2023-12名单）；未检索到公开APC中标（待确认）。
相对中控/和利时/石化盈科/Aspen/霍尼韦尔
学术IP强，产品化与独立APC内核待验证；与石化盈科/中控RTO有交集。
待确认：注册资本、股东结构、院士IP归属、收入结构（官网路线图中含人力服务类收入，需尽调）（依据：公开工商/官网检索未得；2026-10-30）｜来源：溥络官网、溥络新闻、招聘信息、工信部揭榜名单2023
基本信息
2021年成立；杭州钱塘；注册资本1000万元；专利9项、招投标8次（天眼查数据，经金融界2025-04-16转述）。
创始人/团队
创始团队自述来自世界500强外资自动化企业的资深技术人员（姓名待确认）。
股东/融资
融资未见公开披露（待确认）。
产品
“木牛智能巡航SN”（线性MPC+基于方程的非线性/经济MPC）、智慧运营系统、多相流/固体流量计；授权专利CN116088431B（机理模型非线性MPC）。
技术路线
方程型机理NMPC/EMPC，是五家中最接近“自主APC内核”的一家。
行业
炼化、聚烯烃、合成氨/煤气化；客户：上海赛科、镇海炼化、海南炼化、中韩石化、云天化等，数十套（公司口径）。
客户/案例（证据等级）
云天化大为制氨煤气化APC+RTO（2024-06-26验收：波动−45.70%、煤耗−1.33%、自动化率96.88%、操作频次−95.58%，B；主库D06已收录，与华为盘古联合）；镇海炼化重油制氢APC（2022-04，氢气放空−95%以上，B）；镇海2PP牌号切换（APC投用率70%→90%+，B）。
招投标/资质
天眼查口径8次招投标（明细待确认）；与浙大（浙江“尖兵”项目）、石化盈科（中石化A类供应商关系，公司口径）、华理+华为云合作。
相对中控/和利时/石化盈科/Aspen/霍尼韦尔
技术路线与Aspen DMC3/霍尼韦尔Profit Controller同类；规模小，依托石化盈科渠道进入中石化体系。
基本信息
2014-08-13成立；合肥肥西；注册资本2811.54万元；法定代表人宋旭东；员工规模20–99人（招聘平台）；专利70+（发明19）、软著80+（公司口径）。
创始人/团队
前身为安徽维德工业自动化（工业通信）；2025-07聘郑州大学副教授吴振龙任研发总监（郑大公告）。
股东/融资
自述投资方含中科院G60研究院、科大讯飞羚羊平台相关方（待确认，以工商为准）。
产品
pH/离子浓度在线监测装置、AI工艺优化平台、工业数据云平台、加热炉效能优化。
技术路线
“在线软/硬测量+AI工艺优化”，面向间歇式精细化工。
行业
精细化工/高分子（PVB等）、油气；客户中石油、中海油、皖维等20余家（公司口径）。
客户/案例（证据等级）
2024年工信部揭榜挂帅“间歇式精细化工（有机高分子）”（揭榜指标：pH在线±0.1、波动−15%、效率+5%，为目标值）；皖维PVB：调温时间50→30分钟、人工干预减少95%以上、温差控制精度提升4倍（中化新网报道，C）。
招投标/资质
揭榜挂帅（工信部2024-11名单）；未检索到公开APC中标（待确认）。
相对中控/和利时/石化盈科/Aspen/霍尼韦尔
小而专：在“批次+在线测量”上与中控/和利时的通用APC形成差异；不具备DCS或大型APC实施能力。
待确认：股东结构（G60/讯飞相关方）、营收、皖维案例原始验收材料（依据：公开工商/官网检索未得；2026-10-30）｜来源：工信部揭榜名单2024、中化新网·皖维PVB、郑州大学公告、招聘信息
基本信息
2012-05-23成立；北京海淀清华东路；注册资本1000万元（实缴980万元）；法定代表人唐涛；员工规模待确认（职业社交平台仅2人，不可靠）。
创始人/团队
创始团队背景未能公开核实（待确认）。
股东/融资
未见公开融资（待确认）。
产品
炼厂装置模拟优化、实时数据库、LIMS、iLDAR泄漏检测、平稳率考核、加工损失优化；实施Aspen PIMS/ORION、KBC Petro-Sim等国外软件。
技术路线
以国外商业软件实施+自研管理类系统为主；未见自主APC/AI内核。
行业
炼化。
客户/案例（证据等级）
与塔河炼化、石化盈科、北京邮电大学合作“加氢装置腐蚀泄漏预测预警”项目（石化联合会）；未检索到量化案例（C）。
招投标/资质
未检索到APC产品或APC中标（待确认，依据：公开网页与招标平台检索，2026-10-30）。
相对中控/和利时/石化盈科/Aspen/霍尼韦尔
实施/服务商定位，与Aspen为伙伴而非替代者；不在APC技术竞争梯队。
对比矩阵〔内部研判〕 | 标的 | 技术内核 | 行业覆盖 | 公开客户/案例 | 规模与团队 | 与骄阳/工艺优化智能体契合 | 与北电现有能力重叠 | 整合风险 | 数据/客户入口价值 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 司南 | 自主NMPC/EMPC，专利在手（强） | 炼化、聚烯烃、煤气化 | 镇海、赛科、云天化（B） | 小（注册资本1000万元，规模待确认） | 高：可作智能体的“执行内核” | 低：北电无自研MPC | 中：创始团队依赖 | 中：中石化体系（经石化盈科） | | 中科维德 | 在线测量+批次优化（中） | 间歇精细化工、高分子 | 皖维（C）、揭榜项目 | 小（20–99人） | 高：批次聚合/电子化学品软测量 | 低 | 中：地方性团队 | 中：精细化工客户 | | 辛孚 | 分子级机理模拟+RTO（强） | 炼化为主，电子气体空分 | 九江、辽阳、独山子、广钢气体（B/C） | 中（研发+交付约60人，公司口径） | 中：RTO/物性可补机理层 | 低–中 | 中：新一轮融资后估值抬升 | 高：炼化客户，但非2027重点 | | 溥络 | 分子管理学术IP（中–强） | 石化、煤化工 | 揭榜项目；客户名单无量化（C） | 中（约100人） | 中：机理/分子管理 | 中：部分为实施服务 | 高：院士IP归属、收入结构 | 中：国家能源/中化等 | | 华烽泰特 | 国外软件实施为主（弱） | 炼化 | 合作研究项目（C） | 小（待确认） | 低 | 中：实施能力可外包 | 中 | 低 |
合作方式选项〔内部研判〕 | 标的 | 建议方式 | 合作内容 | 主要风险 | |---|---|---|---| | 司南 | 战略合作 → 参股（优先） | 以“APC执行内核+骄阳智能体”联合方案切氟硅批次聚合/牌号切换与煤气化；合作6–12个月验证后再谈参股 | 核心人员绑定、与石化盈科渠道冲突、专利归属 | | 中科维德 | 参股 / 深度合作 | 把在线pH/离子浓度测量与批次优化并入电子化学品、锂电前驱体方案 | 规模小、交付能力、股东协调 | | 辛孚 | 战略合作 / 渠道合作 | 机理模型与物性库作为“工艺机理层”供给；电子气体空分案例可作半导体材料切口 | 估值已抬升；炼化重心与2027重点错位 | | 溥络 | 渠道合作（谨慎） | 联合申报与煤化工存量项目伙伴 | 院士IP与公司IP边界、人力服务收入占比、第三方APC依赖 | | 华烽泰特 | 不建议收购；可作实施渠道 | 炼化项目实施分包 | 无自主APC/AI内核 |
尽调问题清单 1. 知识产权：核心算法/专利/软著是否在公司名下；院士/高校IP如何授权，是否存在共有或回购条款。 2. 收入结构：软件许可、项目实施、人力服务、硬件（仪表）各占比；前五大客户集中度与回款周期。 3. 关键人员：创始人与核心算法人员的持股、竞业与留任安排；离职对交付的影响。 4. 客户证明：每个对外宣称案例的合同、验收报告与客户可联系人；效果数字的基线与统计窗口。 5. 第三方依赖：是否依赖Aspen DMC3、DeltaV PredictPro、Petro-Sim、PIMS等授权；更换成本与授权合规。 6. 数据权利：客户数据、模型与工艺知识的权属，能否用于北电平台训练与跨客户复用。 7. 渠道冲突：与中控、和利时、石化盈科现有合作是否含排他或优先条款；被北电并购后客户是否流失。 8. 估值与对价：最近一轮估值与可比交易（如Cohu并购Tignis约3660万美元对价，仅作量级参照）的差距；对赌条款。 9. 技术验证：在北电指定的一个装置上做90天受控试点（同口径B−A−I验收），作为交易前置条件。
对战略的含义：北电自身没有MPC/RTO执行内核；在“工艺优化智能体”中，APC/RTO是写入控制系统的最后一环。备选标的中，司南（NMPC内核）与中科维德（在线测量+批次优化）与2027重点（氟硅批次聚合、电子化学品/锂电材料）最契合，建议以“先战略合作做90天受控试点、再按验收结果决定参股”的顺序推进；辛孚、溥络偏炼化，作为机理/渠道伙伴；华烽泰特不在APC技术梯队。
北电自己不会做底层的“自动驾驶控制器”（APC）。这五家公司里，有两家的技术和北电要做的行业最对路，建议先合作试一试，效果好再入股。
15.10 竞合格局更新（V1.3：15个流程品类）〔内部研判〕
| 流程品类 | 国内（家） | 国内代表 | 国外（家） | 国外代表 | 国内主导竞合标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| DCS/控制 | 18 | 中控技术、和利时、汇川技术、国电南瑞、科远智慧、西安热工院 | 10 | 西门子、施耐德电气、艾默生、ABB、霍尼韦尔、横河电机 | 竞合 |
| APC/RTO | 18 | 溥络数智、司南智能、中科维德、博依特、矢量智控、思安智控 | 26 | 艾斯本（AspenTech）、Imubit、Phaidra、Ingenero、Optimitive、AMI Automation | 竞合 |
| 软测量/时序 | 7 | 安脉盛、迪必尔、富岛信息、安工数联、金珵科技、聚光科技 | 19 | Seeq、TwinThread、Braincube、Fero Labs、Canvass AI、Quartic.ai | 竞合 |
| 流程模拟 | 6 | 中望软件、辛孚科技、华烽泰特、圣泰软件、欧倍尔、东方仿真 | 12 | Basetwo、PhysicsX、KBC、Chemstations、BR&E、ProSim | 伙伴/供应商 |
| MES/MOM | 16 | 宝信软件、鼎捷数智、用友网络、美云智数（美的集团）、石化盈科、中化数智 | 12 | 罗克韦尔自动化、Velotic、SAP思爱普、科尔伯制药、MasterControl、Apprentice | 伙伴/供应商 |
| EAM/PdM | 6 | 容知日新、朗坤智慧、天泽智云、博华信智、因联科技、宝武智维 | 20 | GE Vernova、贝克休斯、C3.ai、Avathon（原SparkCognition）、Augury、SymphonyAI Industrial | 伙伴/供应商 |
| 工业数据平台/历史库 | 22 | 卡奥斯（海尔）、树根互联、蓝卓、星环科技、寄云科技、东方国信 | 13 | 日立、Inductive Automation（Ignition）、帕兰提尔、Cognite、Litmus、HighByte | 竞合 |
| 工业大模型/智能体 | 11 | 昆仑数智、范式智能（原第四范式）、中工互联、华院计算、威派格、科大讯飞 | 8 | Beyond Limits、Applied Computing、威立雅、XMPro、AMESA(原Composabl)、Juna.ai | 竞争 |
| 视觉/巡检 | 17 | 创新奇智、思谋科技、霍里思特、海康威视、大华股份、亿嘉和 | 11 | Percepto、Gecko Robotics、ANYbotics、Korial(原Energy Robotics)、Taurob、ExRobotics | 伙伴/供应商 |
| 能效/碳 | 8 | 电投数科、优也科技、远景科技、碳阻迹、新奥数能、安科瑞 | 1 | 艺康 | 伙伴/供应商 |
| 安全 | 9 | 康吉森、威努特、奇安信、天地和兴、长扬科技、辰安科技 | 7 | 恩德斯豪斯、Sphera、Cority、exida、HIMA、德尔格 | 伙伴/供应商 |
| 研发/材料AI | 6 | 国创数智、深势科技、晶泰科技、鸿之微、沃时科技、大连化物所 | 13 | 达索系统、Thermo-Calc、薛定谔、Citrine Informatics、Uncountable、Albert Invent | 伙伴/供应商 |
| 半导体良率/FDC/R2R | 14 | 格创东智、广立微、赛美特、智现未来、芯率智能（原众壹云）、中科飞测 | 16 | KLA、应用材料、泛林、东京电子、PDF Solutions、Onto Innovation | 伙伴/供应商 |
| 系统集成/设计院 | 22 | 能科科技、汉得信息、中冶赛迪、中冶京诚、中冶焦耐、中冶南方 | 17 | 宾特利、KBR、德西尼布能源、沃利、伍德、千代田化工 | 伙伴/供应商 |
| 云/算力 | 12 | 研华、华为（华为云/盘古）、阿里云、百度智能云、腾讯云、中国移动 | 6 | 英伟达、微软、亚马逊云科技、谷歌云、Databricks、富士通 | 伙伴/供应商 |
竞合线更新： - 竞争：国内工业大模型/智能体新进入者显著增多（基点起源、金珵科技等融资活跃），与骄阳工艺优化智能体正面重叠；北电以“北京电控生态+国产算力+批次/可信状态P0”区分，必要时以联合评测代替价格战。 - 竞合：DCS/APC在位者（中控、和利时及APC专业厂商）仍掌握控制写入权；北电维持“只建议/限幅内自动”的受控试点规则，与其做执行层合作。 - 伙伴：设计院/系统集成（如天津水泥院、中国寰球等）与流程模拟厂商（圣泰软件、东方仿真）是“机理层+渠道”伙伴；半导体侧CIM/YMS厂商（赛美特、芯率智能）为晶圆厂入口伙伴。 - 对标：国际APC/智能体新势力（Juna.ai、Kelvin、Ingenero、Cybernetica、Optimitive）提供产品形态与验收口径参照。 - APC专业厂商的并购/参股选项仅在15.9（内部）讨论，本节不作区分。
16 产品规划（内部研判）
产品体系（骄阳工业平台，2026-10-28产品规划，D；V3原有）：标准版（百万级）/专业版（小几百万）/全栈版（千万级）三档；五类计费单元（平台许可、组件订阅、用量、服务、效果分成）；V1.0数据知识底座→V1.5产线大脑→V2.0工艺优化智能体（2027-12核心软件V1.0，2028H1商用）。
16.1 定位前提（D，基于第2节事实）
- 不与在位者争“控制权”，而是争“状态与目标的可信度”。中控（TPT+DCS）、和利时（XMagital+HiaAPC）、霍尼韦尔/艾默生（APC+RTO）都握着写入链。我方产品的价值单位应是“更可信的状态、更早的质量预测、更合理的经济目标，以及可审计的净增量”，通过既有APC执行（路线A、C）。
- 按“工艺族”做产品，而不是按“平台模块”。同一工艺族在第二台装置复用模型模板、变量字典、约束与验收方法，这才是“产品”；六类行业×八类任务的矩阵只是地图。
- 骄阳的角色：骄阳工业大模型平台承载“工艺优化智能体”和“新材料新工艺智能体”两个销售品；本体、时序模型与优化器是共享内核；红湖、新天和算力底座是公司级能力，工业BU不重复建设。
16.2 产品地图（映射到骄阳）
| # | 方向/产品 | 痛点（为什么买） | 价值逻辑 | 主要竞品 | 自建/合作 | 2027可行路径 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可信状态服务：软测量+时序预测+不确定度+化验时滞对齐+模型健康 | 化验慢（小时级）、在线分析仪贵且易漂移，APC只能保守卡边 | 质量提前量→降低过渡料/降级品→APC卡边空间（净增量按IPMVP核算） | 中控TPT（内置软测量）、和利时XWorld、华为盘古预测、Seeq类分析工具 | 自建（李季间歇过程软测量博士方向是可信资产）；TSFM用开源权重 | 工艺优化智能体V1.0的第一模块；2027Q2首装置影子运行 | P0 |
| 2 | 批次反应过程智能：反应热—冷量协同、终点预测、剩余方案比较 | 批次釜按时间曲线控制，回温超限与公用冷量争用；终点靠经验 | 稳定温度→降低批次间差异与冷量峰值；多釜共用冷媒的协同调度 | 既有APC厂商、中控、少数高校团队 | 自建模型+既有APC执行 | 含氟聚合首装置A，第二釜/线为B；按12个月计划M6首次受控闭环 | P0 |
| 3 | APC健康与模型维护：性能监控、模型失配诊断、恢复投用 | 历史调查显示相当比例APC投用率偏低或停运【S28，C】；APC厂商维护贵、响应慢 | 恢复投用率=“已付费资产”再变现；只读接入，零写入风险 | Honeywell/AspenTech性能监控、中控服务 | 自建（轻量），厂商中立 | 作为所有项目的“进门票”（0–90天） | P0（切口） |
| 4 | 公辅与能源经济协同：蒸汽/氢/空分/冷站；AIDC冷源 | 局部最优≠全厂最优；分时电价、负荷波动 | 同等服务下降低电/汽/水净成本（路线C，目标交给既有APC/群控） | Honeywell、Aspen、国内能管厂商、群控厂商 | 自建优化建模层，求解器用成熟商用或开源 | 首站用北电数智自有算力中心冷站（自有场地=零客户风险的样板），再复制到客户公辅 | P1 |
| 5 | 新材料新工艺智能体：下一实验决策（贝叶斯优化）、配方、放大移交 | 试验周期长、样本少、放大失败成本高 | 达标试验成本与周期下降；数字工艺包移交生产 | 中化数智、平台型AI for Science公司、国外Citrine等 | 轻量自建（开源BO框架+专业模板） | 电子化学品/光刻胶、食品配方POC；2–3人小组 | P1 |
| 6 | 工业本体工作台（对象、映射、测量契约、版本） | 点表/批次/样品/设备身份不一致，项目复制成本高 | 降低第二单元适配人天（显式计量） | Cognite、Palantir、和利时XWorld本体模型 | 自建，作共享内核；2027年不单独售卖 | 随P0项目沉淀“工艺族模板” | 内核 |
| 7 | 混合模型MPC（路线B） | 强非线性装置线性MPC不够 | 更宽工况下跟踪 | APC厂商、高校 | 合作（APC厂商/高校） | 2028年后视首个工艺族结果再定 | P2 |
| 8 | 工艺仿真/流程模拟智能体 | 建模慢、收敛难 | 建模周期缩短（案例集中同类成果，C） | ToP/国产流程模拟、Aspen | 合作（不自研模拟器） | 以工具链AI化形式接入伙伴软件 | P2 |
| 9 | 全产业链工具链贯通（数字交付、CFIHOS） | EPC—业主交接返工 | 返工工时下降 | 设计院自研、Hexagon等工程软件 | 合作 | 有新建项目时以伙伴形式参与 | P2 |
| 10 | 工业世界模型（JEPA+机理融合） | 动作后果推演 | 长期潜力 | 和利时XWorld已发布【S9】 | 研究（与北化/高校联合，发论文） | 不进入2027可售清单 | 研究 |
16.3 P0三件的技术要点（为什么能赢，以及边界）
时序大模型的正确用法（B/D）
- 公开排行显示主流TSFM零样本概率预测差距已很小（GIFT-Eval CRPS：Timer-S1 0.485、Chronos-2 0.485、TimesFM-2.5 0.490、Moirai 2.0 0.516）【S17】；GIFT-Eval作者也提示了训练集与测试集泄漏的风险。结论：模型本身不构成护城河，护城河在工业数据契约、批次与化验对齐、不确定度校准和闭环验收。
- 三种进入APC的方式（按风险从低到高）：①扰动/负荷预测→MPC前馈（TSFM最擅长，Chronos-2原生支持协变量【S18】）；②软测量骨干+少量化验微调，输出带区间的质量估计，并按取样时刻做偏差校正；③模型失配与漂移监测。不建议让TSFM直接充当MPC的被控对象模型：MPC需要可辨识的增益、时滞和因果响应，相关性预测不能替代阶跃辨识（V7.5第17页的“动态模型验证”）。
- 学术佐证：工业过程监测/软测量基础模型IPM-FM（加氢装置柴油闪点软测量）【S19】；将Chronos-2蒸馏为轻量MPC代理模型，计算延迟低于10ms【S19，预印本，B−】。
- 与中控TPT的差异：TPT宣称基于大量DCS数据预训练并内嵌于中控体系【S8，C】，我方无法在数据量上竞争。差异点只能是：厂商中立（能服务和利时、霍尼韦尔、横河的存量APC）、批次/间歇过程（中控优势在连续装置）、不确定度与验收合同。
批次反应（东岳样板）的工程要点（D）
- 控制目标从“时间曲线”改为“反应热”：需要在线估计反应放热速率（由冷却介质流量与进出口温差的换热模型反推），并对多釜共用冷媒做冷量预留与错峰——这是路线A（给现有APC提供状态）+路线C（冷量经济目标）的组合，正好避开替换既有APC。
- 验收：按客户技术要求，验收看回温控制精度的达成率、批次时间与冷量峰值。建议在合同中写明“测量契约”（测点、采样、化验、基线窗口）。
16.4 商业模式与定价（估算，方法透明）
- 价格锚点（A/B）：2025–2026年公开中标的单装置APC项目在89万–416万元之间（APC服务89.1万元、PTA装置139.99万元、电石炉162万元、合成氨191万元、APC+RTO 416.2万元）；另有开阳化工APC项目三家候选人投标价780.28万/777万/791.6万元（中移系统集成第1、中控技术第2、贵州大数据第3；投标价，非中标价；2026-10-12开标、2026-10-15候选人公示）【S27】。
- 建议定价结构（D）：首装置“项目费（数据接入+模型+影子+受控投运）”落在上述区间的中低段，另加年度订阅（模型维护、漂移监测、版本升级）；第二单元起以订阅为主，可选效果分成（仅在IPMVP式基线可行时使用）。与骄阳产品规划中的“平台许可/组件订阅/用量/服务/效果分成”五类计费单元兼容。
- 盈亏估算（估算）：方法=内部12个月计划的研发成本（内部计划，数字不在本报告展示）÷（单套收入×毛利率）。若单套收入取200–300万元（锚点区间中段，假设）、毛利率40–50%（假设），则需要较多套同类装置才能收回一个工艺族的研发投入。含义：工艺族必须选择国内同类装置多、客户同质的细分（例如含氟聚合釜、正极烧结窑、湿化学品批次釜），而不是“一厂一案”的大装置。
- 税务（D，来自骄阳产品规划）：标品软件与解决方案服务的税率不同（13% vs 6%），影响报价包装。
16.5 与2027计划的可行路径（D）
| 时间 | 工艺优化智能体（V2.0主线） | 新材料新工艺智能体 | 公辅/AIDC |
|---|---|---|---|
| 2026-11~12 | 锁定首个工艺族（建议：含氟/精细化工批次聚合）、首装置A（含氟聚合客户）与第二装置B候选；签测量契约 | 食品配方POC收尾；选定一个电子化学品对象 | 北电数智自有算力中心冷站只读接入 |
| 2027Q1（V2.0立项） | M1–M3：数据接入、辨识、软测量V0.1；APC健康报告作为门票 | 实验决策工作台V0（开源BO） | 冷站影子运行 |
| 2027Q2–Q3 | M4–M6：仿真闭环→影子→首次小范围受控闭环 | 一个材料项目完成两轮真实实验 | 冷站受控执行（自有站点） |
| 2027Q4 | M8 A验收；M10 B闭环；12月核心软件V1.0（与BU27一致） | 数字工艺包移交一次 | 第一个客户公辅复制 |
| 2028H1 | 商用；启动第二工艺族（锂电烧结或电子化学品批次） | 打包进“新材料与半导体”行业版 | 并入工艺优化智能体的公辅模块 |
资源判断（D）：12个月计划的人力需求明显高于当前团队规模；若同时推进两个工艺族，人力将不足；因此2027年只做一个完整工艺族+一个轻量研发侧产品+一个自有站点公辅样板。
16.6 明确不做什么
【内部研判】工业软件层升为主战场：做AI+APC（增强/共创）、APC健康，以及历史库/MES/APC/模拟器的全流程软工具链贯通；边界不变——不替换DCS/在位APC软件包、不自研通用APC替代品与Aspen级严格机理模拟器。〔2026-10-31作者确认〕
- 不替换DCS/在位APC软件包，不自研通用APC替代品（与中控、和利时、霍尼韦尔、艾默生正面竞争经典APC内核，胜率低）；主战场是AI增强、APC健康与工具链贯通，经典内核与在位者合作。
- 不训练“通用工业大模型”或通用时序基础模型；用开源TSFM加微调（以各仓库许可证为准），算力花在客户数据与验证上。
- 不自研严格机理的流程模拟器或RTO（Aspen、国产流程模拟与RTO已有成熟方案，案例集中已有国产RTO成果【S30】）。
- 不把“工业世界模型”当主卖点：和利时已公开发布XWorld【S9】，我方在没有可验证结果前再强调只会被比较；保持“研究方向”口径。
- 不在钢铁、水泥窑、火电做闭环优化总包；不做“全厂大脑”式的大总包。
- 不在合同签署、数据核实之前使用客户名或收益数字（头部电池企业、某油气企业）。
- 工业BU不重复建设知识问答、智能问数、Agent编排底座（使用公司级红湖/新天/骄阳能力）。
16.7 单工艺AI+APC产品的里程碑（与12个月研发计划对齐；预算与编制不在本报告展示）
- 范围：一个工艺族、两套具名装置A/B。
- 里程碑：M6 首装置小范围受控闭环 → M8 首装置阶段验收 → M10 第二装置闭环 → M12 交付V1.0；A、B各需至少30个有效运行日。
- 技术立场：语言模型负责理解任务、检索、组织工具与解释；数值计算、动态控制与动作执行由专业求解器/控制器/执行服务承担；首期用现成模型，不训练通用基础大模型。
- 收费结构四单元分别计价：软件许可/订阅（按装置、网络、材料族、研发团队或工程项目）、一次性适配实施、持续专业维护、效果挂钩（仅限可归因且独立复验的净值）。
16.8 半导体产业链产品形态（V1.2新增）〔内部研判〕
| 产品形态 | 目标客户 | 核心能力 | 2027 |
|---|---|---|---|
| 骄阳·材料版 | 光刻胶/树脂、湿化学品、前驱体、电子特气工厂 | 批次反应智能体、纯度/杂质软测量、配方BO助手 | 发布 |
| 骄阳·设备嵌入版（SDK+边缘推理） | 北方华创等设备厂 | 腔室健康模型、配方调优助手、知识问答（设备手册/8D）；运行于星火推理一体机 | 联合试点 |
| 骄阳·厂务版 | 晶圆厂/面板厂厂务部门 | 冷站/超纯水/废气/真空泵能效与PdM | 试点 |
| 晶圆厂良率模块 | 晶圆厂 | 不自研YMS；以插件/模型服务接入伙伴CIM/YMS | 不做（2028+评估） |
产品就是一个平台（骄阳）加三件“先卖”的东西：让仪表读数更可信、让反应釜批次更稳、给APC做体检。一个工艺族要卖出多套同类装置才能回本，所以要挑同类装置多的行业。
17 技术路线（内部研判）
17.1 总体架构与边界
- 数据层：只读接入DCS/历史库/LIMS；“测量契约”定义每个测点的单位、时滞、采样、化验对齐规则（红湖承载）。
- 知识层：工业本体为共享内核——设备、工艺单元、测点、报警、操作规程、经济目标之间的关系；构建方式=本体工程 + 大模型辅助抽取（从P&ID说明、操作规程、报警手册中抽取候选实体与关系，由工程师审核），不做SFT。
- 模型层：时序大模型（开源TSFM微调）+ 软测量（带不确定度）+ 机理/混合模型（物料与热量平衡、反应动力学）；世界模型仅研究。
- 智能体层：工艺优化智能体（研发侧/运行侧）；知识问答走RAG（检索本体与文档，回答带出处），不让模型“背”工艺知识。
- 执行层：不进入控制层；目标值经既有APC执行；自动执行=受控试点（授权＋白名单＋可回退）。
- 验收层：B−A−I（基线−实际−干扰修正）可审计净增量。
17.2 时序大模型+软测量如何进入APC（V2要点，重组至此）
- 三种进入APC的方式（风险从低到高）：①扰动/负荷预测→MPC前馈；②软测量骨干+少量化验微调，输出带区间的质量估计，并按取样时刻做偏差校正；③模型失配与漂移监测。不建议让TSFM直接充当MPC的被控对象模型（MPC需要可辨识、可解释的动态模型）。
- 公开排行显示主流TSFM零样本概率预测差距已很小，模型本身不构成护城河；护城河在工业数据契约、批次与化验对齐、不确定度校准和闭环验收。
- 本轮新增证据：中煤远兴煤气化时序大模型（甲烷波动−46.53%，N09）、华能“智能副驾”（N33）、国家能源集团“擎源”（N31）说明TSFM已进入核心装置的预测与优化环节。
17.3 工业本体 + RAG（知识问答与智能体的底座）
| 组件 | 做法 | 不做 |
|---|---|---|
| 本体构建 | 本体工程（工艺族模板：设备—单元—测点—报警—规程—目标）+ 大模型辅助抽取候选关系，工程师审核入库 | 不靠SFT把知识“训进”模型 |
| 知识问答 | RAG：检索本体与原文档，回答必带出处与版本 | 不允许无出处回答进入操作建议 |
| 智能体工具 | 只读工具（查询测点/历史/化验）、计算工具（软测量/仿真）、写入工具仅经APC且受白名单约束 | 智能体不直连DCS写入 |
| 证据链 | 每次建议记录输入数据、模型版本、规则命中、人工确认 | — |
参照：昆仑数智×阿里云常减压智能体采用“工业本体+安全护栏+MCP工具+多专家智能体”（N19），与本路线一致；Cognite/Palantir证明本体是控制点（第3、9节）。
17.4 技术里程碑（与第16节路线图一致）
| 时间 | 技术里程碑 | 出口标准 |
|---|---|---|
| 2026-11~12 | 测量契约模板、首装置数据接入（只读） | 关键测点时滞/对齐规则确认 |
| 2027Q1 | 软测量V0.1（区间输出）、批次放热模型辨识 | 离线误差与区间覆盖率达标 |
| 2027Q2–Q3 | 影子运行→首装置受控试点（M6） | 授权书、白名单、回退演练通过 |
| 2027Q4 | 核心软件V1.0（2027-12）、第二装置 | B−A−I验收报告 |
| 2028H1 | 商用；第二工艺族 | 复制人天下降 |
17.5 世界模型（研究边界）
世界模型仅作为与高校联合的研究方向（如批次过程的生成式仿真），不进入可售清单、不作为主卖点；和利时XWorld已发布“工业世界模型”，差异化窗口有限（见15.6风险）。
技术上就是五步：先只读看数据，再出建议，再“影子”跑一段对比，然后在授权和限幅内小范围自动，最后才考虑局部闭环。知识问答必须带出处。
17.6 半导体流程AI技术要点（V1.2新增）
| 技术 | 用途 | 要点 | 北电取舍 |
|---|---|---|---|
| 虚拟量测VM/时序基础模型迁移 | 用机台传感预测量测值 | 跨机台/腔室迁移、漂移检测、置信度输出 | 复用软测量技术栈 |
| 贝叶斯优化/主动学习 | 配方与工艺窗口 | 小样本、昂贵实验；人机协同（泛林Nature 2023） | 材料版核心 |
| 物理信息神经网络/腔室数字孪生 | 设备端工艺优化 | 机理约束+数据；与设备厂共建 | 设备嵌入版 |
| FDC多变量异常检测 | 腔室/厂务监控 | 误报控制、根因可解释 | 复用 |
| 私有化/联邦学习 | 数据不出厂 | 本地训练、模型而非数据流动 | 必选 |
| LLM+RAG（8D/设备手册） | 工程师知识助手 | 引用溯源、权限隔离 | 复用骄阳智能体框架 |
| R2R治理 | 批次修正闭环 | 写入权限、回滚、人工确认 | 只做建议，不直接写入（受控试点规则） |
受控试点规则：半导体场景默认“只建议、不写入”；任何闭环写入需经设备厂/晶圆厂工艺责任人签字和回滚预案。
18 事实、厂商宣称与判断的区分（V2原有）
- 事实（A/B）：国家统计局分行业利润；国务院/工信部政策文件；中控、东岳、湖南裕能的上市公司公告；北京电控持股关系；Emerson完成收购AspenTech、Honeywell完成分拆；GIFT-Eval排行与相关论文；公开招标中标金额。
- 厂商宣称（C）：中控TPT的“人效30–50%、效益1–3%”；和利时“480余家客户”；华为海螺/玄铁成效；案例集中的镇海、国创数智、天瑞等量化收益；Imubit与ARC评级；液冷渗透率等咨询估计。
- 判断（D）：行业评分、优先级、定价区间与盈亏估算、页面修改建议、资源判断。
19 待确认清单
19.G V1.4新增待确认（依据与日期）
- V1.4新增国际厂商中核验等级B/C及标注〔待确认〕的主体信息、中国区业务状态需二次核实（依据：官网/新闻稿初核；2026-10-31）。
- Cognite被施耐德收购的交割状态、AVEVA AI新功能的客户落地案例需跟踪（依据：公开新闻稿；2026-10-31）。
- §6A能力对照图为作者依据公开产品页的归纳评分，非第三方测评（依据：本轮研究设计；2026-10-31）。
19.A 全景图谱待确认（V3原有）
- 施耐德–Cognite收购是否完成交割（2026-06-30签约（31亿美元全现金）；挪威竞争局2026-08-21放行；施耐德2026-10-21招股说明书补充文件仍称交割以监管批准为前提；截至2026-10-30未见交割公告）
- ABB机器人业务出售软银的交割（预计2026Q4）
- 和利时私有化后营收与XMagital动向（无公开财报）
- 菲尼克斯电气营收仅二手来源
- 维美德、维谛、库卡、微软、谷歌云、腾讯云、百度智能云、IBM、SAP的最新财年营收未在本次逐一核对
- Octave独立后的上市交易所与首份年报
- 南瑞继保股权结构与营收
- 霍尼韦尔Solstice分拆生效日期
- 未上市公司（Seeq、Augury、Litmus、Imubit、Avathon、黑湖、格创东智、寄云、蓝卓等）融资与收入多为厂商/媒体口径
- 多数上市公司营收来自stockanalysis.com聚合（基于公司公告），正式引用前应以年报原文复核
- 范式智能员工数（聚合站显示541人，明显偏低）
- Top50榜单为“自动化相关收入”，与集团营收口径不同，不可直接相加比较
19.B V3新增待确认
- IDC《中国工业AI及智能体平台2026厂商评估》领导者名单——仅见新华网等转述，未见IDC原文（依据：新华网2026-10-26；日期：2026-10-30）。
- 观研天下“工业AI智能体市场”148/204/906亿元的口径与方法未公开（2026-08页面），仅作参考。
- 石化盈科成立年份、股权与营收（官网新闻仅披露产品；2026-10-30检索）。
- 第三方全球市场规模（TBRC/Grand View/Fortune BI/M&M）口径不一，均为付费报告摘要（2026-10-30检索）。
- 《全景研究》75个行业阶段为条件性研究判断，非统计结论（内部，2026-10-13）。
- 案例库中“公开生产应用”多为客户/供应商自述，未经独立验收（综合研究，2026-10-06观察）。
19.C 流程专版待确认（V2原有）
| # | 事项 | 当前依据 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2027工业经营目标口径 | 内部经营计划存在两个版本，本报告不引用具体数字 | 2026-10-26 |
| 2 | 含氟聚合首装置的商务与数据访问 | 场景方向已获客户认可、合同未定 | 2026-10 |
| 3 | 团队规模与研发投入能否支撑一个工艺族 | 12个月研发计划（内部，数字不在本报告展示） | 2026-10 |
| 4 | 北京电控体系协同（北方华创/燕东微）可落地性 | 股权为A级事实；采购/联合验证未确认 | 2026-09-08公告 |
| 5 | 锂电材料盈利修复持续性 | 湖南裕能H1报告；行业周期性 | 2026-08-20 |
| 6 | TSFM在客户DCS数据上的增益 | 公开基准不代表工业数据，需影子验证 | 2026-10 |
| 7 | 头部电池企业产线大脑合作、某油气企业案例归属 | 合同未签/归属未核，不得对外 | 2026-10-29 |
| 8 | 石化盈科成立年份、股权、营收 | 官网仅披露产品新闻 | 2026-10-30检索 |
| 9 | 施耐德收购Cognite、ABB出售机器人业务的交割 | Cognite：2026-06-30签约（31亿美元全现金）；挪威竞争局2026-08-21放行；施耐德2026-10-21招股说明书补充文件仍称交割以监管批准为前提；截至2026-10-30未见交割公告；ABB机器人：预计2026Q4 | 2026-10-30 |
| 10 | 竞争定位、威胁/合作度、产品组合坐标 | 作者内部研判，非测量 | 2026-10-30 |
| 11 | 市场规模（IDC/观研等）口径不一 | 机构公开摘要 | 2026-10-30检索 |
19.D 本轮新增待确认
| # | 事项 | 依据 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 20 | 2026卓越级智能工厂名单为公示（10-20至10-26），最终名单以工信部正式公布为准 | 中国化工报2026-10-24转载；工信部原页面本轮访问404 | 2026-10-30 |
| 21 | 中控2026年三季报 | 截至2026-10-30检索未见披露 | 2026-10-30 |
| 22 | 施耐德收购Cognite交割日期 | 2026-06-30签约（31亿美元全现金）；挪威竞争局2026-08-21放行；施耐德2026-10-21招股说明书补充文件仍称交割以监管批准为前提；截至2026-10-30未见交割公告 | 2026-10-30 |
| 23 | 中国APC市场2025年54.6亿元 | 报告摘要（豆丁），口径与方法未公开 | 2026-10-30 |
| 24 | 各机构全球APC规模差异（27.9亿–69.6亿美元） | 口径不同（APC软件 vs 含服务的流程自动化方案） | 2026-10-30 |
| 25 | 本轮新增46个案例的量化结果 | 多为厂商/客户/媒体自述，未经独立验收 | 2026-10-30 |
| 26 | 内部关联客户名称 | V2已出现；对外材料须脱敏 | 2026-10-30 |
| 27 | “价值池估算”（营收×0.1%）与盈亏平衡热图 | 作者估算，仅表达数量级 | 2026-10-30 |
| 28 | 批次放热与软测量示意图 | 模拟数据，仅示意方法，不代表任何装置 | 2026-10-30 |
| 29 | 锂电材料盈利修复与当升/巴莫收益归因 | 企业口径为数字化整体收益，不能单独归因AI | 2026-10-30 |
19.E V1.2新增待确认（依据与日期）
- 2022年DCS前五合计72.2%与原表CR5 73.7%不一致（依据：观研天下PDF整理睿工业数据；2026-10-30）。
- 2024年和利时等第2–3名份额未见可回链拆分，仅有CR3 67.4%（依据：观研天下2025-11；MIR分厂商图未能读取；2026-10-30）。
- 和利时2025年17.4%来自二手汇总页，原始机构未注明（依据：sgpjbg汇总；2026-10-30）。
- 火电DCS：科远“41%第一”与和利时“火电国产系统占有率第一”为各自厂商口径，互相冲突（依据：中国工控网2026-05、CPEM 2025-08；2026-10-30）。
- 中国泛半导体智能制造软件25亿元、良率检测约60亿元/国产化约6%为媒体转述（依据：中华网2026-10、36氪；2026-10-30）。
- 半导体工艺控制软件19亿美元（2025）发布机构未具名（依据：OpenPR；2026-10-30）。
- 京东方为北电股东、北方华创属北京电控体系的对外表述口径（依据：内部口径；2026-10-30）。
- 备选标的：辛孚注册资本与天使轮时间；溥络注册资本、股东、院士IP归属与收入结构；司南创始人、融资与员工数；中科维德股东结构；华烽泰特是否具备APC产品/业绩（依据：公开工商/官网/招标检索未得；2026-10-30）。
- 皖维PVB效果数字来自中化新网报道，原网页对抓取返回403，经检索摘要核对（2026-10-30）。
19.F V1.3新增待确认（依据与日期）
- 全量清单新增厂商的竞合标签、技术栈层与流程相关性为规则生成，未逐家研判（依据：nd_vext自动规则；2026-10-30）。
- 全量清单中核验等级B/C的厂商（官网反爬或单一来源）需二次核实主体信息（依据：全量清单核验记录；2026-10-30）。
- 新增案例多为厂商官网或行业媒体口径，标注“需人工去重”的条目已逐条核对，其中2条并入既有条目（依据：与cases.json及本报告补充案例比对；2026-10-30）。
20 来源与复用文件
复用的先前成果：①《流程行业机会与方案改进·深度分析V2》（2026-10-29）；②《工业AI全景报告V3》（2026-10-30）；③《工业AI全领域厂商图谱V2》；④《全球自动化格局研究_2026-10-14》（Top50）；⑤《流程工业全景与AI产品机会_综合研究_2026-10-14》（案例、APC竞争、NBS 2025）；⑥《流程工业AI全景研究·价值排序与可实现性》《案例深析版》（行业版图）；⑦《原材料行业工业智能体案例集（2026版）》；⑧《总体战略规划V2深度版》（2026-08）；⑨《骄阳工业平台产品规划》（2026-10-28）；⑩《AI+APC单工艺产品12个月研发计划》（2026-10-19）。
本轮新增外部来源（政策/统计）： - 原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）（工信部联原〔2023〕270号） - 重点行业设备更新和技术改造指南（提纲）（—） - 人工智能赋能新型工业化典型应用案例（151项）（工信部） - 智能制造典型场景参考指引（2025年版）（工信厅通装函〔2025〕155号） - 工业互联网与石化化工行业融合应用参考指南（2025年）（工信部） - 国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见（国发〔2025〕11号） - 石化化工行业稳增长工作方案（2025—2026年）（工信部联原〔2025〕195号） - 2025年度卓越级智能工厂公示（274个）（工信厅联通装函〔2025〕251号体系） - 首批领航级智能工厂（15个）（工信厅联通装函〔2025〕486号） - 工业智能体相关政策：到2027年1000个工业智能体、500个场景（工信部联科〔2025〕279号） - 2026年度卓越级智能工厂公示（253个）（工信部（公示期10-20至10-26）） - NBS 2026年1–9月固定资产投资 - NBS 2026年前三季度工业生产 - NBS 2026年1–9月工业企业利润 - 原材料方案解读（工信部） - 2026卓越级公示（新浪财经）
本轮新增外部来源（市场）： - 工信部：中国工业软件产品收入（2025，实际） - 工信部：中国软件业务收入（2025，实际） - IoT Analytics：全球工业AI（2024实际→2030预测） - Mordor：全球APC（2025→2026） - Fortune BI：全球APC（2025→2026） - Grand View：APC细分（2024→2030） - 报告摘要（豆丁）：中国APC（2025预计） - 睿工业（中控引用）：中国DCS：中控份额
本轮新增外部来源（厂商动态）： - 中控技术：中控2026半年报（巨潮）；同花顺：DCS份额；新浪：心连心三年AI协议 - 宝信软件：每日经济新闻；同花顺 - 和利时：和利时新闻；中国工控网；和利时：聚合顺 - 霍尼韦尔：Honeywell Q3 2026 - 艾默生：Emerson：Industrial AI platform；Emerson FY26Q3 - 艾斯本（AspenTech）：Emerson：Industrial AI platform；AspenTech：Ferring - 横河电机：Yokogawa 2025-10-29 - 施耐德电气：finanzen.net；挪威竞争局 - ABB：ABB Q3 2026 - Imubit：Imubit×Ketjen；Imubit Closed Loop Physical AI - Seeq：Seeq Intelligence - 昆仑数智：央广网；新华网 - 阿里云：中国科学院；阿里云 - 华为（华为云/盘古）：司南智能；华为：海螺；华为：玄铁 - 石化盈科：中国石化新闻网 - 西门子：Siemens press - 科远智慧：中国仪器仪表行业协会 - 蓝卓：美通社；supOS
本轮新增外部来源（案例）： - N01 巨化集团：智汇大模型支撑氟化工核心装置“零手动”：中智达：氟化工全链协同+自主优化 - N02 宁波巨化：TPT优化循环水与制冷公用工程：中国仪器仪表行业协会：TPT助力宁波巨化 - N03 兴发集团：核心装置近零手动与能耗优化：中智达：工业大模型落地流程工业 - N04 万华化学：装置自主运行、预测维护与在线质量预测：天和经济研究所：万华化学AI赋能；中国工业网：华为云Stack护航万华“AI+化工” - N05 上海AI实验室×恒坤新材：光刻胶树脂“AI决策—自动化合成”闭环：人民网上海：智能研发实现光刻胶树脂稳定制备 - N06 唐山三友电子化学品：5G+视觉AI+数字孪生的批次与质量闭环：网易：唐山三友电子化学品数字化转型 - N07 成都巴莫：正极材料窑炉参数优化与批次追溯：川观新闻：全球首家正极材料零碳工厂的智慧密码 - N08 镇海炼化：基于全局优化的自主执行绿色石化智能工厂（领航级）：领航工厂案例集：镇海炼化；中国石化新闻网：镇海2号乙烯智控双引擎 - N09 中煤远兴：煤气化“人工智能时序大模型”上线：中国中煤：首套煤气化人工智能时序大模型上线 - N10 国能宁煤：现代煤化工核心装置控制系统全国产化改造：新浪财经：首个现代煤化工核心装置控制系统全国产化改造收官 - N11 某煤化工气化炉：非线性MPC+AI（华为伙伴方案）：司南智能：亮相华为伙伴大会 - N12 心连心：与中控签署三年AI赋能协议：新浪财经：中控携手心连心开启三年AI赋能之约 - N13 瑞和生物：固体制剂产线质量漂移预测（AI建议、QP放行）：2026医药行业数智化转型及AI创新应用大会 - N14 诺和诺德中国工厂：生产知识大模型与“感知车间”：CIO发展中心：诺和诺德制药工厂数字化 - N15 Ferring：连续制造PAT与闭环控制原型：AspenTech案例：Ferring连续制造 - N16 大新制糖：甘蔗制糖全流程智能化：广西糖业集团：大新制糖何以领先？人工智能赋能 - N17 红河制糖：蒸发罐大数据模型与机器视觉管控：广西糖业集团：红河制糖获AI应用创新大赛一等奖 - N18 广西大学：煮糖结晶生产过程智能控制系统：广西大学科研院：煮糖结晶智能控制系统 - N19 昆仑数智×阿里云：常减压装置工业智能体（连续60天以上零干预）：央广网：昆仑数智×阿里云工业Agent跑上炼化产线；大模型之家：国内首个植入炼化产线的工业智能体 - N20 茂名石化：“烽火数字员工中心”：中国石化新闻网：茂名石化高效赋能炼化厂生产管理 - N21 Aramco Fadhili气厂：多个自主控制AI Agent投运：Yokogawa：Aramco多自主控制AI Agent投运 - N22 杭州聚合顺×和利时：以流程模拟验证尼龙批次控制：和利时：以流程模拟验证批次控制 - N23 海螺×华为盘古：海螺云工大模型（水泥）：华为：水泥+AI，激活海螺的智造基因；安徽经济网：枞阳海螺的智造蝶变 - N24 云铝“绿铝云慧鉴”：铝电解槽AI（工信部AI典型案例）：中国有色网：云铝铝电解AI入选工信部典型案例；科技日报：大模型给电解铝装上智能阀门 - N25 江铜贵冶：卓越级智能工厂与闪速炉AI视觉：新工业网：江铜贵冶卓越级智能工厂纪实；MatrixOrigin：江铜闪速炉AI视觉 - N26 宝钢股份：高端绿色硅钢“预测式制造”（领航级）：中证网：宝钢入选首批领航级智能工厂 - N27 宝钢股份：智慧高炉大模型：新华网：宝钢股份发布智慧高炉 - N28 柳钢“玄铁”钢铁大模型：华为：柳钢携手华为、中国移动发布玄铁 - N29 太阳纸业：AI排产（工信部2025数字化转型典型案例）：纸业观察网：太阳纸业入选工信部典型案例 - N30 玖龙纸业：智能排产与视觉质检：纸业观察网：玖龙张茵谈人工智能 - N31 国家能源集团“擎源”发电大模型：国家能源局：国家能源集团发布擎源 - N32 北仑电厂：AI配煤：新华网：AI守岁 - N33 华能：煤电“智能副驾”（时序大模型闭环优化）：中国华能一线新闻 - N34 大唐：锅炉整体协调实时智能优化技术：国资委：锅炉整体协调实时智能优化技术 - N35 北控水务：工艺AI（ENKI智能体+小模型+云边协同）：北控水务：工艺AI落地获最佳应用案例 - N36 首创环保：除磷药量预测与总氮预警：新浪财经：首创环保以科技赋能水务运营 - N37 BASF北美：AI+反应动力学优化反应条件：BASF：AI and reaction kinetics - N38 Covestro：AI监控覆盖9个基地、自主产线复制：Covestro 2025年报：AI转型 - N39 大连化物所×阿里云：智能化工大模型3.0 Pro：中国科学院：智能化工大模型3.0 Pro发布；阿里云：大连化物所×阿里云让AI走进化工一线 - N40 当升科技：正极材料全链路数字化与AI应用（江苏当升2026卓越级公示）：数字经济网：当升科技数字化转型实践（2026-09-03）；同花顺转当升官微：江苏当升入选卓越级（2026-10-29） - N41 江化微×上海化工研究院：“AI预测—实验验证—数据迭代”智能研发体系：中国证券报转载（九方智投）：江化微公告 - N42 晶瑞湖北：电子级双氧水“智慧中枢”在线监测与参数自调：人民网湖北：“芯”光大道上的“超级清洁工”（2025-06-23） - N43 Ketjen×Imubit：炼厂催化剂实时智能（FCC/加氢）：Imubit：Ketjen合作 - N44 宏牛环保：30万吨废盐制氯碱智能工厂（和利时）：OFweek：和利时签约宏牛环保 - N45 中控TPT中标中国中煤核心装置项目：中国传动网：中控TPT中标中煤 - N46 中石化天津：炼油全流程智能控制（工信部AI赋能新型工业化典型案例）：国家新兴产业创新中心转载：151项典型案例 - N47 新祥云80万吨/年硫磺制酸：TPT三大智能体（智能控制/报警治理/操作导航）：同花顺财经转中控：从2342次到47次 - N48 三宁化工百万吨级硫磺制酸：“无人值守”产线（AI大脑+深度强化学习）：极目新闻：AI如何“接管”年产百万吨硫酸工厂（2026-09-21） - N49 ENEOS川崎炼厂：常压蒸馏装置AI连续自主运行（PFN）：PFN：ENEOS and PFN Begin World’s First AI-Based Autonomous Operation of Crude Oil Processing Unit（2024-05-24） - N50 Freeport-McMoRan Bagdad铜选矿：AI推荐设定值（TROI）：McKinsey：Freeport-McMoRan turns data into value（2023-06-22） - N51 Aramco：Aspen Hybrid Models进入多厂多周期炼厂计划（CCR/重整）：Emerson：Emerson and Aramco Deploy AI Solution（2026-04-28） - N52 中科炼化：全流程IPC投用并与RTO闭环：中科炼化新闻（转引自内部研究库，待回链） - N53 镇海炼化：重油制氢装置APC（司南智能）：司南：案例栏目 - N54 镇海炼化2PP：聚丙烯牌号切换先进控制（司南智能）：司南：镇海2PP - N55 皖维高新PVB：气干塔温度智能控制（中科维德）：中化新网 - N56 广钢气体：电子大宗气体空分RTO/APC/PID（辛孚科技）：辛孚：案例 - N57 辽阳石化：催化裂化装置RTO（辛孚科技）：辛孚：案例 - N58 九江石化：常减压装置RTO（辛孚科技）：辛孚：案例 - N59 中煤鄂能化：APC先进控制投运（和隆优化）：和隆优化：来源 - N60 某煤制油企业(协会案例)：煤制油全流程装置智能优化控制（和隆优化）：和隆优化：来源 - N61 浙江龙盛：中间体装置PID整定与MPD精馏塔APC（泰极控制）：泰极控制：来源 - N62 江苏某煤化工装置：全装置自动控制（泰极控制）：泰极控制：来源 - N63 安琪酵母：车间环控APC（奥普拓自控）：奥普拓自控：来源 - N64 中国黄金内蒙古矿业乌努格吐山：选矿全流程智能控制（东方测控）：东方测控：来源 - N65 印尼BOSOWA 5000t/d熟料线：TCOCS水泥智能优化控制系统（天津水泥院）：天津水泥院：来源 - N66 彩虹光伏玻璃：窑炉智能系统精细化管控（思安智控）：思安智控：来源 - N67 万华化学 氯碱装置：防爆智能巡检机器人上岗（国自机器人）：国自机器人：来源 - N68 巨化集团 氯碱车间：防爆挂轨式巡检机器人跨楼层巡检（国自机器人）：国自机器人：来源 - N69 中国石化 上海石化技改：火炬系统优化与工艺孪生（圣泰软件）：圣泰软件：来源 - N70 武钢/新钢/玉昆钢铁：炼钢一体化管控平台（中冶南方）：中冶南方：来源 - N71 南钢：中厚板轧制力预测等AI应用（金恒科技）：金恒科技：来源 - N72 某500万吨级钢厂(匿名)：煤气管网平衡与电力需量调控（天泽智云）：天泽智云：来源 - N73 钢铁企业(联盟案例)：基于工业互联网平台的能源智能导航系统（优也科技）：优也科技：来源 - N74 射频电缆PTFE挤出产线：TCN-MPC预测控制（元始智能）：元始智能：来源 - N75 中国中化系统内49家单位：天枢智研化工大模型(逆合成/条件推荐)（中化数智）：中化数智：来源 - N76 连云港赣榆区：河图AI智慧水务（威派格）：威派格：来源 - N77 太钢鑫磊：矿山设备智能运维（宝武智维）：宝武智维：来源 - N78 GCPV Monjos水泥厂：游离钙AI软测量+PXP（Fuller Technologies）：Fuller Technologies：来源 - N79 某炭黑生产商(匿名)：智能体排产（Juna.ai）：Juna.ai：来源 - N80 某乳品制造商(匿名)：喷雾干燥智能体工艺优化（Juna.ai）：Juna.ai：来源 - N81 中东某石化企业(两套乙烯装置)：远程监测与数字孪生优化（Ingenero）：Ingenero：来源 - N82 聚合物生产商(多例)：PVC/聚烯烃/乳液聚合NMPC（Cybernetica）：Cybernetica：来源 - N83 Cementos Lemona：回转窑热效率与替代燃料优化（Optimitive）：Optimitive：来源 - N84 Titan Pennsuco：水泥球磨机优化（Optimitive）：Optimitive：来源 - N85 KBR(合成氨)：Orbital基础模型+KBR INSITE 3.0合成氨优化（Applied Computing）：Applied Computing：来源 - N86 Santos：油井自主优化与闭环控制（Kelvin）：Kelvin：来源 - N87 某全球生物制药企业(匿名)：发酵收率优化（Quartic.ai）：Quartic.ai：来源 - N88 美国某食品配料企业(玉米淀粉)：干燥机水分优化（Canvass AI）：Canvass AI：来源 - N89 中国大唐 风电场：苇络智联边缘网关+AI运维（大唐数科）：大唐数科：来源 - N90 15家大型晶圆厂(未具名)：YMS+ChipSeek良率诊断（芯率智能）：芯率智能：来源 - N91 华电体系电厂：华电睿2.0与智能体平台（国电南自）：国电南自：来源 - N92 Yara Porsgrunn化工厂：Kognitwin数字孪生(Azure)（Kongsberg Digital）：Kongsberg Digital：来源 - N93 马来西亚某8英寸晶圆厂：PlantU YMS替换项目（赛美特）：赛美特：来源
V2附录A 来源（原有）
| 编号 | 来源 | URL | 等级 |
|---|---|---|---|
| S1 | 国家统计局：2026年1—9月份全国规模以上工业企业利润（含分行业表），2026-10-27 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202610/t20261027_1965697.html | A |
| S2 | 国家统计局2025年度工业利润（2026-01-27发布，转引自《市场与产品总体规划V1》） | stats.gov.cn（原文URL见该内部文档） | A（二手转引） |
| S3 | 国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》国发〔2025〕11号 | https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202508/content_7037862.htm | A |
| S4 | 工信部等《“人工智能+制造”专项行动实施意见》工信部联科〔2025〕279号 | https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202601/content_7054201.htm | A |
| S5 | 《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》 | https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/P020240126384262770356.pdf | A |
| S6 | 中控技术2026年半年度报告 | https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225531328.PDF | A |
| S7 | 证券时报：中控技术半年报解读 | https://www.stcn.com/article/detail/4166438.html | B |
| S8 | 中控TPT官方帮助文档（厂商宣称） | https://tpt.supcon.com/help/743756725485637 | C |
| S9 | 光明网：XMagital 2.0工业AI平台发布（和利时，2026-06-18） | https://tech.gmw.cn/2026-06/18/content_38835018.htm | B/C |
| S10 | 华为盘古预测大模型；海螺水泥大模型；柳钢“玄铁” | https://www.huaweicloud.com/product/pangu/predict.html ；https://www.huawei.com/cn/news/2025/4/conch-cement-ai ；https://e.huawei.com/cn/news/2026/industries/oil-gas/xuantie-steel-large-model | C |
| S11 | 中国石化“烽火”工业智能体；中国石油昆仑大模型 | http://www.sinopecnews.com.cn/xnews/content/2026-04/30/content_7147055.html ；http://www.xinhuanet.com/energy/20260528/a011f484a0b442b587a94aca84a60d2b/c.html | B |
| S12 | 石化盈科“盈码AI”发布（2026-04-28，石化盈科官网新闻） | http://m.pcitc.com/news/entreprise_news/20260428/news_20260428_309438978682.shtml | C |
| S13 | 宝信软件：AI+钢铁白皮书（证券时报）；2025年报摘要（1000+智能体）；xAgent（2026-08-31） | https://egs.stcn.com/news/detail/2318060.html ；https://paper.cnstock.com/html/2026-03/31/content_2194045.htm ；https://product.baosight.com/news/4157 | B/C |
| S14 | Emerson完成收购AspenTech（2025-03-12） | https://www.emerson.com/en-us/news | A |
| S15 | Honeywell完成航空航天分拆（2026-06-29）及SEC文件 | https://www.honeywell.com/us/en/press ；https://www.sec.gov | A |
| S16 | Imubit：ARC MarketMap 2026；Cognite 2026年5月发布 | https://imubit.com/blog/arc-marketmap-2026-leader ；https://www.cognite.com/en/resources/blog/cognite-may-2026-release-where-industrial-ai-meets-the-frontline | C |
| S17 | GIFT-Eval排行榜；GIFT-Eval论文（含泄漏说明） | https://paperswithcode.co/benchmark/gift-eval ；https://arxiv.org/abs/2410.10393 | B |
| S18 | Chronos-2；TimesFM；Moirai 2.0；清华THUML Sundial/Timer | https://arxiv.org/abs/2510.15821 ；https://github.com/google-research/timesfm ；https://arxiv.org/abs/2310.10688 ；https://arxiv.org/abs/2511.11698 ；https://github.com/thuml/Sundial ；https://github.com/thuml/Large-Time-Series-Model | B |
| S19 | IPM-FM工业过程监测基础模型；Chronos-2蒸馏神经MPC（SSRN预印本）；CGPT过程工业时序基础模型 | https://arxiv.org/abs/2609.08375 ；https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6433759 ；https://arxiv.org/html/2508.13111 | B/B− |
| S20 | Meta V-JEPA 2 | https://arxiv.org/abs/2506.09985 | B |
| S21 | 东岳集团2026年中期业绩公告 | https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0820/2026082001424_c.pdf | A |
| S22 | 湖南裕能2026年半年度报告 | https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225483090.PDF | A |
| S23 | 多晶硅季度报告（期货公司研报）；财联社：收储方案进展 | https://www.glqh.com/u/cms/www/202610/150848166mxr.pdf ；https://www.cls.cn/detail/2193416 | C |
| S24 | ICH Q13；国家药监局适用公告；原料药连续制造检查指南征求意见 | https://database.ich.org/sites/default/files/ICH_Q13_Step4_Guideline_2022_1116.pdf ；https://www.cncsdr.org/ggtz/ggzz/202312/t20231214_423702.html ；https://m.cnpharm.com/c/2025-12-22/1087289.shtml | A/B |
| S25 | 煤化工定位转向“战略储备”（中国石化新闻网）；《煤炭工业发展“十五五”规划》 | http://www.sinopecnews.com.cn/xnews/content/2026-10/19/content_7158003.html ；https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202608/P020260810649159236627.pdf | B/A |
| S26 | 《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 | https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/P020240724272072479001.pdf | A |
| S27 | APC中标公告：电石炉APC；福海创APC+RTO；红四方合成氨APC；国能e招APC服务；福海创PTA APC；开阳化工APC候选人公示（筑公资告(2026)建字第2182号，投标价） | http://www.cazbtb.com/news/show.php?itemid=914134 ；https://www.zczgy.cn/xinwen_4/1031.html ；http://bid.tgnet.com/Bidding/4658218643489579600n1.html ；https://www.bidcenter.com.cn/news-335293278-4.html ；https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/gcxx/001001/001001006/20250522/2f395afa-e306-46fe-b7ec-23d111ffbba2.html ；https://ty.china-tender.com.cn/jghw/88397.jhtml ；https://www.chnenergybidding.com.cn/bidweb/001/001005/001005003/20260920/3e11afc3-ae0c-434b-86d6-beea5e35c3e4.html ；https://www.fhcpec.com.cn/contents/7/6938.html | A/B（开阳777万元为第2候选人投标价，已据候选人公示核实） |
| S28 | APC投用情况历史调查（行业资讯，年代较早）；中沙石化乙烯APC（横河） | http://www.xbgk.com/show-14-49705-1.html ；https://www.yokogawa.com/cn/library/resources/references/successstory-sinopec-sabic-apc/ | C |
| S29 | 国家能源集团“擎源”/数智规划；国电电力“数字员工” | https://jnzstatic.cs.com.cn/zzb/htmlInfo/129003.html ；https://www.cpem.org.cn/list29/119992.html | B |
| S30 | 原材料工业数字化转型专家委员会《原材料行业工业智能体案例集（2026版）》（2026-07） | https://www.fxbaogao.com/view?id=5628322 （Drive副本 1yVmyln-10ylZtRE1-8ZgSmcJc79W9D86） | C |
| S31 | 北方华创公告（北京电控持股43.03%）；北京电控债券募集文件 | https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-11/eca1840c-ecc5-4ba2-bc43-ba49c0dd05a3.PDF ；http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2026-09-08/245480_20260908_WE4U.pdf | A |
| S32 | 北电数智发布“骄阳·工业大模型”（2025-07 WAIC） | https://www.bedicloud.com/yuliufenlei/4.html | B/C |
V2附录B 重点语料清单：该清单列有内部文件名、Drive编号以及客户与经营计划的细节。按2026-10-30的保密要求，本报告只保留类别说明，不再逐条列出：①内部战略与产品规划；②客户方案与技术资料；③会议纪要；④公开研究与第三方报告。原清单保存在V2内部版本中。
APC/AI竞争路线来源（综合研究整理）： 1. Aspen DMC3 当前产品（厂商产品，当前产品页） 2. Aspen：Incorporating AI into DMC3（厂商技术白皮书，FY22 Q1） 3. Emerson完成AspenTech全资收购（公司交易公告，2025-03-12） 4. Honeywell Advanced Process Control（厂商产品，当前产品页） 5. Honeywell Process Optimization（厂商产品，当前产品页） 6. Yokogawa／JSR 35天AI蒸馏试验（供应商与客户联合披露，2022-01-17至02-21；发布03-22） 7. Yokogawa／ENEOS 正式采用及近一年验证（供应商与客户联合披露，2023-03-30披露；此前近一年） 8. SIMATIC APC 产品、工程与许可（厂商产品，当前产品页） 9. SIMATIC APC 技术与工业气体应用（厂商产品，当前说明页） 10. ABB Expert Optimizer for cement（厂商产品，当前产品页） 11. ABB／Carbon Re 联合路线（合作公告，2024-10-02） 12. ABB／alcemy 联合路线（合作公告，2026-04-29） 13. Rockwell FactoryTalk Analytics PavilionX（厂商产品及匿名案例，当前产品页） 14. Schneider EcoStruxure APC 2025 SP1（厂商产品，当前页；2025 SP1） 15. Fuller收购完成及更名说明（公司交易公告，2025交易后公告） 16. Fuller AI-powered soft sensors（厂商技术手册，2026-04手册） 17. ECS／ProcessExpert DataBooks与Insights（厂商技术手册，历史FLSmidth Cement手册） 18. ANDRITZ Metris数字方案（厂商产品，当前产品页） 19. ANDRITZ／Eldorado 自运行纸浆厂案例（供应商案例及客户访谈，历史案例；页面未注明更新日期） 20. Imubit Optimizing Brain 发布（厂商产品发布，2024-09-18） 21. Imubit：闭环AI实施方法（厂商技术说明，2024-03-08） 22. Imubit／Big West Oil 具名案例（供应商案例及客户分享，历史项目；当前可读案例） 23. Phaidra／Merck 控制案例（供应商案例及客户参与，2024-06-25回顾2021—2023） 24. Phaidra 当前产品（厂商产品，当前产品页） 25. Phaidra 创业背景（公司介绍，公司背景页） 26. Carbon Re更名Gigaton（公司公告，2026更名公告） 27. Gigaton Self-learning Control（厂商产品，当前产品页） 28. Gigaton／Heidelberg Mokra 案例（供应商案例及客户引述，历史项目；当前更名后案例页） 29. Gigaton当前主页的Mokra摘要（厂商案例摘要，当前主页） 30. UCL Ventures：Gigaton创业及融资（大学投资机构披露，2026-06-03） 31. alcemy当前产品（厂商产品，当前产品页；2026-07新增合作计划） 32. Braincube Prescriptive AI（厂商产品，当前产品页） 33. Fero Labs当前产品（厂商产品，当前产品页） 34. Fero实时优化方法（厂商技术说明及匿名案例，2024-01） 35. Fero创业融资背景（公司公告，2021-07） 36. Cohu／Tignis PAICe Maker（厂商产品，当前产品页） 37. Cohu财报：Tignis收购完成（监管财报，2025财报；交易2025-01-07） 38. 中控TPT 2 产品说明（厂商技术文档，当前文档；TPT 1与2分开） 39. 中控／镇洋脱氯塔案例（供应商具名案例，当前案例页） 40. 中控镇洋投运发布（供应商发布，2026-08-27） 41. HollySys HiaAPC（厂商产品，当前产品页（官方检索全文可读）） 42. HollySys XMagital 发布（厂商平台发布，2025-06-18发布） 43. 司南公司与应用范围（公司介绍及应用自述，当前页；公司自述2021成立） 44. 司南木牛SN产品（厂商技术文档，当前产品页） 45. 辛孚产品与RTO范围（厂商产品及案例摘要，当前产品页） 46. 博依特工艺AI产品（厂商产品，当前产品页） 47. 博依特企业背景（公司介绍，当前公司介绍） 48. 矢量智控产品体系（厂商产品，当前产品页） 49. 矢量智控水务全流程（厂商解决方案，当前方案页） 50. 思安智控产品体系（厂商产品，当前产品页） 51. 思安智控背景与应用自述（公司介绍及供应商案例，当前公司介绍；案例期未全披露） 52. 工信部：中科维德揭榜项目（主管部门项目清单，2024项目清单） 53. 石油大学／溥络分子工程成果（联合研发机构报道，2026-06-13鉴定） 54. 矢量智控神经控制器（厂商产品，当前产品页） 55. 矢量智控智慧泵房控制（厂商产品，当前产品页） 56. Imubit当前Physical AI定位（厂商产品，当前产品页）
行业版图来源（全景研究）： - F1：CIPD：PESTLE analysis，2025-03-21 - F2：McKinsey：Thinking strategically，SCP框架 - F3：Harvard ISC：The Five Forces - F4：ARENA：Technology and Commercial Readiness Tools - F5：BCG：Growth Share Matrix - F6：McKinsey：GE–McKinsey Nine-box Matrix - F7：OECD：Foresight Toolkit for Resilient Public Policy，2025-01-21 - F8：UNIDO：Industrial Development Report 2026，2025-11发布 - E1：IEA：Key Questions on Energy and AI，2026-04-16 - E2：IEA：Electricity Mid-Year Update 2026，2026-07-23 - E3：IEA：Coal Mid-Year Update 2026，2026-09-10 - E4：IEA：Electricity 2026及电力灵活性章节，2026-02-06 - E5：IEA：Energy Technology Perspectives 2026，2026-03-26 - E6：IEA：Oil 2025中期结构基线，2025-06-17 - E7：IEA：Global Hydrogen Review 2026，2026-06-18 - E8：IEA：Gas Market Report Q3-2026，2026-07-07 - E9：IEA：World Energy Outlook 2025，2025-11-12；情景而非预测 - E10：IATA：Global Outlook for Air Transport June 2026 - E11：Air Liquide：2026上半年业绩，2026-07-28；企业样本 - E12：IEA：Oil Market Report September 2026，2026-09-11；短期更新 - E13：IEA：Electricity 2026—Supply，2026-02-06；发电结构与核电展望，短期冲击另见E2 - C1：国家统计局：2026年8月工业增加值及1—8月产品产量，2026-09-15 - C2：国家统计局：2026年1—8月工业企业利润，2026-09-28 - C3：七部门：石化化工行业稳增长工作方案，2025-09发布；政策目标 - C4：石化联合会2025年度运行报告，协会网站刊载，2026-02-06 - C5：国家统计局：2025年国民经济和社会发展统计公报，2026-02-28 - M1：SEMI：2025硅片出货面积及收入，2026-02-10 - M2：SEMI：2025半导体材料收入，2026-05-12 - M3：IEA：Global EV Outlook 2026—Manufacturing and Trade，2026-05-20 - M4：OECD：Steel Outlook 2026，2026-06-04 - M5：WSTS：2026春季预测，2026-06-02；美元收入预测 - M6：Wolfspeed：FY2026 Q2，2026-02-04；公司亏损产能反例 - M7：IBIDEN：高性能IC封装基板投资计划，2026-02-03；投资而非已实现需求 - M8：Corning：2026年二季度分部业绩，2026-07-28；企业样本 - M9：IEA：Global EV Outlook 2026—Electric Vehicle Batteries，2026-05-20 - M10：CATL：钠电产业化披露，2026-04-21；企业现状及计划 - M11：IEA：Renewables 2025，2025-10-07 - M12：worldsteel：2026年4月短期展望，2026-04-14；含特定冲突缓和假设 - M13：IEA：Global Critical Minerals Outlook 2026，2026-07-16；项目管线与情景 - M14：IEA：Recycling of Critical Minerals；长期回收与近端料源 - M15：TPCA：台资PCB产业2025年产值，2026-03-12；地区和企业群体口径 - B1：OECD–FAO：Agricultural Outlook 2026–2035，2026-06-29 - B2：Heineken：2025全年业绩，2026-02-11；企业样本 - B3：WHO：2025烟草趋势报告，2025-10-06 - B4：Lilly：2025业绩，2026-02-04；企业实际及当时指引 - B5：药明康德：2025年度业绩，2026-03-23；企业样本 - B6：Novonesis：2025业绩，2026-02-25；成熟生物方案样本 - B7：GFI：2026发酵产业报告，2026-04；产业倡议机构，回顾2025 - B8：IFA：2026–2030肥料展望，2026-05；多情景供需 - B9：CEPI：2025欧洲纸业统计，2026-07-02；不可外推全球同比 - B10：UN-Water/WHO：2025生活污水安全处理简报 - B11：UNEP：Global Waste Management Outlook 2024，2024-02-28 - B12：生态环境部：危废治理政策解读，2025-02-24；政策非实际
V3新增外部来源（原有）：国家统计局2026年1–9月；IDC 2024工业大模型应用市场；IT之家转IDC；观研天下；TBRC；Grand View；MarketsandMarkets；石化盈科盈码AI；中国石化烽火；宝信白皮书；宝信年报摘要；工信部联科〔2025〕279号。
厂商与时间线来源（自动汇总）
21 更新记录
流程行业AI全景深度调研 V1.5 · 2026-10-31：【内部研判】工业软件层由「伙伴/边界」升为主战场（架构图右栏改为橙色「北电数智 ▶ 主战场」：AI+APC（增强/共创）· 全流程软工具链打通）；控制与设备层仍为伙伴/边界。边界口径不变：不替换DCS/在位APC内核、不自研通用APC替代品与Aspen级严格机理模拟器。〔2026-10-31作者确认〕V1.4及以前内容保留。
V1.4 · 2026-10-31：国际厂商补齐20家；新增§6A国际厂家产品与技术深度分析专栏（24张卡）；重绘品类版图与热力；厂商总表447家（国内204、国外243）。
附录 与 V2 / V3 的对照
| 内容 | V2流程专版 | V3全景报告 | 本报告（V1深度调研） |
|---|---|---|---|
| 内部研究库并入 | — | — | 规上工业营收与物量背景、14族52单元、30项软件任务、AI+APC四路线、国内装置效果（厂商口径）、国际标杆、Top50集中度与在途并购、买方价值链、推进节奏、单工艺里程碑；按保密要求不含内部经营数字、研发预算/编制、客户现场资料 |
| 结构 | 摘要+11节+附录A–D | 0–17节 | 研究设计/一页结论 + 五篇（行研报告｜场景分析与选择｜战略规划｜产品规划｜技术路线）+事实区分/待确认/来源/更新记录 |
| 研究设计、综述与缺口 | 保留（0.B、0.C） | 保留（0.A） | 新增0.0深度研究简报 |
| 一页结论 | 三条判断（摘要） | 结论1–12 | 全部保留 + 新增5条流程结论 |
| 市场与景气 | f_profit、f_margin | 市场图、IDC、NBS利润 | 全部保留 + 全球APC、工业软件、DCS份额、NBS投资、“有钱不扩产”散点、政策时间线/目标/智能工厂名单 |
| 玩家 | 14张威胁/合作卡、定位图、路线图 | 公司卡、APC路线、Top50、并购 | 全部保留 + 10家新增威胁/合作评分 + 18家2026动态 + 5张国内APC专业厂商卡 + 动作类型热图 + 2025–2026大事时间线 + 行业×在位厂商版图 |
| 案例 | 52+8+6 | 52+6 | 全部保留 + 独立案例库279条（流程现场249条，A/B/C证据分级、URL逐条核验）+ 本报告补充28条；可筛选全量案例表 + 行业×场景、证据等级、供应商×行业、年份×技术、效果区间（含n）、LLM/智能体场景、白空点；V2.1更正：Eldorado供应商为ANDRITZ Metris OPP |
| 行业 | 16细分评分 | 75条目版图 | 全部保留 + 13个行业深描子页 + 行业×产品适配 + 价值池估算 |
| 战略/产品/技术 | Q1/Q2、风险 | 对北电启示 | 全部保留并重组为第二～五篇；新增GTM、伙伴生态、骄阳平台图、受控试点阶梯、TSFM对比、软测量与批次放热示意（模拟数据）、APC价格带与回收套数（估算）、技术里程碑 |
| V1.2增量 | — | — | 图2-4多厂商DCS份额（含和利时，逐年来源）+图2-4b分行业；第11A节半导体流程型AI（6图、22家厂商矩阵、12卡、38案例）；14.12/15.8/15.9/16.8/17.6；15.9备选标的（内部）；厂商总表扩至427家 |
| V1.3增量 | — | — | 并入流程厂商全量清单：厂商总表427家（新增294家），流程品类/核验等级筛选；0.D前后对比与方法；图4-6/4-6b/4-7；6.8新增20卡；10.Z新增案例35条；14.13、15.10 |
| 删除 | Q3“PPT方案修改建议”章节（含修改建议数量图、Must/Should/Could清单、一致性清单、叙事顺序） | — | 按2026-10-30指示整章删除；研究设计与摘要表中的相应问题、方法与验收项一并移除 |
| 脱敏 | 头部电池企业/延长已脱敏 | 结论中个别客户名 | 全文统一脱敏；按要求不含一家指定工业软件厂商内容 |
本文件为离线单页HTML，所有数据与脚本内嵌。北电数智内部文件，仅供内部研究参考，非投资建议。作者：李季 LI JI。